國際市場及要聞
1、美股跌幅收窄，道指收跌0.54%，報25162.41點；納指收跌1.23%，報7774.12點；標普500指數收跌0.76%，報2818.37點。 能源板塊領跌。騰訊ADR跌6.5%，二季度業績不及預期。受基本金屬大跌拖累，世紀鋁業跌11%。
美國科技、金融、能源股普遍收跌。中概股多數下跌， 多隻中概股陷入技術性熊市。阿里巴巴收跌1.56%，連續第三日下跌，盤中一度進入技術性熊市。百度收跌1.27%，京東收跌4.46%。穩盛金融收跌18.35%，拼多多收跌6.84%。百度、京東、新浪、微博、網易均較前期高位回落20%，陷入技術性熊市。
2、歐洲三大股指收盤集體大跌。英國富時100指數收跌1.49%，報7497.87點；法國CAC40指數收跌1.82%，報5305.22點；德國DAX指數收跌1.58%，報12163.01點。斯托克600銀行指數進入熊市。
3、NYMEX原油期貨收跌3.19%，報64.90美元/桶，創近兩個月以來收盤新低。布倫特原油期貨收跌2.28%，報70.81美元/桶，創4個月以來收盤新低。EIA原油庫存意外大增施壓油價。COMEX黃金期貨收跌1.57%，報1181.8美元/盎司，創19個月以來收盤新低。倫敦基本金屬集體大跌。LME期鋅收跌6.97%，報2283美元/噸，創近兩年來新低，並創近8年來最大單日跌幅；國內商品期貨夜盤多數收跌，橡膠跌近5%。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9049，創去年5月9日以來新低，較上一交易日跌219點，盤中一度跌破6.91關口。人民幣兌美元中間價調貶161個基點，報6.8856，為去年5月12日以來新低。
5、新華社：近年來，伴隨中非經貿合作不斷深化，人民幣以其便利中非貿易與投資、優化外匯儲備結構、穩定金融體系等多方面優勢，日益受到非洲各國重視。專家表示，未來人民幣成為非洲各國儲備和結算貨幣是大勢所趨。
管理之聲
1、粵港澳大灣區建設領導小組首次會議召開，國務院副總理韓正任組長，香港特首林鄭月娥及澳門特首崔世安均擔任小組成員，這是首次有港澳特首被納入中央決策組織。韓正強調充分發揮粵港澳綜合優勢，深化內地與香港、澳門合作，建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。
2、【證券日報頭版評論：中國股市需要一點屹立不倒的東西】近期，廣大普通投資者務必要堅持價值投資理念，股市經過今年上半年的調整，多數股票的估值已經比較合理，要選擇那些估值偏低的股票買入和持有。利空因素兌現後，投資者預期也將改變，股市將重新進入常態運行模式。面對一時的壓力，我們要堅守住中國股市發展所需要的“屹立不倒的東西”——價值投資理念和堅定的發展信念。
3、證監會修改《證券登記結算管理辦法》和《上市公司股權激勵管理辦法》，進一步放開符合規定的外國人開立A股證券賬戶的權限。一是在原有規定的中國公民、中國法人、中國合夥企業等投資者範圍基礎上，增加“符合規定的外國人”作為投資者類別之一；二是將可以成為股權激勵對象的境內上市公司外籍員工範圍，從在境內工作的外籍員工，擴大到所有外籍員工。
4、重磅！消息稱監管機構已凍結網遊版號和備案：知情人士透露，中國監管機構已經凍結網絡遊戲版號和備案審批，在線遊戲、手遊和單機遊戲都受到影響。此舉引發了整個行業震盪，從網絡巨頭騰訊控股到小開發商都在等待審批；作為中國遊戲和社交媒體巨頭，騰訊市值已較1月高點縮水逾1500億美元；業內較小公司則抱怨說，沒有新的遊戲，他們將難以生存。
5、劉鶴出席2018世界機器人大會開幕式：2018世界機器人大會開幕式15日在北京舉行，國務院副總理劉鶴出席並講話；劉鶴指出，機器人是當前科技變革最重要領域之一，將對人類社會的生產模式和生活方式產生深刻影響。工信部部長苗圩：中國機器人產業規模年均增速接近30%。
