深度|如何開拓非洲工程承包市場?

近年來,隨著政治形勢日漸穩定,經濟建設穩步發展,非洲已經不是過去黑、髒、差的不毛之地了。而是正在成為世界上新的投資熱點,基礎設施建設需求快速增長,市場潛力阿巨大。

深度|如何開拓非洲工程承包市場?

如果能以戰略的眼光看待非洲市場,深入調查研究,找好市場切入點,強化風險防範意識。非洲,就可以成為夢開始的地方。

非洲市場概況

非洲有53個獨立國家,近9億人口,礦產資源豐富,各種基礎建設正處於高速發展中,吸引了眾多國家的參與。而我國對外承包工程企業在非洲地區完成營業額最多的國家依次是:蘇丹、阿爾及利亞、尼日利亞、安哥拉、埃及、博茨瓦納等國家。

完成的項目主要是房屋建築、道路橋樑、港口建設、農田整治、水利電力等。目前,我國企業在非洲地區的53個國家都有承包勞務企業,而且呈現快速增長的態勢。2015年一季度,中國企業在非洲的工程承包新籤合同額231.1億美元,同比增長49.4%,非洲市場佔了海外工程承包新籤合同額的50.7%。

深度|如何開拓非洲工程承包市場?

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非洲市場潛力

展望未來,非洲基礎設施支出還將持續擴大。根據普華永道《2025年大型項目和基礎設施支出預測》,到2025年,非洲道路(包括橋樑和隧道)預期支出2000億美元,年均增長率 8.2%,支出最大的國家分別是尼日利亞(1040億美元)、南非(430億美元)、莫桑比克(160億美元,旨在運輸近年來發現的巨大的天然氣)、加納(16億美元);鐵路(包括車站)預期支出780億美元,年均增長率8%,支出最大的國家分別是南非(320億美元,改善鐵路網絡是政府的最優先考慮)、埃塞俄比亞(250億美元)、加納(0.86億美元)。

港口預期支出250億美元,年均增長率 7.8%,支出最大的國家分別是尼日利亞(130億美元)、肯尼亞(80億美元)。機場預期支出為70億美元,年均增長率 7.1%,支出最大的國家是南非(20億美元)、坦桑尼亞(20億美元)。

房地產市場潛力大

據估計,到2040年,非洲城市人口占比將達50%,超過100個城市將達到百萬人口的量級,而超過千萬人口的城市將達到七個以上,新型中產階級將超6000萬。不斷增長的非洲經濟,不斷增加的新興中產階級和民生需求。

電力市場潛力大

根據非洲開發銀行《2014年能源發展有效性評估》報告,目前,撒哈拉以南非洲的農村地區通電率僅為10%,30多個非洲國家面臨常規電力短缺問題,近60%非洲人口無電力接入,需要大量的電力投資以解決這個問題。如前所述,在2013和2014年6月開始動工的大型項目中,電力能源項目分別佔36%和37%,均為排名第一的行業。預計未來還將繼續保持這一趨勢。

看到這裡,很多人已經對這個大市場垂涎三尺了吧。現在到了關鍵了,如何將這個大市場搶先佔有呢?需要充分做好做以下準備。

1提高國際化思想和能力

目前,國內工程承包企業普遍存在國際化程度較低等問題,如語言能力、思維方式、做事的精細程度以及項目管理能力等,這些都影響著對非工程承包的順利進行。企業走向非洲,首先在思想上做到國際化,要對非洲東道國的政治、經濟、文化和社會等情況有一個全面而詳實的瞭解,尊重當地文化、遵守當地法律,學習當地語言,要秉承互利共贏的合作理念,具有風險意識、責任意識和使命意識,積極履行企業社會責任,遵守國際通行規則、進行規範的市場化運作、做合格的當地企業公民。特別是,在非洲工程承包市場越來越規範和透明(特別是南部非洲國家)的趨勢下,中國企業不能抱有一絲一毫的僥倖心理,一定要遵守當地的法律特別是投標制度和法律,遵循國際慣例,向國際承包工程施工標準靠攏。

