2018.11.14 星期三 早知道（一）
·今日導讀·
>工信部劃定車聯網頻段、行業有望迎來高速發展
>國際原油供應有望趨向過剩、將減輕民航業負擔
>財政部推廣電子票據改革、信息系統需求將提升
>常山北明擬回購股份、時代出版將獲大股東增持
·上證聚焦·
〇工信部劃定車聯網頻段、行業有望迎來高速發展
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工信部日前印發《車聯網直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定（暫行）》，規劃了5905-5925MHz頻段共20MHz帶寬的專用頻率資源，用於基於LTE演進形成的V2X智能網聯汽車的直連通信技術，同時，對相關頻率、臺站、設備、干擾協調的管理作出了規定。
該文件的發佈對於促進我國智能網聯汽車產品研發、標準制定及產業鏈成熟將起到重要先導作用。機構認為，車聯網是物聯網高速領域內行業成熟度最高、連接數量較多的領域，以每輛車5000元的硬件+軟件產品價格來估算，預計2020年車聯網市場將有3000億元空間，複合增速達到72%。
興民智通（002355）子公司英泰斯特主營車聯網硬件產品、車輛測試與數據採集系統及數據運營服務等，子公司九五智駕主要從事車聯網運營服務；
高鴻股份（000851）研發的LTE-V車聯網產品已應用於重慶、上海等智能網聯汽車示範區。
·上證精選·
〇10月末M2餘額同比增長8%,增速較上月末低0.3個百分點；社會融資規模增量7288億元，比上年同期少4716億元。
〇截至9月底保險資金運用餘額15.87萬億元，較年初增長6.39% ;股票和證券投資基金佔比12.98% ,為今年1月以來新高。
〇修訂後的《專利代理條例》將從明年3月1日起施行，優化營商環境，完善專利代理制度。
〇多家券商將滬倫通的投資者適當性門檻設為中高風險承擔者，正在積極準備滬倫通培訓工作。
〇中海油今冬明舂計劃供氣246億立方米同比增長20%,包括自採的海氣、煤層氣和進口LNG。
·產業情報·
〇國際原油供應有望趨向過剩、將減輕民航業負擔
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截至發稿時，紐約WTI原油期貨主力合約下跌1.7%，盤中最低觸及每桶58.24美元的今年2月以來新低，布倫特原油亦下跌1.6% ,報每桶69美元。最新發布的OPEC月報顯示，雖然10月份伊朗原油產出減少，但阿聯酋、沙特等其他成員國產出增加，導致該月總產量仍較9月增長。OPEC還調降了對今明兩年全球原油需求的預期。分析人士認為，來自美國的壓力導致產油國減產難以實施，全球原油市場有望進入供應過剰時代。
國內多家民航企業今年三季報業績同比回落，主要受到了油價同比上漲和匯兌損失的拖累。未來若油價持續低迷，這些航企將從中受益。另外，根據不久前發佈的冬春航季航班時刻表，每週國內航線理論總飛行時間增速為8.0% ,相比於去年冬春航季的9.9%下滑明顯。研究機構看好供給降速與部分熱門航線票價上限提升帶來共振，增加民航企業收入。
座公里收入在今年明顯增長的東方航空（600115）、吉祥航空（603885）等受到重點關注。
〇財政部推廣電子票據改革、信息系統需求將提升
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財政部下屬部門近日發佈《財政部關於全面推開財政電子票據管理改革的通知》，提出在北京、黑龍江、浙江（寧波）等財政電子票據試點地區，由點到面將財政電子票據管理改革推廣至所在地區的全部單位和全部財政票據種類。非試點地區和部門即日起全面推開財政電子票據管理改革工作，各地區必須在2019年1月31日前完成相關財政電子票據管理改革工作。
作為個稅抵扣的重要憑證，電子票據建設刻不容緩,預計明後兩年將成為全國咅地區電子票據項目招標的高峰期。申萬宏源證券認為，此前票據電子化主要指機打票，仍然要涉及到紙質票據，然而此次推行的電子票政策，旨在完全實現數據線上處理、系統線上對接，減少線下實體票據繁瑣流轉。機打票時代每省信息化建設預算約1000萬元，而在電子票時代，預算上升為3000萬-4000萬元。目前全國部分省份已經開始著手電子票招投標業務，並有部分訂單出現，傳統財稅軟件公司有望拓展新的商業模式。
