今日頭條

1.【證監會】為解決民營企業融資難，證監會支持各類符合條件的機構發行專項公司債，募集資金專門用於紓解民營融資困境和股權質押風險。目前深圳市投資控股有限公司和北京海淀科技金融資本控股集團股份有限公司首批專項債已經發行，還有多家機構提出了意向，滬深交易所正在對接，交易所將對該類專項審核建立綠色通道，適用即報即審，提高發行效率。

2.【銀保監會】中國銀保監會就《保險資金投資股權管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，本次修訂調整的主要內容是取消保險資金開展股權投資的行業範圍限制，通過“負面清單+正面引導”機制提升保險資金服務實體經濟能力。《股權辦法》不再限制財務性股權投資和重大股權投資的行業範圍，要求保險公司綜合考慮自身實際，自主審慎選擇行業和企業類型，並加強股權投資能力和風險管控能力建設。

3.【中證網】浙江省國有資本運營有限公司與農銀金融資產投資有限公司、中國農業銀行浙江省分行簽署《戰略合作框架協議》和《有限合夥基金協議》，正式設立“浙江省新興動力基金”。合作投資目標規模100億元，首期規模20億元。基金將主要投向浙江省內上市公司，特別是民營上市公司，緩解企業債務壓力，化解省內金融風險。首單業務有望於近期完成試水投放。

私募聚焦

1.【中國基金報】隨著上市公司三季報披露進入密集期，不少私募大佬的持倉浮出水面。淡水泉投資積極做逆勢佈局，買進一些中小盤的成長股，原“公募一哥”王亞偉也新進了做民生信息服務的某家上市公司，景林資產則買入了某PTA巨頭，另外，大佬們對“心水股”只做了小幅的增減，保持鍾愛不變。百億私募中，高毅資產、星石投資、明達資產、凱豐投資、敦和資產三季度均有調倉換股。

2.【東方財富網】塔牌集團擬與鯤鵬一創、鯤鵬投資、第一創業、深圳市福田引導基金、杉創礦業合作，共同組建成立投資基金——深圳市鯤鵬一創戰略新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥），總投資額為20億元。

3.【中證報】政府引導基金廈門市產業引導基金新增4支產業子基金的參股方案獲批，4支子基金規模合計19億元。主要投向新一代信息技術、文化教育、智能製造、消費升級等領域。

4.【格隆匯】中投公司與日本多家財團在北京簽署了《中日產業合作基金諒解備忘錄》，成立中日產業合作基金，將投資於中日兩國及第三方國家的製造業、通信傳媒、醫療、消費等行業企業，進一步深化中日經貿投資合作。

私募公司

1.【億歐】創新工場、GGV、眾源、黑蟻等知名投資機構投資愛庫存1.1億美元。愛庫存通過S2b2c模式，上游打通品牌方的庫存API，下游服務職業代購，藉助社交電商的爆發力，帶動代購們的能動性進行銷貨。

2.【投資界】螞蟻金服旗下的上海雲鑫創投、滴滴出行和雲鋒基金投資汽車後市場數據與創新應用解決方案供應商明覺科技1.5億元人民幣。本輪融資後，明覺科技將加大在汽車後市場數據與智能應用領域的技術投入，同時加速在保險、維修、配件交易等領域的市場拓展。

3.【動脈網】RTW Investments領投加拿大生物製藥公司Milestone Pharmaceuticals 8,000萬美元，Venrock Healthcare Capital Partners(VHCP)和Boxer Capital參與投資。

4.【獵雲網】沃爾瑪、空客、軟銀和微軟的投資子公司M-12聯合投資以色列網絡安全風險工作室Team8 8,500萬美元。Team8通過結合戰略企業合作伙伴的優勢和安全利益，可以開發更好和更具吸引力的網絡安全解決方案或公司。

經濟政策

1.【證監會】中國銀保監會就《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。《辦法》用於預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作。

2.【股轉公司】為引導做市商積極、合規做市，促進做市商功能充分發揮，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司制定了《全國中小企業股份轉讓系統做市商評價辦法（試行）》，現予以發佈。

3.

