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中山達華智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月2日接到公司控股股東、實際控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生與福州市金融控股集團有限公司（以下簡稱“福州金控”）簽署了《股權轉讓意向協議》（以下簡稱“意向協議”），蔡小如先生擬將持有的公司257,564,860股股份（佔其個人持股的100%，佔公司總股本的23.51%）轉讓給福州金控，如意向協議最終實施，公司的控股股東、實際控制人將變更為福州金控，具體以雙方後續簽署的正式交易協議內容為準。具體情況如下：
一、本次交易雙方情況
（一）轉讓方
1、姓名：蔡小如
2、身份證號碼：44200019791004XXXX
3、住址：廣東省中山市小欖鎮
蔡小如先生持有公司257,564,860股股份，佔公司總股本的23.51%，為公司控股股東、實際控制人。
目前，蔡小如先生所持公司233,524,997股股份已經辦理質押登記手續，佔其持有公司股份的比例為90.67%。蔡小如先生擬通過包括但不限於償還相關債務以解除上述權利限制或通過承債式轉讓等方式轉讓所持公司股份。
（二）收購方
1、公司名稱：福州市金融控股集團有限公司
2、統一社會信用代碼：91350105MA2YBKQB1U
3、公司住所：福州市馬尾區湖裡路27號1#樓2-58N室（自貿試驗區內）
4、公司類型：有限責任公司（國有獨資）
5、法定代表人：韓芝玲
6、註冊資本：伍拾億圓整
7、成立日期：2017年06月20日
8、經營範圍：對非證券類股權投資及與股權投資有關的諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9、股東結構：國有獨資
二、意向協議主要內容：
甲方（收購方）：福州市金融控股集團有限公司
乙方（轉讓方）：蔡小如
就甲方擬收購公司實際控制權事宜，甲、乙雙方本著平等互惠的原則，經友好協商，達成如下意向性條款：
（一）收購方式和對價
1、 甲方或甲方以其指定的實體，擬採取現金收購的方式，收購乙方所持有的公司23.51%的股權；從而實現收購公司的實際控制權。
2、 雙方進行本轉讓意向書項下收購的先決條件為：
（1） 甲方將對達華智能進行盡職調查，盡職調查的結果令甲方滿意；
（2） 乙方承諾，其持有的上市公司股權權屬明確、清晰、完整，不存在任何產權負擔或任何司法保全措施，也不存在法律糾紛或爭議；
（3） 乙方同意，在簽署正式股權轉讓協議後20個工作日內，將公司的註冊地搬遷至福州市。
3、 在滿足先決條件的情況下，各方約定：公司前一交易日價格為9.66元/股，公司總市值為106億元。基於前述條件，各方初步商定，按照公司8.7元/股的對價，收購乙方持有的公司全部257,564,860股股權，完成本次交易。最終交易價格，以雙方的正式股權轉讓協議為準。
（二）正式協議的簽署
1、 本意向協議簽署後，乙方負責協調公司，提供甲方所需的全部相關材料、副本材料或其他文件，並保證該等資料均屬真實、準確和完整，有關複印件與原件一致、副本與正本一致。
2、 甲方應在本意向書簽署後一週內，協調相關金融機構，對於公司進行授信或擔保，確保公司的流動性得到保障。
3. 本意向協議簽署後，雙方開始溝通正式的股權轉讓協議，在上述前提條件得以滿足的前提下，雙方簽署正式股權轉讓協議。
（三）過渡期間安排
過渡期間內，各方應當遵守中國法律之規定，履行其應盡之義務和責任。
過渡期間內，乙方應合理、謹慎地運營、管理公司，對公司資產履行善良管理義務，對標的資產持續擁有合法、完全的所有權，保證標的資產權屬清晰，不得從事導致標的資產價值減損的行為，不得對標的資產設置任何權利限制（除目標公司正常業務經營外），並確保標的資產免遭第三方的追索，且標的資產不存在任何權屬爭議和法律瑕疵，不存在且乙方亦不會簽訂其他可能導致標的資產轉讓遭受禁止或限制的協議、安排或承諾。
（四）保密義務
1、 雙方就本投資意向書的締結事實，以及本投資意向書項下的交易過程中涉及的雙方協商的全部內容，以及任何一方在協商過程中直接或間接接觸到的由任何一方擁有的有關本次收購的全部信息資料，均有保密義務。未經對方的事前同意，任何一方不得向第三方(為本合作提供諮詢服務的律師、會計師等相關人員除外)洩漏或公開。
2、 如因相關政府主管部門及監督機構要求，或是因履行正當的法律程序，必須公開的情況除外。
三、對公司的影響
如上述控股權轉讓方案最終實施，公司的控股股東、實際控制人將變更為福州金控。同時，在協議中約定，福州金控在本協議簽署後一週內，協調相關金融機構，對於公司進行授信或擔保，確保公司的流動性得到保障。
四、風險提示
敬請廣大投資者閱讀以下風險提示，注意投資風險：
1、本次簽署的《股權轉讓意向協議》僅為雙方的初步意向性安排，具體內容以相關各方另行簽署的正式協議為準。
2、本次交易尚需進一步盡調、論證和協商，尚需相關各方就各項具體安排協商一致，本次交易尚存在較大不確定性。
3、公司董事會將積極關注相關事項的進展，督促交易雙方按照《上市公司收購管理辦法》等法律法規要求及時履行信息披露義務， 敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中山達華智能科技股份有限公司
董事會
二○一八年十一月二日
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