6、經濟參考報：從相關部委、地方政府和三大運營商處獲悉，5G規模測試和應用測試已展開試點，地方紛紛劃定5G覆蓋時間表並加快基礎設施建設。專家表示，5G建設已進入大提速階段，隨著2020年大規模商用，車聯網、物聯網等相關產業也將迎來大發展。
產業、行業機會
1、光伏建築一體化應用獲重大突破建築向“產能”轉變
據媒體報道，近日在西安光伏產業發展高峰論壇暨展覽會上，展示了銅銦鎵硒薄膜光伏建築一體化(CIGS-BIPV)技術與應用研究取得的重大突破。由國家能源集團牽頭實施的這一科技創新項目在世界上首次高度集成了銅銦鎵硒薄膜光伏建築一體化裝配技術、光伏光熱太陽能綜合利用等多項技術，實現了真正意義上的光伏建築一體化，讓城市建築由能源消耗者向能源生產者轉變。
業內認為，銅銦鎵硒（CIGS）薄膜擁有廣闊的發展前景，可應用於移動電站、光伏建築、可穿戴設備、新能源車、智慧城市等方面。據測算，未來3年，我國相關產品的潛在市場總規模達8萬億元，有望成為“十三五”期間拉動我國經濟增長的新引擎。銅銦鎵硒將成為具有國際競爭優勢的產業之一。萊寶高科（002106）參股國家能源集團旗下重慶神華薄膜太陽能科技有限公司，主營銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽能電池組件。凱盛科技（600552）年產1.5GW銅銦鎵硒薄膜太陽能模組工廠一期去年底投產，產品可用於光伏建築一體化（BIPV）、智慧農業等領域。
2、國產瀏覽器內核紅芯公司完成C輪融資、打破國外壟斷
據媒體報道，自主研發瀏覽器核心產品的“紅芯”公司宣佈完成2.5億C輪系列融資。本輪投資方是上市公司及政府客戶投資，以及晨興資本、達晨創投、IDG資本等機構繼續跟投。紅芯創始人兼CEO陳本峰提到，本輪融資主要來源於紅芯目標行業市場客戶的戰略投資，並即將開啟新一輪融資。
業內表示，瀏覽器是上網入口，瀏覽器內核技術基本被美國壟斷。在當下的全球競爭市場環境下，核心技術國產化是大勢所趨，從政府最高層開始對核心技術+網絡安全技術給予高度的重視和扶持。紅芯將基於自主研發的國產瀏覽器內核技術“紅芯Redcore"和紅芯瀏覽器，打造一億人的安全工作入口。電廣傳媒（000917）旗下的達晨創投已成為國內領先的專業的PE/VC投資基金管理平臺。科大訊飛（002230）是紅芯公司的天使投資人。
3、全國60%固體環氧樹脂緊急停限產 或致價格大幅上漲
據報道，安徽省黃山市徽州區循環經濟園從8月18日到8月24日因鍋爐檢修導致園區內環氧樹脂企業臨時停產。同時歙縣地區多數環氧樹脂企業(包括TGIC項目)自8月15日開始限產15天左右。據瞭解，黃山市為全國環氧樹脂主要生產基地，約佔全國總產量的60%。而黃山市環氧樹脂生產企業主要集中在徽州區和歙縣。
點評：此次兩個環氧樹脂生產重地同時面臨停限產，全國60%的固體環氧樹脂產量將收到影響，疊加今年環保治理的力度不減，可能導致環氧樹脂短期內市場供應不足，進而帶動環氧樹脂價格的大幅上漲。上市公司中，宏昌電子（603002）是我國環氧樹脂龍頭企業，現有廣州廠區7.3萬噸/年產能，產能利用率行業領先；珠海新廠區擁有 11.7 萬噸/年產能，已進入試生產，今年將產生效益。揚農化工（600486）擁有環氧樹脂產能14.3萬噸/年。
4、支付寶又主導制定了一項國際標準 讓生物識別更靠譜
近日，螞蟻金服與電氣和電子工程師協會（IEEE）在北京召開了《生物特徵識別活體檢測標準》啟動會，這也是這個領域的第一個國際標準。意味著中國在生物識別的國際標準上有了更多的主導權。
