一直以來，由國有企業高度壟斷的石化行業，最近以來民企和外企接連湧入。一方面，十三五期間（2016-2020），在國內及一帶一路地區以中國企業為主體，有望最先投產的煉化一體化產能有1.47億噸，根據各公司公告的進度，國內四大民營煉化巨頭——恆力股份、桐昆股份、榮盛石化、恆逸石化的煉化一體化項目一期項目都已順利動土開工，2018年下半年極有可能投產。
另外，就在幾個月前，德國巴斯夫集團對華投資100億歐元建設100%獨資精細化工一體化基地，其後，美國埃克森美孚公司對華投資100億美元建設100%獨資石化項目。
外資不斷進入，加上大型民營資本加入，將使我國石化行業投資環境面臨五大挑戰。
政策門檻不斷降低，環保約束不斷提升
自1998年石化行業重大改革以來，近20年，我國新一輪石化行業改革不斷深入。2015年，我國放開地方煉油企業原油進口使用權，同年，下放省級石化項目審批權限；2018年，放寬加油站及石化項目外資准入和合資比例限制，BP、殼牌宣佈大舉佈局國內加油站，巴斯夫、埃克森美孚等企業宣佈在華獨資設廠。
但在行業政策門檻不斷降低的同時，我國環保政策的約束不斷加碼。
- 2015年，我國繼「大氣十條」後發佈「水十條」；
- 2016年，「土十條」發佈，同年「工業汙染源全面達標排放計劃」實施；
- 2017年，全國碳交易市場啟動；
- 2018年，新《環境保護法》實施，環保稅開始啟動徵收。
其間，生態環境部實施了多次環保督察，「藍天保衛戰」和「秋冬限產」行動。國內石化行業出現投資容易、開工難的新形勢。
煉油產能過剩向化工板塊傳導
2017年全國煉油能力約8.16億噸/年，煉油開工率僅為69.5%，遠低於81.6%的世界平均水平。
未來，在原油進口放開、審批權限下放等一系列改革紅利刺激下，預計到2025年，國內煉油產能將達9.6億噸/年左右，開工負荷71%左右。
面臨嚴峻的煉油產能過剩形勢，國內煉油向化工轉型已是業內共識。但目前，化工市場對煉油轉型帶來的潛在新增供應認識並不充分，仍停留在“油是油，化是化”的市場認識上。
目前，新建大型煉油化工一體化企業已大幅壓縮成品油產出，部分企業成品油收率甚至低於40%，目的就是增加化工原料和化工產品產出。
現存煉油企業為滿足成品油質量升級所需，大規模建設重整裝置，近年山東地煉重整裝置新增產能已達千萬噸以上。重整裝置建設的同時，將新增大量純苯等芳烴供應，同時為未來進一步生產PX（對二甲苯）提供了可選項。此外，部分煉油企業利用煉廠丙烯、液化氣、石腦油資源，力圖通過建設PDH（丙烷脫氫）裝置、DCC（深度催化裂解）裝置，延伸丙烯產業鏈向化工轉型。
不僅如此，許多傳統地煉企業也在向下遊產業鏈積極延伸。如利華益發展聚碳酸酯等工程塑料，匯豐石化、恆源石化發展烯烴裂解及芳烴深加工產業鏈，金誠石化、華聯石化發展碳纖維、高品質針狀焦，海科集團發展石油化工與鹽化工結合的特色產業。
國內煉油和化工市場目前的格局，也是許多外資企業進入國內市場需仔細評估的方面。巴斯夫就採取了不建設煉油產能、進口石腦油方式建設其百億美元投資的石化基地；埃克森美孚也採用原油直接裂解制烯烴的方式，不產或少產成品油。
外部市場環境和競爭壓力加大
預計2017～2025年，北美將新增聚乙烯產能約1200萬噸，新增產能中的50%以上需要出口。
預計南美地區僅能分流15%左右，大多數只能流向中國市場。如不考慮貿易摩擦的影響，屆時來自美國的低成本聚乙烯進口占比或將從現在的6%左右提高至30%左右，對國內市場的衝擊將不容忽視。
特別是LLDPE（線型低密度聚乙烯）產品，2025年，北美出口產品中LLDPE份額將從目前的36%左右提高至2025年的48%，北美大量低成本α-烯烴共聚產品將為北美LLDPE提供極強的競爭力。
面對競爭，國內企業將較為被動，但應該看到的是中東地區也曾在2005年前後利用其乙烷資源大規模擴張其石化產能，並向東北亞市場出口，但國內仍實現了石化項目的大量建設和產能的快速擴張。
隨著中東乙烷資源優勢的消退，未來中東化工產能建設大幅放緩，北美頁岩氣革命帶來的產能擴張，或將重複這一過程。國內石化行業所面臨的挑戰雖說是來自外部，但更應考慮如何正視，如何順應。
國內石化市場騰挪空間縮小
