◎全球行情
◎全球要聞摘要
一、美股回調只因技術面 牛市本色不改：摩根大通美股策略官表示近來股市回調主要是由技術面引起。他稱，考慮到財報季的優異表現和企業潛在更多回購股票，股市的趨勢會發生逆轉。“最終基本面的變革會取代技術面決定牛市時間和本輪週期末尾，”“溫和通脹和積極盈背景以及非通脹增長應該會讓牛市走得更遠。”
二、全球最大對沖基金剛發了首隻中國私募：外資私募橋水投資成立了首隻私募基金——橋水全天候中國私募投資基金一號，該基金於10月17日在基金業協會完成備案並公示，託管人是招商證券。橋水的全天候策略框架，是經典的“四宮格”：在對經濟環境進行四分的前提下，全天候策略將資產類別與其適應的市場環境一一對應：(1)在經濟上升期，股票、商品、公司信用債、新興市場債券將有較好表現；(2)在經濟下降期，普通債券和通脹聯繫債券表現較好；(3)在通脹上升期，通脹聯繫債券、商品、新興市場債券表現較好；(4)在通脹下降期，股票、普通債券表現較好。
三、鈀金價格升至1月來新高：鈀金價格大漲因隨著美國計劃退出與俄羅斯簽署的《中導條約》，在市場本就供應緊張之際，它與最大的鈀金生產國之一關係恐更為緊張。紐約商品交易所12月交割鈀金期貨上漲3.5%，結算於每盎司1,107.70美元，創下1月以來最高收盤價。花旗集團在9月末的研報中預計今年的產量缺口將達到48.1萬盎司，供不應求將持續到2020年，導致20年來“最緊張”的市場。
四、實際利率進一步上升 金價將承壓下挫：分析師表示，美國國債收益率將進一步上升，金價承壓而繼續下挫。就目前來看美聯儲為防止經濟過熱而採取的措施或會壓制任何黃金反彈動向。匯信指出，今年9月，美聯儲加息0.25%至2%-2.25%目標區間，而且市場預期12月將再次加息。
五、沙特暗示不會使用“石油武器”：沙特能源部長表示，該國可能將石油日產量提高至近1100萬桶，這表明該國“無意”動用石油武器，利用其作為全球最大原油出口國的地位，來應對記者賈馬爾•哈蘇吉之死所面臨的國際政治壓力。不過，法利赫同時稱，沙特必須就其遏制油價的努力“被讚賞並獲得支持”。同時他不能保證在閒置產能捉襟見肘的情況下，如果有更多供應被從市場上切斷，沙特可以阻止油價升至每桶100美元。
◎主流品種分析
美原油NYMEX（主合約6713）
儘管沙特承諾將會增產，但兩週後美國製裁可能會切斷伊朗的石油供應抵消了其影響。沙特不能保證能夠彌補伊朗空缺，歐佩克增產較為掙扎。支撐位68.3，壓力位70.4。
美黃金COMEX（主合約5333）
金價總體受到美元強勁的影響而遭遇牽累。多頭與空頭之間一直在進行拉鋸戰。美債實際收益率正處於多年來的最高水平，對黃金構成了壓力。支撐位1221.2，壓力位1234.5。
恆生指數HSI（主合約7214）
短期看美股波動對港股的影響值得關注。基本面依然穩健支撐港股長期向好。日線級別壓力位26464，支撐位25676.6。
德國指數DAX（主合約9193）
德國央行表示德國經濟將在疲弱的第三季之後反彈。德國央行提到，德國經濟上行趨勢仍基本未改，數據顯示，企業信心在第三季明顯改善，預計本季經濟產出將呈現顯著擴張，不過將在11月中旬公佈的第三季數據可能表現不振，因為零售銷售表現溫吞。今日支撐位11518.8，壓力位11808.9。
美豆CBOT（主合約3112）
截止10月11日當週，美國2018－19市場年度大豆出口銷售淨增29.36萬噸，遠低於市場預估的60-100萬噸。日線級別壓力位860.2，支撐位845.6。
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