點評：此前，螞蟻金服成為IEEE標準協會的高級會員，作為全球最大的非營利性專業技術組織，IEEE的標準協會高級會員包括Apple、Google等知名科技公司，曾制定過包括WiFi在內的國際標準，在全球具有廣泛影響力。IEEE標準協會的主席丹-懷特（Don Wright）表示，“螞蟻金服一旦確定了希望推向全球的核心技術，就可以通過IEEE標準協會的平臺，將這些技術和標準，推動成為全球範圍內的共識。”A股公司中，捷順科技（002609）安監面部識別是公司主要業務之一，開發了一體式人臉識別門禁系統等產品。螞蟻金服子公司上海雲鑫2億元戰略投資公司全資子公司順易通。新開普（300248）自主研發通過綜合人臉、語音、唇形三種生物特徵進行多維複合認證的人臉識別技術，擁有相關知識產權。公司還擁有成熟的指紋識別技術，並積極拓展虹膜識別。公司在互動平臺表示，公司是螞蟻金服的關鍵合作伙伴。佳都科技（600728） 投資的雲從科技在國內人臉識別領域佔據龍頭地位，技術和場景的結合有望率先實現AI技術的變現；神思電子（300479）以高精度人臉識別算法為特徵的人工智能技術，首先在安防領域獲得大規模產業化應用。
5、玻璃幕牆可發電 建築有望從“耗能”向“產能”轉變
近日，銅銦鎵硒薄膜光伏建築一體化(CIGS-BIPV)技術與應用研究成果，在陝西西安的光伏產業發展高峰論壇暨展覽會上進行了展示。該項目由國家能源集團牽頭，集成了CIGS-BIPV一體化裝配技術、光伏光熱太陽能綜合利用、直流電供電系統、智能樓控系統四大創新點。
點評：業內認為，隨著清潔能源的推廣，將來CIGS薄膜光伏發電可應用於移動電站、建築、可穿戴設備、新能源車、智慧城市等方面，是節能降耗的重要選擇。相關概念有萊寶高科（002106）、廣東榕泰（600589、凱盛科技（600552）等。
6、乙類醫用設備配置小範圍鬆綁、未來有望向全國推廣
國務院日前發佈關於在上海市浦東新區暫時調整實施有關行政法規規定的決定，即日起至2018年12月31日，暫時調整實施《醫療器械監督管理條例》第三十四條第二款關於大型醫用設備配置許可證核發的規定，對試點區域內的社會辦醫療機構配置乙類大型醫用設備不實行許可管理，加強事中事後監管。
1月17日的國務院常務會議曾提出，由上海市進一步在浦東新區對10個領域47項審批事項進行改革試點，推進"照後減證”，包括取消社會辦醫療機構乙類大型醫用設備配置許可證核發等審批。用一年時間形成更多可複製的經驗，向上海全市和全國更大範圍推廣。本次決定是對這一政策的落實。
機構指出，今年以來我國對醫療器械的扶持力度和政策鬆綁力度空前，隨著政策層面對行政性審批壁壘的下調，具備一定技術優勢和創新能力、進口替代空間較大的龍頭公司將獲得長足發展。開立醫療（300633） 產品包括醫用超聲診斷設備、醫用電子內窺鏡設備等；萬東醫療（600055）持續聚焦數字化醫學影像設備。
7、多地焦化行業迎來環保風暴、供需格局或加速扭轉
據太原新聞網報道，該市決定自8月15日至10月15日開展打贏藍天保衛戰攻堅行動。在重點行業限產減排攻堅戰方面，焦化、水泥行業要實施輪流限產，減少汙染物排放。"我的鋼鐵網"對當地焦企調研顯示，此次藍天保衛戰的各環節重視度極高，後期限產可能性較大。
不僅是太原，西安也在近日印發"鐵腕治霾、保衛藍天"三年行動方案，提出到2020年，煤化工、石油化工等高耗能、高排放行業企業要全部搬遷或關停；
江蘇近日印發《關於加快全省化工鋼鐵煤電行業轉型升級高質量發展的實施意見》，提出今年底前，沿江地區和環太湖地區獨立焦化企業全部關停，其他地區獨立焦化企業2020年前全部退出。
從汾渭平原到長三角，全國多個焦炭主產區均成為環保重點區域，面臨產量收縮，有望加速行業供需格局扭轉，帶動焦炭價格繼續上漲。安信證券研報看好位於安徽的雷鳴科化（600985） 和位於山東的金能科技（603113） 從中受益。
8、工信部將以多舉措發展雲計算、深入推動企業上雲
在14日至15日舉行的"2018可信雲大會"上，工信部總經濟師王新哲表示，將從六個方面推動雲計算產業發展，主要包括突破關鍵核心技術、加快增強產業實力、深入推動企業上雲、健全市場監管措施、打造網絡安全體系、持續優化發展環境。