宏觀經濟

1.【中國證券報】滬指全天維持橫盤震盪走勢，近期強勢的券商、保險、銀行等金融板塊集體調整，地產股集體發力，市場板塊輪動加快，做多氣氛明顯減弱。滬指跌0.19%，報收2,598點；深成指跌0.33%，報收7,504點；創業板跌0.82%，報收1,263點。

2.【財政部】財政部披露1-9月全國國有及國有控股企業經濟運行情況，1-9月，國有企業營業總收入421,125.0億元，同比增長10.2%；利潤總額25,773.6億元，增長19.1%，稅後淨利潤19,031.8億元，增長17.7%。全國國有及國有控股企業經濟運行態勢較好。償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利潤增幅高於收入8.9個百分點。

3.【上海證券報】伴隨市場的持續調整，越來越多的上市公司加入回購大軍，向二級市場傳遞信心。滬深兩市已有263家公司回購公司股份，回購股份總數達到31億股，回購總金額為207.3億元。今年以來推出回購預案的431家公司中，目前已經完成回購的公司有104家，有72家公司剛獲得股東大會審議通過還沒有動手，另有91家公司尚處於董事會預案階段。

4.【全國物流與採購網】中國物流信息中心發佈的物流運行情況分析報告顯示，前三季度物流業景氣指數平均為53.1%，比去年同期回落1.8個百分點，三季度平均為51.6%，比今年上半年均值回落2.3個百分點。

國際市場

1.【華爾街日報】美國華盛頓，美國總統唐納德·特朗普在華盛頓特區衛生與公眾服務部就處方藥價格問題發表演講。特朗普在發表演講時宣佈了一項改革醫療保險支付藥物費用的計劃，提議削減醫療保險為治療癌症和其他疾病的昂貴藥物支付的費用。

2.【今日早間】旅遊房屋租賃平臺愛必迎(Airbnb)預計在未來兩年內開始IPO，在此之前，這家公司已聘請了一位新的首席技術官（CTO）——亞里士多德·巴洛格，他是前谷歌的工程、應用程序存儲、索引和服務副總裁，將從11月中旬開始在Airbnb工作。

3.【彭博社】歐洲區塊鏈科技公司 Bitfury 正考慮進行IPO，這或將成為歐洲第一個上市的加密貨幣企業。

4.【今日美國】在美國、加拿大和墨西哥達成協議的新貿易框架“美國-墨西哥-加拿大協定(USMCA)”之中，針對本地化生產的汽車，規定發動機和變速箱等主要零部件需要在3國範圍內生產。

國內市場

1. 【財聯社】普路通（002769）公告，與廣東省綠色金融投資控股集團有限公司簽署了《股權轉讓框架協議》。實際控制人陳書智及其一致行動人深圳市聚智通信息技術有限公司擬以適當方式向廣東綠色投控轉讓其持有的普路通10.66%的股份。

2.【新浪財經】金融科技解決方案服務商品鈦正式在納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼為“PT”，開盤價為14.35美元，與11.88美元的發行價相比，高出21%。品鈦是今年上市的第一家TOB服務的金融科技公司。高盛、德意志銀行和花旗集團是該公司此次IPO的聯席主承銷商，工銀國際為副承銷商。

3.【深交所】順豐控今日發佈公告稱，收購敦豪供應鏈（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股權，將整合DPDHL在中國大陸、香港和澳門地區的供應鏈業務，本次交易總對價為55億元。

4.【新浪科技】聞泰科技（600745）正在計劃以252億人民幣（約合36億美元）收購荷蘭芯片製造商安世半導體（Nexperia）75.86％的股份。聞泰科技以一家公司的名義整合了對安世半導體的控制權，該公司會為華為、聯想以及小米的智能手機品牌組裝設備。

