恒生電子:4.55億元人民幣收購大智慧香港41.75%股權


10月23日,恆生電子股份有限公司(股票簡稱:恆生電子,股票代碼:600570)對外發布公告稱,為進一步優化和整合公司在香港市場的整體業務佈局,公司以人民幣45507.5萬元收購上海大智慧股份有限公司(以下簡稱:大智慧)持有的大智慧(香港)投資控股有限公司(以下簡稱:大智慧(香港)41.75%的股權,並簽訂《恆生電子股份有限公司與上海大智慧股份有限公司關於大智慧(香港)投資控股有限公司之股權轉讓協議》。

恆生電子:4.55億元人民幣收購大智慧香港41.75%股權


值得注意的是,本次交易前,恆生電子持有大智慧54.70%的股權,系標的公司的控股股東。交易完成後,恆生電子將持有大智慧(香港)96.45%的股份,剩餘的3.55%股權由寧波高新區雲漢股權投資管理合夥企業(下稱:雲漢投資)持有。雲漢投資是恆生電子出資建立的一個持股平臺,由近300名骨幹出錢向公司購買平臺股份。因此,大智慧將清空所持大智慧(香港)的全部股權。

恆生電子總裁劉曙峰曾公開表示,金融科技從數字化、網絡化階段,逐漸過渡到智能化階段,智能化已滲透到銷售、投研、投資、風控、營銷、客服以及監管等金融業務的各個領域。恆生電子欲從傳統輸出產品方案為主的服務模式,轉變為提供解決方案為主的資訊服務。

再來看本次收購標的。大智慧香港成立於2014年4月,註冊資本6000萬港元,為投資控股型公司,無實質經營業務,原由大智慧100%控股。目前,大智慧香港的全部資產即是持有艾雅斯資訊科技有限公司(下稱艾雅斯)及恆生網絡有限公司(HUNDSUN.COM CO.,LIMITED,下稱:恆生香港)的全部股權。

艾雅斯成立於2002年9月,主要業務為香港及周邊國家和地區的證券公司和期貨公司提供優質、專業、穩定及創新的交易系統及結算系統方案。2013年,大智慧出資1.3億元港幣從唐禮文、吳宏基、RegalShineInvestmentsLimited、江基興私人手中收購艾雅斯資訊科技有限公司(下稱:艾雅斯)100%股權,並裝進了大智慧香港。

而另一資產——恆生香港則要追溯到恆生電子2017年對大智慧香港的收購。恆生香港成立於2008年1月,註冊資本為5000萬港元,主要為香港金融行業提供面向全球金融市場的一體化的賬戶、證券和期貨解決方案,也為部分歐洲和北美的部分客戶提供證券期貨軟件。

2017年10月,恆生電子用3.67億從大智慧手中收購了大智慧香港51%的股權,成為控股股東。2017年11月,大智慧香港增發股份購買恆生電子、雲漢投資所持的恆生香港100%股權,至此,恆生香港、艾雅斯完成合並重組工作,解決了兩者可能存在的同業競爭問題。

恆生電子表示,自去年收購標的公司控股權以來,業務整合有序進行,本次交易的目的是為了進一步完善公司在香港市場的業務佈局。

此外,恆生電子表示,本次收購尚需獲得國內政府有權管理機構審批或備案,存在可能因審批或備案不通過,或需進一步補充材料而不能如期完成審批或備案手續等不確定因素,從而導致本次收購無法完成或無法如期完成的風險。


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