數據顯示，2017年我國雲計算整體市場規模達691.6億元，增速達到34.32%,其中公有云市場增速超過50%。產業結構持續優化，SaaS、PaaS佔比不斷提升，混合雲成為產業發展新的增長點。在推動企業上雲方面，以政務雲、金融雲等重點行業領域為切入點。浪潮信息（000977）為服務器行業龍頭，最新公告成立子公司，發力全球服務器市場；太極股份（002368） 在政務雲市場份額居前；長亮科技（300348）通過和騰訊合作，加速拓展金融雲市場。
9、多家上市公司被納入國企改革"雙百行動"名單
近日，國務院國資委下發通知，國企改革領導小組決定選取百餘戶中央企業子企業和百餘戶地方國有骨幹企業，在2018至2020年期間實施國企改革"雙百行動"。15日晚間，西部黃金、華電重工、廈工股份、中牧股份、冠農股份、瀋陽化工公告稱被納入"雙百企業”名單。
10、重磅文件即將落地、廣東多項大型基建項目動工
近期廣東省工程建設明顯提速，比如橫跨珠江兩岸的深中通道已進入實質性建設階段；廣東最大水利工程即珠江三角洲水資源配置工程獲批，預計將於今年底至明年初全面開工；總投資220.21億元的廣州鐵路樞紐新建廣州白雲站（棠溪站）工程正式獲批。此外，廣東省發改委不到一週的時間密集批覆了7個城市總體規劃。結合此前廣東省發改委印發的包括交通網絡工程、水利防災減災和水安全保障能力工程、城市地下管網工程、環境汙染治理工程等9大類18個項目1.9萬億元投資計劃可見，粵港澳大灣區規劃雖還未正式落地，但區域內基建已在加快籌劃推進。
另外，新華社今日刊發《開創融合新格局，探索發展新路徑 推進粵港澳大灣區建設一年間》，並登上包括《人民日報》《南方日報》等重量級報紙的頭版。認可當下粵港澳三地自主對接大灣區建設工作，同時也對粵港澳大灣區建設報以高度期待。
點評：目前粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議正在召開，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正任組長，香港特首林鄭月娥及澳門特首崔世安均擔任小組成員。這是首次有港澳特首被納入中央決策組織。市場對於粵港澳大灣區發展規劃近期落地保持著極高的預期。粵港澳大灣區崛起在即，基建必將成為彎區經濟增長的著力點之一，建材和工程類企業有望顯著受益。
粵水電（002060）工程建設業務主要分佈在廣東、廣西和湖南等省區，市政工程業務主要集中在廣州、深圳及佛山等城市，未來將繼續擴大業務規模；深天地A（000023）主要業務包括商品混凝土的生產和銷售、房地產的開發及物業管理等，深圳地區業務佔比達70%以上；粵東水泥市場缺口約900萬噸，加之粵港澳大灣區建設規劃推進基建加快，水泥需求潛力大。塔牌集團（002233） 粵東水泥龍頭，景氣有望繼續上行。
11、行業盈利拐點已至、重申看好禽產業鏈機會
7月下旬以來，主產區雞苗價格呈現持續上漲走勢。據行業網站數據顯示，8月15日主產區雞苗均價4.47元/羽，較14日上漲0.05元/羽，較7月19日的2.7元/羽上漲1.77元/羽，上漲幅度高達65.5%。
雞苗價格的大幅上漲主要受供需結構失衡所驅動。供給方面，目前祖代、父母代存欄已降至歷史底部，2018年春節後出現的種公雞不足現象導致強制換羽難以為繼，此外疫病問題較為嚴重，祖代種雞、父母代種雞產能收縮愈演愈烈，雞苗供應偏緊格局短期仍將延續。需求方面，按照季節性規律，三季度一般將會迎來雞肉需求旺季。隨著夏季燒烤季以及8、9月份開學季的備貨開啟，終端對雞肉分割品的需求將快速增加，同時美國等地的雞肉進口因加徵關稅而受到抑制，預計下半年雞肉進口量將明顯減少助推雞肉價格繼續上漲。