按照目前幾大煉化及煤化工項目的建設計劃，預計到2025年國內乙烯當量自給率將提高至近80%，丙烯將突破90%，丁二烯和PX更是近乎100%自給。
從貿易均衡角度來看，國內屆時無法避免完全不進口中東和美國的低成本衍生產品，大宗石化產品市場在自給率80%左右的時候，實際上已經處於供需平衡狀態。
此外，七大煉化基地的設立及化工園區的清理整頓也提高了國內石化企業新建項目的准入門檻，包括山東地煉在內的眾多中小煉化企業將因此面臨較大的政策壁壘。而隨著未來碳交易擴展至石化行業，以及未來可能徵收的碳稅，煤化工等生產路線的競爭力將明顯受到影響，削弱了其進一步擴大產能的動力。
企業在這樣一個市場環境下再投入將是十分困難的，唯有藉助市場對產能的消化、技術的突破、資本的運作，才能為自己爭取更大的發展空間。
全產業鏈競爭格局正在形成
近年，隨著國家向地方煉油企業放開進口原油使用權、非國營貿易進口資質和成品油出口配額，地方煉油企業原油資源得到保障、成品油出口渠道打通，其開工率不斷提高。
目前，政策、技術、人才、資金等因素已不再是民營企業進軍煉化行業的門檻，在市場放開的背景下，民企在這些方面反而積累了一定的優勢，逐步形成集石油儲運貿易、油品加工、成品油銷售、燃料油銷售於一體的完整產業鏈。
部分企業在地方政府的支持下，在石油、成品油管道和加油站建設方面進展迅速，石化行業的競爭正向著全產業鏈競爭蔓延。
附：四大民營煉化巨頭動態
恆力2000萬噸／年煉化項目
恆力煉化一體化項目總投資562億元，包括2000萬噸常減壓、1150萬噸重油加氫裝置，960萬噸重整裝置及450萬噸芳烴裝置（圖1）。該項目主要產品為汽油（約461萬噸）和PX（434萬噸）；恆力集團控股100%。原油採購及後期化工產品銷售方面，恆力採用“國營+民營”的合作模式，全權委託中化集團操作。
該項目2015年開始建設，採用全加氫煉油工藝，建設450萬噸芳烴裝置、煉油裝置、化工裝置及配套設施。根據恆力石化官網披露，該項目預計於2018年7月完成安裝，10月正式投料試生產。
圖1：恆力煉化項目規劃產品詳表
項目進展消息
2018年1月20日，恆力煉化項目1號芳烴聯合裝置2#二甲苯塔T5103順利完成吊裝。該塔是恆力煉化項目第一個吊裝的超千噸大型塔器設備。
2月23日，C3／IC4脫氫裝置1#C3產品分離塔吊裝完成。
2月22日，1#芳烴歧化進料緩衝罐吊裝完成，該罐是芳烴聯合裝置制苯車間吊裝成功的第一個容器設備，也是芳烴裝置農曆新年第一吊。
3月21日，長興島恆力2000萬噸/年煉化一體化項目已進入設備到貨高峰期，工程安裝全面展開。
2018年4月9日恆力股份公告稱，公司下屬孫公司恆力石化（大連）有限公司擬投資建設250萬噸/年PTA-4項目。
2018年4月20日，恆力石化發佈《恆力石化股份有限公司關於收到恆力石化煉化一體化項目使用進口原油批覆的公告》，稱國家發改委原則同意恆力石化使用進口原油2000萬噸/年。至此，恆力獲得民企煉廠原油進口權最高配額。
為充分利用煉化項目副產品，最大限度發揮煉化一體化優勢，推動供給側結構性改革，恆力決定新建三期乙烯項目，於今年4月3日正式簽約。
2018年4月29日11時20分，3#重整裝置第一反應器就位；4月30日10時30分，第三反應器就位，掀起裝置大件安裝序幕。
2018年5月22日，恆力（大連）石化2000萬噸/年煉化一體化項目蠟油加氫裝置熱高壓分離器成功吊裝就位，標誌著該項目大型設備安裝進入高峰期。
10月12日，煉化工程十建公司承建的恆力（大連）石化2000萬噸/年煉化一體化項目中間原料罐區首個試壓包一次試壓成功，標誌著該項目工藝管道系統進入全面試壓階段。
主要單元工程完工時間表：
恆逸文萊PMB2200萬噸／年石化項目
恆逸PMB煉化一體化項目分兩期建設，其中一期投資額達34.5億美元，原油加工能力達800萬噸／年，計劃建設的二期項目原油加工能力預計達1400萬噸／年（圖3）。
恆逸石化控股該項目70%，文萊財政部控股30%。原材料方面，文萊採購40%的原油，其餘則來自中東。目前，項目的實施主體為恆逸實業（文萊）有限公司，其中恆逸石化控股70%，文萊財政部參股30%。
一期項目於2017年6月開工，目前項目進展順利，預計2019年3月底可正式投產；二期投產日期尚未確定。
項目進展消息
