作者 | 愛分析；文章來源 | 愛分析
愛分析中國素質教育創新企業榜TOP30
指導 | 劉馥亮
撰寫 | 趙雅晨
素質教育的邊界正在不斷拓寬。從傳統的音體美，到與學科素養融合趨近，映射出家長訴求正從興趣愛好的培養，擴展到對應試教育所不能賦予的未來核心競爭力的補充——英語啟蒙，思維啟蒙，甚至是編程啟蒙。需求轉變之下，素質教育將迸發出怎樣的新機會？新技術又將帶來怎樣的衝擊與變革？素質教育Top30榜單將揭曉答案。
素質教育經過數十年演進，正迸發出前所未有的活力與斑斕景象。
隨著人工智能上升至國家戰略，共青團中央召集流量明星為少兒編程振臂一呼，創客空間在政策支持下落地中小學，種種刺激讓STEM需求快速發酵，而資本助推使大量玩家以更快速度湧入，戰役迅速打響。
其中，少兒編程更是快速進入貼身肉博階段。勝負未決之時，線上線下、小班一對一，師生固定不固定，每個選項的排列組合都在被市場盡力驗證，賽道終局的謎底還未揭曉。
相比金融、消費等領域，教育行業的技術滲透雖慢，但互聯網成就的在線教育卻掀起一場革命。5年前VIPKID橫空出世，以勢不可擋的增速締造了在線教育神話，老牌教育巨頭尚且還在這場遭遇戰中艱難突圍，那些從零起步的創業者又該如從中分一杯羹？
繼少兒英語之後，下一個被互聯網改造的領域正待被挖掘，這其中，零散而龐大的藝術類教育培訓暗藏空間。在線陪練率先捕捉到少兒鋼琴帶動的巨大剛需，正以質美價廉的絕對優勢撬動千億級增量市場，新晉獨角獸指日可待。
愛分析基於近兩年來對素質教育領域上百家優秀企業的調研，嚴格評判各領域各家素質教育企業的競爭力，正式發佈“2018愛分析·中國素質教育創新企業榜”。
本次榜單包含12個細分領域如下表：
激戰正酣的少兒英語：馬太效應顯現 未來趨勢在於差異化
少兒英語是素質教育早已被充分教育的千億級剛需市場，卻未能在線下孕育出百億巨頭。短短4-5年間，在互聯網加持下已迅速蔓延成森林，生長出VIPKID這樣的參天大樹。
在線少兒英語經歷了2013-2015年短暫蟄伏期後，在資本加持下市場被迅速炒熱，巨頭系（新東方、好未來）聞風而動，流量系（今日頭條）也趁熱上車，廣告投放狂轟濫炸，電銷地推窮追不捨，素以現金流取勝的教育行業也不得不開啟互聯網燒錢模式。
儘管少兒英語激戰正酣，然而互聯網的馬太效應正逐漸顯現。VIPKID去年創下50億現金收入，今年能否突破百億大關正拭目以待。今年8月，旗下矩陣式產品“大熊玩英語”、“SayABC”、“VIP蜂校”等紛紛亮相，將品牌生命週期拓寬至0-15歲，在線小班、大班雙師等多元英語學習方案，將有助觸達更廣泛客群。
雖然一對一模式下的盈利困境仍飽受質疑，能否轉型靠小班貢獻利潤也是眾說紛紜，但毫無懸念的是，在線一對一是規模化最快路徑，由此佔領品牌高地。而對於在資金、流量、品牌上無明顯優勢的創業公司來說，進入門檻太高，機會不大。
由此， 新老玩家開始提供差異化產品佔領細分市場。
國內在線教育第一股51Talk（COE）開始主打客單價更低、毛利更高的菲教1v1以實現快速市場下沉，而財務模型更優的小班課成為另一重心，於今年獨立的1v4哈沃美外小班直播，已實現單月2,000多萬現金收入；魔力耳朵、鯨魚小班等後來者也多以1對多切入，並致力打造特色化教研。
時代成就的STEM教育：校內外需求正強勢崛起
政策鼓勵和經費傾斜直接拉昇了STEM教育的校內地位，而社會職業結構變遷和人工智能的洗禮，則為C端需求崛起提供了更為宏大、潛移默化的影響。