博思軟件（300525）上半年接連中標新疆、四川和寧夏等省區的財政電子票據系統建設項目；
東港股份（002117）擁有電子發票業務；
久其軟件（002279）在財稅管理軟件等領域市場份額居行業前列。
·公告解讀·
〇常山北明等擬回購股份
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常山北明（000158）擬回購3億至6億元，回購價格不超過8元/股。
健盛集團（603558）擬回購1.5億至3億元，回購價格不超過13元/股。
全信股份（300447）擬回購6000萬至1.2億元，回購價格不超過20元/股。
匯納科技（300609）擬回購3000萬至6000萬元，回購價格不超過40元/股。
〇時代出版等將獲大股東增持
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時代出版（600551）控股股東安徽出版集團計劃在未來6個月內增持股份數量不低於總股本的1% ,不超過3%。
粵水電（002060）控股股東廣東省水電集團計劃在未來6個月內增持股份數量不低於總股本的1% ,不超過2%。
〇大立科技簽署軍品訂貨合同
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大立科技（002214）近日收到與某客戶簽訂的一份軍品訂貨合同，合同金額4620萬元，佔2017年營業收入的15.32%。
〇藍豐生化實控人可能變更
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藍豐生化（002513）控股股東蘇化集團擬與第三方商談籌劃股權轉讓事項，引進新的戰略投資者。若股權轉讓最終達成，公司控股股東及實際控制人可能發生變更。
〇馳宏鋅鍺等實控人變更為國務院國資委
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馳宏鋅鍺（600497）、雲鋁股份（000807）、雲南銅業（000878）實際控制人云南省國資委擬將其直接持有云冶集團（這三家公司控股股東）的51%股權無償劃轉至中鋁集團全資子公司中國銅業，實施後將導致實際控制人變為國務院國資委。
〇顧家家居收購璽堡家居控股權
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顧家家居（603816）子公司以4.24億元獲得泉州望堡家居科技有限公司51 %的股權。根據業績承諾，璽堡家居2019年至2021年三年合計營收應達33億元以上、淨利潤應達1.95億元以上。
2018.11.14 星期三 早知道（二）
·資訊導讀·
海南召開促進創投發展座談會本地上市公司受關注
石墨烯超導研究再獲突破商業化應用前景廣闊
全球超算500強榜單公佈中國上榜總數仍居第一
國內柔性OLED顯示屏進入密集投產期產業鏈公司有望受益
·今日頭條·海南召開促進創投發展座談會本地上市公司受關注
據媒體報道，海南促進創業投資持續健康發展座談會12日在海口召開。會議圍繞優化海南創業投資環境，積極運用股權投資基金拓寬實體經濟融資渠道，促進資本與技術、創新與產業融合，支持海南省相關產業發展和轉型升級，徵求國內知名創業投資企業的意見及建議。
海南政府規劃，到2020年底，全省創業投資機構達到30家，促進100家中小創新型企業成長壯大。鼓勵海南省上市公司、行業龍頭企業、六類產業園區、創業孵化器、金融機構等共同出資設立市場化的創業投資基金或母基金，通過“上市公司+併購基金”“創業孵化器+創投基金”“產業園區(或產業發展基地)+產業投資基金”等相融合的方式，協同促進海南省創業投資健康發展。欣龍控股（000955）與紅棉資本、海南筑華共同投資設立大健康產業併購基金，總規模為10億元。海德股份（000567）是海南本地的資產管理公司，積極佈局投資管理等業務。
·投資聚焦·？石墨烯超導研究再獲突破商業化應用前景廣闊