2增強風險防範意識

首先,應事先了解當地承包市場,對風險加以判斷,不盲目進入。如果一國政治上腐敗嚴重,經濟上存在結構性問題,社會矛盾頻發,要考慮當地政府的支付能力,避免業主違約。其次,成立安全風險防控小組,制定安全風險防控措施,準備風險預案,確定每個風險問題的解決方案,嚴格安全規定,加強門衛管理和夜間巡邏。風險發生時,要依靠機制避免進一步惡化。第三,儘量實行本地化戰略,努力融入當地社會,積極履行企業社會責任。第四,可以考慮到多邊投資擔保機構(MIGA)的成員國肯尼亞、加納、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、尼日利亞、盧旺達和南非等國進行投資工程承包,降低可能面對的政治及政策上的風險。

3提高融資能力

如前所述,隨著非洲工程市場的發展,PPP等帶資承包方式越來越普遍, 項目業主對承包商提出的服務需求的深度和廣度越來越高,要求承包商不僅承擔項目的施工建設,還要負責項目的開發、規劃、設計,甚至是運行管理、融資等。

承包商的融資能力已經成為能否贏得工程項目的重要因素, 也會成為未來的發展趨勢。一個企業常常勢單力薄,難以爭取到融資。可以考慮合作解決融資問題,把中國在非眾多企業相關項目集合在一起,作為一個整體項目去尋找有興趣的金融企業,以吸引他們的融資支持。也可以考慮設立中非民間基礎設施建設基金或類似的專項資金,負責向對非工程承包、基礎設施建設的中國企業提供貸款。還可以考慮成立面向對非工程承包企業的擔保公司,幫助完善對非工程承包企業的信用體系等。

4搞好公共關係

由於一些組織的滲透和影響,加之中國企業本身存在的一些問題,中國企業在非洲正面臨著趨於不利的輿論環境,一些非洲國家近年來收緊了對中國人的簽證政策就是一例。因此,企業進入非洲工程承包市場,應增強與媒體、非政府組織打交道的意識,可以考慮成立公關部,專門負責與媒體打交道,至少與當地一家媒體和非政府組織保持密切合作關係,與媒體記者、編輯等相關人員交朋友。與當地專業的公關公司建立合作關係,制定有效的宣傳計劃和組織豐富的宣傳活動,當企業為當地社會做了好事、善事時,要懂得藉助媒體的力量宣傳自己,為企業樹立正面形象。

5完善上下游產業鏈建設

首先,要關注當地政府預算,重點跟蹤,確保對外經營和項目實施有的放矢,可以把重點放在追蹤當地中央政府預算和地方政府預算上,認真分析各級政府預算和資金變化情況,及時開展重點項目追蹤;二是通過提前公關,落實在建項目預算資金,為在建項目提供資金支持;三是根據項目資金變化,控制人員、機械投入規模和工程實施進度,有效化解經營風險。四是要加大與主業相關的產業鏈建設,化解外部制約因素。例如,可以利用項目實施的機遇和國內一些設計院整合的契機,成立設計諮詢公司,提高企業在上游勘測設計上的掌控能力,可以建設碴場、鋼廠、門窗廠等,使得產業鏈建設不斷延伸,在適當時候成立房地產公司等相關公司,開展多元化經營,推動承包商向投資商的角色轉換。

6增強法律意識

設立專門的合同管理部,配備專職的中方法律專業人員,同時聘請當地知名的律師事務所,為企業提供法律事務服務,最好對外簽訂的各類合同如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件,全部由合同管理部統一審定、把關,從源頭上控制經營風險。

在簽訂合同時應寫明價格調整條款,還要考慮匯率因素(非洲工程項目一般用當地貨幣支付),減少價格變動風險和因當地貨幣嚴重貶值帶來的匯率風險。與中資企業建立有效聯繫機制,開展國際間交流合作,借鑑先進的管理經驗。

深度|如何開拓非洲工程承包市場?

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