榜單涉及的STEM教育包括少兒編程、機器人和創客。其中，少兒編程不受空間場所限制，且最快進入中高考硬指揮棒視野，B、C兩端局面都在被快速打開，其發展空間未來將高於機器人和創客。
少兒編程風頭正盛 將誕生百億巨頭
經歷兩年多發展，尚處市場早期的少兒編程已步入百家爭鳴的春秋混戰。
由於需求端認知有限，一二線城市用戶分佈集中，線下3公里獲客相對高效，以童程童美、小碼王為代表的線下頭部機構發展速度較快、單一體量更大。
童程童美依靠達內多年沉澱的線下運營管控體系，共享龐大的線下教學網點突破了線下擴張天花板，Q2單季度線下門店99家，招生人次超過1萬人。預計今年收入增長將有4倍翻升，年底現金收入4億元左右。
但線下擴張模式重，容易觸碰天花板，在線更是大勢所趨，且編程的人機交互屬性天然適合在線教學。
今年起，線下機構已紛紛開始線上戰略佈局。而幾乎與線下同時起步的在線機構實力也不容小覷，編程貓、傲夢一對一、編玩邊學等機構相繼邁入B輪融資，不過多數仍處於模式探索，還未跑出領頭羊。
無論是一對一還是小班，需求端動力不足是當下獲客的主要阻礙。多數家長的決策點還停留在是否要學（why）而非選擇誰學。
因此，通過降低付費門檻轉化潛在用戶的方式被西瓜創客、核桃變成等機構採納。這類模式採用“錄播教學+學生自主操作+教師在線答疑”的體驗式模式，降低決策成本，打造百元左右短期課程，以短平快的方式完成漏斗式用戶選擇並轉為長期生。
低價錄播課短期內能實現流量爆發式增長，但這一模式能否持續的關鍵在於低價用戶粘性如何，以及能否成功轉化為高單價長期生。
少兒編程的主流消費群體是小學生，課程難度不高，師資和教研並未構成核心門檻。邁入規模化階段的公司開始從供給和成本考慮師資佈局。
例如，達內成人IT培訓畢業生已成為童程童美的天然師資後備；以1v6在線小班教學的編玩邊學已在武漢設立中心，集中解決教師、教務、銷售供給。
機器人融合少兒編程 創客走進基礎教育
機器人是STEM中率先規模化的品類，近來增速有所放緩。
圍繞硬件設備教學、強調動手操作、受眾年齡偏小等特性使其在線化受阻，2C的主流機構仍延續線下開班的重運營模式，品牌呈現區域性集中，例如覆蓋北京及周邊地域的樂博樂博，四川、廣東的貝爾機器人等。由於資金重投入，店面擴張多依賴加盟。
從用戶重疊、教研相近出發，機器人機構也開始向少兒編程延伸。童程童美於年初收購武漢規模最大機器人機構好小子，驗證了二者用戶複用的可行性。
技術含量頗高的硬件門檻令上游技術廠商誕生機會。偏重技術與研發的Makeblock其中代表。憑藉強大的研發能力、善於推陳出新的產品迭代能力、海內外市場的同時佈局，Makeblock機器人、創客軟硬件產品在2B公立校、培訓機構，2C家庭端都大獲成功，客戶遍及140個國家，2000多所學校。
創客教育在政策傾斜下正加速融入基礎教育，行業先行者寓樂灣、上海STEM雲等皆從B端突破。公立校經費充足且相對穩定，但固有缺陷在於天花板低，打通C端才能擁抱更廣闊空間。由於SKU繁多，教研界定不清晰，C端挑戰在於用戶教育。
內容為王的啟蒙教育：變現難題揮之不去 頭部公司進入收穫期
圍繞啟蒙英語、兒歌故事等剛需、高頻場景開發內容，藉助體驗輕、交互強、門檻低、易傳播的公眾號、小程序、APP等載體，湧現一批創業公司。啟蒙英語嘰裡呱啦、音頻故事平臺凱叔講故事皆屬此類。
頭部公司憑藉長期內容沉澱和垂直領域先發優勢，匯聚起兩三千萬用戶量。在持續的拉新促活，繼續做大流量之外，如何變現是各家當務之急。但目前來看，多數公司商業化並不順暢。
隨著內容付費品類增多，用戶辨識度有限，新的變現方式正在被探索。