據媒體報道，德國最大科學研究機構亥姆霍茲聯合會下屬材料與能源研究部門宣佈，發現一種適用於大規模生產雙層石墨烯的工藝方法。今年3月，《自然》連發兩篇論文，科學家發現當兩層石墨烯以一個“神奇角度”纏扭在一起時會表現出非常規超導電性。這被稱為石墨烯超導的重大發現。
業內認為，石墨烯在消費電子等領域應用正在提速。華為在Mate 20系列手機上首次應用石墨烯散熱，等效導熱能力是純銅膜的2.8倍。即將發佈的榮耀Note 20預計採用石墨烯電池，16分鐘即可充滿。三星預計在明年發佈的Note 10採用石墨烯電池。隨著石墨烯規模化應用，行業即將進入高速發展期，率先佈局的公司將迎來重大機遇。碳元科技（603133）是高導熱石墨散熱片領域國內龍頭，積極與江南石墨烯研究院等機構開展產學研合作。德爾未來（002631）、珈偉新能（300317）在石墨烯技術領域均有佈局。
·投資聚焦·全球超算500強榜單公佈中國上榜總數仍居第一
據媒體報道，12日新一期全球超級計算機500強榜單發佈，美國超級計算機“頂點”蟬聯冠軍，中國超算上榜總數仍居第一，數量比上期進一步增加，佔全部上榜超算總量的45%以上。中國超算“神威·太湖之光”和“天河二號”分別位列第三、四名。
超級計算機是世界高新技術領域的戰略制高點，是體現科技競爭力和綜合國力的重要標誌。大數據、雲計算、智慧城市等產業蓬勃興起，為超級計算機的發展帶來了巨大的空間，給相關公司帶來機會。中科曙光（603019）背靠中科院，承擔了超級計算機處理器研製項目，排名全球十大超算製造商第三。天通股份（600330）先後成為“天河一號、二號超級計算機制造基地”，與國防科大計算機學院簽訂了戰略合作協議，共同打造世界一流的超級計算機生產基地。
·投資聚焦·國內柔性OLED顯示屏進入密集投產期產業鏈公司有望受益
據媒體報道，京東方2019年將把柔性OLED顯示屏產品作為發力重點，目標是為全球中高端手機市場提供超過5000萬的柔性OLED產品。目前京東方成都6代柔性OLED顯示屏生產線已量產，首批客戶包括華為、OPPO等。此外，維信諾及深天馬也均已具備了6代線的量產能力。業內估計，明年國內柔性OLED顯示屏出貨量將達到1.3－1.7億。
分析認為，隨著華為、蘋果等大廠高端智能手機普遍採用，柔性OLED顯示屏的需求持續爆發。國內主要面板企業均已啟動了柔性OLED產線的建設，目前已陸續具備了量產能力。隨著明年主要大廠進入密集投產期，柔性OLED顯示屏產業鏈相關公司有望迎來高速增長。時代新材（600458）、強力新材（300429）等發光傳輸材料及柔性顯示膜材料領域公司有望受益。
·獨家參考·銀江股份：創投公司參股的多個企業正籌劃IPO
銀江股份（300020）在互動平臺上表示，創投子公司杭州銀江智慧產業創業投資合夥企業自設立以來，投資了多家智慧城市產業鏈相關企業。目前，已有多家投資的企業掛牌新三板，部分參股企業正在籌劃IPO事宜。目前，產業基金前期配套資金已基本完成了項目的投資佈局，並提升了公司智慧城市解決方案的完整性，促進了業務增長。公司擬對該創投基金增資，增資完成後公司出資比例將由29.19%增至36.27%，產業基金註冊資本增至15億元。這為實施公司“產業+資本”雙輪驅動戰略，夯實資本運作平臺建設。
·獨家參考·迪森股份：壁掛爐零售市場會有較大的發展潛力
迪森股份（300335）今年以來加大壁掛爐渠道建設和營銷力度，加大廣告投入，在中央電視臺和高鐵投放小松鼠廣告。此外，B端設備製造基地遷往常州以後，廣州原來的廠房將進行升級改造，將其打造成壁掛爐、新風系統、熱泵等舒適家居的研發生產基地。此外，公司長期看好天然氣推廣帶來的市場機遇，目前，我國天然氣一次能源消費比7%左右，十三五規劃提出，2020年提高到10%，2030年提高到15%，未來空間還很大，公司將不斷分享天然氣增長帶來的紅利。
·財經要聞·
央行：10月社會融資規模增量7288億元。
商務部：進口成為今年拉動外貿增長重要動力。
10月全國一般公共預算收入15727億元，同比降3.1%。
劉昆與新加坡財長簽署換函，宣佈新加坡核准《“一帶一路”融資指導原則》。
央行上海總部：民營小微票據再貼現可不設單筆、總額限制。
