一、全球肉牛產業概覽
2017年,全球牛肉產量約6,100萬噸,產量大國(地區)有美國、巴西、歐盟、中國、印度、阿根廷、澳大利亞。
2017年,全球牛肉消費量約5,936萬噸,按全球總人口76.5億計算,人均牛肉消費量7.76千克/年。
2017年,全球牛肉出口總量979萬噸,佔全球產量(6100萬噸)的16%,遠超全球豬肉出口量與產量之比(約7.4%)。
二、我國肉牛產業概覽
2017年,我國牛肉產量726萬噸,同比增速1.3%,2007-2017年牛肉年複合增速1.7%,我國牛肉供給側增長乏力。
綜合農業部、中國畜牧業協會牛業分會、中國農科院畜牧研究所相關數據,我們預計2016年活牛(包括肉牛、奶牛、水牛、犛牛等)存欄量1.07億頭,出欄量5,100萬頭,出欄率約47.5%,遠遠超過全球約25%出欄率水平。
2016年,豬肉佔肉類比重約62.1%,比2011年下降1.4個百分點。2016年牛肉佔肉類比重8.4%,比2011年上升0.3個百分點。
2016年,我國規模養殖場(出欄50頭以上)出欄數佔出欄總數的27.8%,不到30%,與歐美養殖發達國家差距非常明顯。根據我國《草食畜牧業發展規劃》,到2020年規模化比重要達到45%,短短4年時間要提高17個百分點,難度很大。
從2012年開始,我國牛肉進口量開始急增,2016年達到58萬噸。進口量的急增,彌補了我國牛肉自主供給與旺盛需求之間的缺口。
我國牛肉目前主要從南美洲、澳洲進口。
我國牛肉終端消費市場規模約5,000億元,近10年CAGR(年複合增速)為15.2%,處於快速發展期。
2016年,我國表觀人均消費量5.64千克/人/年,比世界平均水平低,比美國、巴西、澳大利亞等國差距更明顯。
三、肉牛產業投資決策分析
投資分析模型主要從兩個維度、6個因素來進行研究
- 市場吸引力
- 市場規模
- 市場增速
- 市場盈利水平
- 市場集中度
- 進入可行性
- 競爭壁壘
- 投資強度
肉牛市場在市場吸引力方面綜合得分4分,進入可行性方面得分3分,屬於可以重點投資行業。
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