◆ 2011年6月，恆逸（文萊）PMB石油化工項目獲得文萊蘇丹同意批覆。
◆ 2012年10月18日，恆逸實業（文萊）有限公司在文萊與文萊殼牌石油公司簽署了PMB石油化工項目的《原油供應協議》。
◆ 2013年7月獲得國家發改委和商務部境外投資項目核准。之後有陸續完成企業登記、可研編制、地質勘測、環境評價、總體設計、航道疏浚、吹沙回填、土地平整和基礎設計等工作。
◆ 2014年1月27日，恆逸實業（文萊）有限公司與文萊經發局簽署了《土地租賃協議》，明確了文萊PMB石油化工項目項目用地的租金費率及支付方式等具體事項。租賃土地地點位於文萊達魯薩蘭國（Brunei Darussalam）大摩拉島（Pulau Muara Besar），租賃土地面積260 公頃，租賃期限為30 期，到期前可申請續期 30 期。
文萊大摩拉島大橋全景
◆ 2017年3月27日，恆逸實業（文萊）有限公司與文萊經濟發展局、文萊首相署能源局簽署了文萊 PMB 石油化工項目的《PMB 開發項目實施協議》，實施協議的簽署將推動文萊項目加快建成，促進項目早日投產見效。
2018年3月20日，恆逸文萊PMB項目四臺關鍵大件設備順利抵達文萊，恆逸文萊PMB項目大件運輸吊裝施工全面展開，並進入高峰階段。
此次到位的關鍵大件為：1臺抽餘液塔（1055噸），1臺1#二甲苯塔（640噸），以及1臺加氫裂化反應器（901噸）和1臺加氫精制反應器（744噸）。
3月21日順利完成2臺加氫反應器的過駁工作及抽餘液塔的滾卸上島工作，3月22日完成1#二甲苯塔的滾卸上島及島上運輸工作，兩臺加氫反應器計劃於3月23日完成滾卸上島。
10月29日，恆逸實業（文萊）有限公司與中國寰球工程有限公司北京分公司在杭州蕭山舉行浙江恆逸（文萊）PMB石油化工項目（二期）總體設計合同簽約儀式，浙江恆逸工程管理有限公司董事長張立群先生、中國寰球工程有限公司北京分公司（寰球院）副總經理張聖輝先生等人出席並見證此次簽約儀式。
桐昆集團：全球滌綸長絲龍頭
浙江桐昆控股集團有限公司是一家以PTA、聚酯和滌綸長絲製造為主業兼跨房地產、物流、金融、商貿、教育、新能源等領域的大型民營企業，於2011年5月在上海證券交易所A股主板成功上市，連續17年名列中國企業500強。
該公司具備420萬噸PTA、520萬噸聚合和570萬噸滌綸長絲年生產加工能力，滌綸長絲產能和產量連續多年穩居世界行業首位，資金、技術實力雄厚，在芳烴下游鏈方面優勢明顯。
浙江桐昆控股集團和欽州市在千萬噸煉化一體化、百萬噸芳烴等重點項目上的基礎條件較為成熟，具備共同合作的可能性。
中石油廣西石化煉化一體化項目已規劃預留了3400畝項目用地。目前國內烯烴、芳烴等化工品市場需求大，對外依存度高，效益良好，項目啟動面臨難得的機遇。
此外，欽州100萬噸/年芳烴項目已列入國家石化產業規劃佈局方案，已完成用地預審、環評、安評、能評等前期工作，並獲得自治區發改委核准，基本具備開工條件。
10月30，浙江桐昆控股集團有限公司董事長陳士良一行來到欽州港考察，重點考察欽州石化產業園，並就石化項目合作事宜進行商談，尋求合作的途徑。
榮盛石化：石化—化纖行業龍頭
榮盛石化位於杭州市蕭山區，主要從事PX、PTA和聚酯纖維相關產品的生產和銷售。2016年末，公司擁有年產600萬噸PTA權益產能，擁有滌綸長絲產能90萬噸/年，通過全資子公司中金石化擁有年產160萬噸PX產能。2015年下半年中金石化芳烴項目投產，2016公司營業收入同比增長58.7%至455.0億元，歸屬淨利潤達19.2億元，同比大幅增長445.5%。
注入浙江石化51%股權，打造民營石化龍頭。2017年7月，支付25.9億元現金方式收購榮盛控股持有的浙江石油化工51%股權，深度佈局石化全產業鏈。浙江石化在舟山建設4000萬噸/年煉化一體化項目，一期2,000萬噸/年裝置將於2018年建成。項目投產後，公司將打造起“燃料油、石腦油—芳烴—PTA—聚酯—紡絲”的一體化產業鏈。
榮盛集團動態
11月8日，在召開的經濟形勢專家和企業家座談會上，黃益平、何德旭、魏尚進等專家學者和浙江榮盛集團、紫光集團、智聯招聘等企業負責人圍繞宏觀經濟運行和政策、民營企業發展、技術創新、就業市場形勢等發了言。
浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目
浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目位於舟山綠色石化基地（位於舟山市岱山縣大小魚山島及其周邊圍墾區），總佔地面積1307.9公頃，建設內容包括煉油及芳烴工藝裝置、乙烯及下游裝置和相關配套設施，總規模為4000萬噸/年煉油、800萬噸/年對二甲苯、280萬噸/年乙烯。項目分二期建設，每期規模為2000萬噸/年煉油、400萬噸/年對二甲苯、140萬噸/年乙烯及下游化工裝置。項目總投資1730.9億元，建設工期為2017年—2021年。其中一期工程投資高達901億元。
項目的一期項目主體工程主要包括2000萬噸/年常減壓蒸餾、300萬噸/年輕烴回收、300萬噸/年延遲焦化、500萬噸/年渣油加氫脫硫、380萬噸/年蠟油加氫裂化、800萬噸/年柴油加氫裂化、420萬噸/年重油催化裂化、200萬噸/年催化汽油加氫、150萬噸/年航煤精製、320萬噸/年石腦油加氫、800萬噸/年連續重整、520萬噸/年芳烴、45萬噸/年烷基化、48萬噸/年硫磺回收、140萬噸/年乙烯、60萬噸/年丙烷脫氫、90萬噸/年聚丙烯、26萬噸/年聚碳酸酯、26萬噸/年丙烯腈、9萬噸/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）等裝置。
二期項目主體工程主要包括2000萬噸/年常減壓蒸餾、360萬噸/年輕烴回收、120萬噸/年延遲焦化、500萬噸/年渣油加氫脫硫、380萬噸/年蠟油加氫裂化、800萬噸/年柴油加氫裂化、420萬噸/年重油催化裂化、200萬噸/年催化汽油加氫、150萬噸/年航煤精製、320萬噸/年石腦油加氫、800萬噸/年連續重整、520萬噸/年芳烴、60萬噸/年烷基化、60萬噸/年硫磺回收、140萬噸/年乙烯、60萬噸/年丙烷脫氫、90萬噸/年聚丙烯、26萬噸/年聚碳酸酯等裝置。
項目進展
2017年7月10日上午，浙江省委、省政府舉行第四批全省擴大有效投資重大項目集中開工活動。
這其中就包括備受業界矚目的浙江石油化工有限公司4000萬噸/年煉化一體化項目一期工程。
浙石化煉化一體化項目總規模為4000萬噸/年煉油、800萬噸/年對二甲苯、280萬噸/年乙烯，總投資高達1730億元。計劃工期為2017-2021年，建設單位是浙江石油化工有限公司。
2017年9月20日，由中石化煉化工程十建公司承建的浙江石化140萬噸/年乙烯裝置地下管道開始預製焊接，標誌著該項目順利開工。
浙江石化140萬噸/年乙烯裝置是目前國內單產能力最大的一套乙烯生產線。預計該項目將於2018年10月份建成，同年底實現開車投料目標。
2017年11月6日上午9時36分，浙石化第一臺1000萬噸常減壓電脫鹽罐完成碼頭吊裝，順利入廠。
該裝置的入廠，標誌著浙石化4000萬噸/年煉化一體化項目全面進入建設安裝階段。
2017年12月23日7時17分，浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目迎來重要吊裝節點。
12月23日上午11時，伴隨著一飛沖天的禮炮和一陣陣雷鳴般的掌聲，中石化煉化工程十建公司承建的浙江石化140萬噸/年乙烯裝置2號丙烯塔成功吊裝就位。
2018年1月30日，由杭氧運用“品字標浙江製造”標準制造的浙江石化四套83000m3/h空分設備首臺重達950噸、國內單體規模最大的整體冷箱完成製造，整裝待發。
2018年3月16日，繼順利交付南美委內瑞拉總計26000噸的煉油廠核心模塊後，惠生工程於2018年3月16日06:06成功裝船啟運首臺浙江石化4000萬噸/年煉油化工一體化項目裂解爐整體模塊。
正在現場吊裝的碳鋼塔器
2018年9月，位於浙江舟山市岱山縣魚山島的浙江石化綠色石化基地內，3臺丁二烯塔器已經巍峨屹立起來，直入雲霄，這標誌著由江蘇靖江工業園區大明重工有限公司加工製造配套的浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目塔器等重型裝備進入了施工的重要階段。
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