內地港澳三地海關簽署港珠澳大橋合作備忘錄。
·公告淘金·
常山北明（000158）擬以3億-6億回購股份，回購價格不超過8.00元/股，目前股價為5.22元。
健盛集團（603558）擬以1.5億元-3億元回購股份，回購價格不超過13元/股，目前股價為9.24元。
拓普集團（601689）擬8億元建設汽車零部件生產基地。
天原集團（002386）與天華超淨（300390）、寧德時代（300750）等共同投建鋰電材料項目。
時代出版（600551）控股股東擬增持1%-3%股份。
馳宏鋅鍺（600497）控股股東國有股權劃轉，實控人變更為國務院國資委。
·熱點數據·18只業績翻倍中小盤股滯漲
數據統計顯示，剔除反彈期間的停牌股和全年業績預憂的個股後，滬深兩市有69只前三季度扣非淨利潤同比超過100%的個股在10月19日以來的反彈行情中沒有跑贏滬深300。其中，以前三季度扣非淨利潤同比翻倍，全年業績預喜，10月19日以來跑輸滬深300指數且A股總市值在100億元以下為條件篩選，有天山生物、金固股份、帝歐家居、威華股份、全志科技、深圳惠程等18只個股。
·資金風向·市場震盪上漲資金買入光線傳媒
週二，滬深兩市低開高走，延續反彈走勢。截至收盤，滬指漲0.93%報2654點，深成指漲1.68%報7963點，創業板指漲1.70%報1392點。兩市共計成交4555億元，較上個交易日增加1164億元。盤面上，傳媒、ST概念、殼資源等板塊漲幅居前；兩市無一板塊下跌，全線上漲。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是樂視網、光線傳媒、梅雁吉祥，金額分別達0.67億元、0.60億元、0.57億元。光線傳媒主要從事欄目製作與廣告、演藝活動、影視劇的投資及發行業務。
2018.11.14 星期三 早知道（三）
·今日導讀·
○“滬倫通”業務培訓開啟 年內推出概率大增
○名單已定 央行上海總部扶持製造業民企龍頭
○民企參與改革空間已打開 混改有望全面提速
○馳宏鋅鍺、雲鋁股份實控人變為國務院國資委
·中證頭條·
“滬倫通”業務培訓開啟 年內推出概率大增
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據悉，近日上交所下發通知要求會員單位設滬倫通CDR業務培訓講師2-3名，每名培訓講師應在11月底前至少面向公司總部及相關營業部工作人員開展2場業務培訓。目前“滬倫通”各項業務規則已準備就緒，年內推出概率大增。
點評：滬倫通以及境外業務、科創板等差異化創新政策、A股納入MSCI、牌照放開導致的市場化競爭加劇等都將加強龍頭券商的競爭優勢，行業集中度將繼續上升，券商龍頭有望持續受益。另外，券商股票質押的風險有所降低，加之近日市場成交活躍，13日創業板股票成交數量創下歷史新高，顯示資金進場明顯。可關注中信證券（600030）、華泰證券（601688）。
·中證聚焦·
名單已定 央行上海總部扶持本地製造業民企龍頭
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目前央行上海總部已彙總了一批製造業、行業龍頭民營企業名單，準備立刻投放再貼現資金，計劃11月份將再新增再貼現35.5億元。
點評：這是繼上海出臺支持民企“27條”之後又一舉措。央行上海總部全力加快再貸款審貸速度和再貼現資金運用，指導上海市各金融機構迅速摸排需求並高效辦理放款，同時主動對接上海市科委等部門引導金融機構聚焦科創、先進製造等重點領域信貸投放，上海本地先進製造業民企龍頭有望率先受益。
◆上市公司，上海新陽（300236）作為國內的半導體材料龍頭，是國內半導體材料的稀缺標的，大部分產品是下游主流廠商的國內唯一供應商。另外，公司參股上海新昇公司滿足科創板的“科技”和“創新”兩大主題。中穎電子（300327）國內MCU龍頭，主要產品包括嵌入式CPU單芯片和顯屏驅動芯片。公司家電主控芯片地位穩固，鋰電和顯驅芯片快速增長，打破國外壟斷，實現國產替代。
·要聞精選·
○慶祝改革開放40週年大型展覽在京開幕，一號在參觀並發表講話。