單純依靠內容收費道阻且長。儘管內容付費正處爆發窗口，但早教內容付費仍面臨著付費轉化及續費率低、客單價天花板低、LTV有限這三座大山。
因此，挖掘除內容付費之外，平臺流量的其他價值成為突破，針對母嬰這一精準流量的廣告投放、電商是最具價值空間。比如，凱叔講故事在掌握平臺2000多萬用戶畫像後，正依靠母嬰電商將商業價值最大化。
另外，強化自身內容的教育屬性能大幅提升客單價。嘰裡呱啦、寶寶玩英語以原有啟蒙英語內容積累為基礎，經過體系化開發為課程，通過真人運營的社群課程，加重教育服務屬性，將原本幾十元的課程包，升級為直逼千元的啟蒙課程。
網羅三千萬學前用戶的小伴龍，開始注重從遊戲化屬性向教育屬性傾斜，並探索啟蒙教育、外教直播的轉型。
此外，啟蒙階段那些不唯應試，但能直接對學科學習起到過度、促進的素養類教育，陸續走進新生代家長的視野，幼小銜接班的爆發側面驗證了這一市場熱度。
啟蒙英語之後，火花思維、一休數學思維這類以數學為內核的思維啟蒙教育，在內容上可承接應試，或以小學奧數前序課程的定位延伸至剛需層面，成為下一個有待爆發的低齡教育市場。
野蠻生長的藝術教育：規模不經濟魔咒難打破 在線陪練捕捉巨大剛需
藝術向來是素質教育傳統陣地，市場規模大，細分領域繁多。受教研難以標準化，教師流動性高，店面增加後的管控不暇等因素，規模不經濟成為最大行業痛點，連鎖型培訓巨頭鮮有，市場呈典型長尾格局。
儘管如此，互聯網滲透正提升規模化效率空間，其中備受關注的是在線陪練。
在2000萬琴童支撐起的千億鋼琴培訓市場下，在線陪練正在撬動原本滲透率極低的增量市場。家庭場景下，原本的陪練解決方案基本是教師上門，受單價高和距離限制，難成氣候。
在線陪練自主搭建平臺彙集師生兩端流量，然後通過高效的需求分發和供給匹配實現效率最大化，並負責對教學質量和用戶體驗把關。
隨著在VIP陪練強勢崛起，快陪練、熊貓陪練等一對一在線陪練相繼湧入，掌門一對一也跨界入局。面對行業內師資稀缺，音樂筆記研發了AI自主評測系統，通過圖像識別算法捕捉和判斷音準、節奏，精準度基本可替代教師，目前正探索更高效的教師多人共享模式。
在線陪練之外，美術、圍棋、書法等其他可在線化的品類也被一一探索，如美術寶、斑馬星空等。在線教育如果能打造比肩線下的服務體驗和教學效果，分散的素質教育市場帶迎來更多規模化機會。
但像體育、舞蹈等動作性品類必然受到限制。供給端及招生運營模式的變革是否能催生新的規模化機會，仍有待探索。
以上是愛分析對素質教育行業階段性研究總結，我們將對該領域持續深入調研，並將陸續發佈公司調研和研究報告，歡迎大家持續關注並提供建議。
榜單評選標準
競爭力評分=企業競爭力模型得分*行業係數
本次榜單，愛分析通過自有評分體系，對各企業市場競爭力進行量化。
（1）企業競爭力模型得分：評價指標包括運營、獲客、品牌、師資/教研、模式、變現、產品等，根據企業所在行業特點，選取最重要的4-6個維度，給予不同權重進行評分，各指標權重總和為1。
（2）行業係數：為了對不同細分行業的公司進行比較，愛分析綜合考慮行業規模及增速、市場集中度、技術滲透率等影響公司發展前景的重要市場因素，得出行業係數，行業係數分佈區間為【0.85,1.0】。
童程童美作為中國少兒編程教育領導品牌，堅持高品質教學質量的同時，積極關注孩子的心理成長和精神成長。結合自身編程教育優勢，彙集頂尖教研團隊，真正從教育的視角出發，打造出提升中國青少年核心素養的美國精英編程研學營活動。
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