中證資訊自7月中旬以來持續跟蹤禽產業鏈投資機會，認為禽類行業週期拐點已至，企業業績有望持續向好，行業龍頭或將重新受到資金青睞，建議繼續關注仙壇股份（002746）、民和股份（002234）。
12、環氧樹脂主產區企業緊急停產、有望帶動價格上漲
據塗料採購網訊，安徽省黃山市徽州區循環經濟園從8月18日到8月24日因鍋爐檢修導致園區內環氧企業臨時停產。同時歙縣地區多數環氧企業(包括TGIC項目)自8月15日開始限產15天左右。據瞭解，黃山市環氧樹脂生產企業主要集中在徽州區和歙縣，黃山市做為全國環氧樹脂的生產基地，在粉末塗料用環氧樹脂行業中也佔有很大比重，就黃山市而言，固體環氧樹脂產量已佔全國總產量的60%。而徽州區的固體環氧樹脂產量已經佔全區總產量的60%以上。其生產經營直接影響粉末塗料等下游產業的發展。
此外，黃山市歙縣地區環氧樹脂產能佔黃山地區的35%-40%，佔全國環氧樹脂總產能的15%。由於近年來環保形勢嚴峻，國內環氧樹脂裝置開工率較低，部分企業限產或者停產，2017年年產量約120萬噸，2017年國內產能約230萬噸。此次兩個環氧樹脂生產重地同時面臨停限產，全國60%的固體環氧樹脂產量將受到影響，可能導致環氧樹脂短期內市場供應不足，進而帶動環氧樹脂價格的上漲,相關產業鏈公司有望受益。
阿科力（603722）主營各類精細化工產品、特種環氧樹脂等產品的生產研發；濮陽惠成（300481）主營產品順酐酸酐衍生物主要用於生產環氧樹脂。
機構資金觀點
1、證券日報：截至8月14日，在已披露2018年半年報的499家上市公司中，社保基金出現在81只個股的前十大流通股股東名單之列。相較於一季度，社保基金在二季度新進個股20只、增持52只、減持32只、15只持股未變，偏愛大消費藍籌股和高景氣行業龍頭股。
2、上證報：多家京滬主流保險機構表示，當前市場走勢仍被外部匯率波動等不確定因素所左右，市場對相關部門為應對外部衝擊所做的積極調整反應遲滯，進而忽視了已經出現的底部信號。短期把握TMT板塊結構性機會。
3、【險資下半年或加倉消費基建】半年報陸續披露，保險資金投資路徑逐漸浮出水面。據統計，已披露半年報的公司中，64家上市公司前十大流通股東中出現了險資的身影。業內人士指出，當前資金流入有限，大盤會延續上半年的“存量博弈”，修復性行情還需等待。下半年（至少三季度），機構會迴避僅靠概念支撐的中小股，抓有實質業績支撐的成長型個股，行業選擇上將主要偏好基礎消費和一級科技龍頭。（中國證券報）
4、【加速進入A股市場 14家外資私募新發產品16只】三季度以來，外資私募投資佈局熱情不減。截至目前，共有14家外商獨資的私募基金管理人在基金業協會登記，其中，富達利泰投資、瑞銀資管、富敦投資、英仕曼投資、貝萊德投資、施羅德投資等10家機構備案了16只私募基金。還有橋水投資、元勝投資、畢盛投資等4家尚未發行首隻基金。（證券時報）
盤面走勢
昨天市場在面臨方向性選擇時候再度向下，消息面受到騰訊連續大跌和外匯創出新低走勢影響。但是兩市成交量依然處於低位，且個股總體殺跌氣氛並不是很濃，個股跌停家數相對也非常少。盤面上，受到國家央企改革提速的消息影響，盤面上涉及國企改革板塊的個股紛紛衝高，多家個股漲停。
從隔夜消息看，人民日報力挺中國經濟穩中向好、新華社出面用非洲各國未來使用人民幣作為儲備貨幣等分析力挺匯市、國內證監會則進一步開放國外投資者開立A股證券賬戶力挺股市、證券日報則力挺A股價值投資需要具備屹立不倒的核心發展邏輯，我們認為市場持續大跌不符合國家利益，管理層意在加速鑄成A股底部，投資者務必要跟緊政策聲音。日內繼續關注央企改革、大灣區建設及芯片、集成電路、5G以及漲價等概念。
以上觀點僅供學習參考，不構成投資建議，請投資者注意投資風險！
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