○南方中證500ETF規模近390億元，成交額連續兩日居首。
○保險資金9月份股票和證券投資基金佔比12.98%，較8月底提升0.55個百分點。
○新修訂《專利代理條例》明年3月1日起實施。
○紐約商業交易所天然氣期貨升至4美元/百萬英熱，創2014年以來新高。
○英特爾宣佈明年將提前6個月發佈5G調制解調器。
○中國最大的鋼鐵電商平臺找鋼網、近8年擬IPO房企資產規模最大的中梁控股啟動赴港上市。
·產經透視·
民企參與改革空間打開 混改有望全面提速
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日前，國家發展改革委副主任寧吉喆在接受媒體採訪時表示，在做深做實前三批50家混改試點基礎上，將盡快啟動第四批混改試點，為民企參與改革提供更大空間。國家發改委已會同有關方面，在交通能源、生態環保、社會民生等領域，集中向民間資本推介了一批符合國家產業政策、前期工作具備一定基礎、投資回報機制明確的項目，進一步調動了民間投資積極性。業內預計，在國家堅定不移支持民營經濟發展的背景下，從中央到地方混改有望提速。
◆上市公司，徐工機械（000425）18Q3期末在手現金85.9億，環比增加16.5億，長+短期負債40.5億，環比減少7.5億，有息淨負債進一步下降。母公司徐工集團8月份被納入江蘇省第一批混改試點企業名單，而江蘇是我國民營經濟最發達的地區之一，改革提速預期濃厚。中航資本（600705）與中電科投資等4家公司共同發起設立軍民融合基金“惠華基金”，分享軍工企業、軍工科研院所混改後的成長紅利。
·公司動向·
馳宏鋅鍺雲鋁股份實控人變為國務院國資委
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馳宏鋅鍺（600497）、雲鋁股份（000807）公告稱，雲南省國資委擬將公司控股股東雲冶集團51%股權劃轉至中鋁集團全資子公司中國銅業，本次無償劃轉事項經批准實施完成後，上述兩家上市公司的實際控制人將變更為國務院國資委。
○普萊柯（603566）在互動平臺上表示，公司全資子公司洛陽中科科技園被科技部認定為2017年度國家級科技企業孵化器，針對科創板公司一直保持密切關注。
○粵水電（002060）控股股東水電集團擬增持佔公司總股本比例為不低於1%、不高於2%的股份；時代出版（600551）控股股東擬在6個月內增持1%-3%股份。
○常山北明（000158）擬以3億-6億回購股份，回購價格不超過8元/股；匯納科技（300609）終止收購碼牛科技部分股權，並擬以3000萬元-6000萬元回購股份，回購價格不超過40元/股；健盛集團（603558）擬以1.5億元-3億元回購股份，回購價不超過13元/股；全信股份（300447）控股股東、實際控制人、董事長提議以6000萬元-1.2億元回購股份，回購價格不超過20元/股。
○黑牡丹（600510）已回購佔公司總股本的1.0023%的股份。成交的最低價為5.69元/股，最高價為6.28元/股，最新收盤價為6.33元/股。
○陽光城（000671）擬與五礦信託、深圳五順方合作，以購房應收款為基礎資產進行融資，總額不超過50億元。
·資金觀潮·
知名遊資對決樂視網 淨買入額逾6000萬元
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在11月13日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，樂視網（300104）前五席位淨買入高達6747萬元。其中前三大買入席位分別為知名遊資華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部、銀河證券廈門美湖路營業部、安信證券南昌勝利路營業部，三家營業部合計淨買入6222萬元。另外，賣出前五席位浮現知名遊資安信證券南昌勝利路營業部、平安證券深圳羅湖商務中心營業部。
◆13日，北向資金當日淨流入26.74億元，南向資金當日淨流入17.82億元
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