5.【36氪】華聯綜超（600361）與 BHG 百貨簽訂了《北京百好吉社區百貨有限公司之股權轉讓協議》，擬以現金方式收購 BHG 百貨持有的百好吉百貨100%股權。本次交易的收購價格為2.08億元。本次股權收購完成後，百好吉百貨將成為華聯中超公司的全資子公司並納入公司合併報表範圍，增加公司的營業收入和利潤。

新興產業

1.【汽車之家】百度今日與長城汽車簽署車聯網戰略合作。根據協議，長城汽車將採用百度提供的百度小度車載OS、百度車載視覺AI、百度車載語音AI等多項AI能力支持。雙方戰略合作以五年為一個週期，第一階段為2018年至2022年，未來百度還將與長城汽車發起聯合預研、共建實驗室、成立新科技研發創投基金以及車聯網領域的投融資合作等。

2.【東洋經濟】松下與百度將在自動駕駛技術方面展開合作。百度自動駕駛開放平臺Apoll，可同時滿足轎車、擺渡車、巴士、物流車、重型卡車等多個不同車型的自動駕駛技術開發需求，也已經建立起輻射北京、上海、蕪湖、重慶、福建以及雄安新區的“五城一區”產業版圖。

3.【日本共同社】海底撈與日本松下公司攜手推出一項新業務，將開發並提供由手臂型機器人在廚房為火鍋配菜的餐飲產業自動化系統，將在中國北京28日新開業的門店首次引進，然後逐步推廣。

4.【Bianews】倫敦證交所上市公司Minds + Machines Group Limited（MMX）今日在倫敦證券交易所舉辦市場啟動儀式，並正式推出第一個服務於互聯網和以太坊區塊鏈的域名.luxe。

行業巨頭

1.【騰訊科技】科技巨頭微軟和亞馬遜均公佈了最新財報。在全球第二大市值公司的爭奪戰中，微軟有望在週五超越亞馬遜，更快實現1萬億美元市值。

2.【百度網】百度宣佈與中國寶武鋼鐵集團有限公司達成戰略合作。雙方將共同推進ABC+IoT技術在鋼鐵全產業鏈場景中的應用，助力智慧型鋼鐵生態圈建設。雙方在大數據基礎平臺技術、視覺識別技術以及基於相關性和決策優化的AI及大數據應用領域達成合作，加快鋼鐵產業數字化、智能化轉型。

3.【阿里巴巴】阿里巴巴集團與歷峰集團旗下奢侈品電商Yoox Net-A-Porter（YNAP）成立合資公司。合資公司將通過Net-A-Porter和Mr Porter分別為中國市場的女性和男性消費者服務，兩平臺都將入駐天貓奢品專享平臺Luxury Pavilion。

4.【新浪科技】在Facebook出現一系列數據洩露醜聞之後（包括此前“劍橋分析”事件），Facebook被歐洲議要求全面審計。之前Facebook有870萬用戶的數據被不正當獲取及濫用，為此歐洲議會成員正在敦促該公司允許歐盟機構進行全面審計，以評估數據保護和用戶個人數據的安全性。

5.【京東網】京東已將奢侈品業務從男裝奢侈品部門分拆，成立為單獨的二級部門奢侈品部。此外，京東旗下奢侈品平臺TOPLIFE計劃年內將品牌入駐數量控制在百家以內，以磨合雙方的供應鏈以及產業端。

投資人說

1.【搜狐科技】天使投資人和小米創始人身份的雷軍：“創業要想十年後的樣子，天使投資人做的就是看大勢，找風口。過去我用投資人的身份，看準了移動互聯網的未來。”

2.【新浪科技】阿里CEO張勇表示，“新零售不是‘原有零售+互聯網’，而是零售產業各個環節利用技術發生革新，展現不一樣的生命力。討論未來的時候，這是所有團隊必須要思考的。”

（首發於微信公眾號：站長的PE早餐）

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