2018年，合同物流市場仍在變化，頭部參與者之間的併購整合、平臺模式興起……
而從行業競爭格局看，除了基於行業提供服務，企業逐漸從過年整體解決方案的視角，以不同模式，提供服務，併產生了全網型、平臺型等企業：
合同物流領域，正以各類聯盟、“互聯網+”的方式興起一股平臺之風。而合同物流，通過整合各類線下資源，形成服務解決方案，提供給特定領域的多家企業客戶，本質上就是一個“平臺”，只是傳統以線下整合與運營為主，難以實現真正的平臺效應。
另一方面，基於互聯網發展而來的“物流+互聯網”平臺，在嘗試企業服務的過程中，逐漸重視運營等投入，以穩定服務，提升企業客戶粘性。於是我們看到，兩類企業逐步在彌補短板的過程中，殊途同歸，均朝著“平臺+資源+服務”的供應鏈運營平臺方向升級。這也就是我們提出的國內物流企業的迭代路徑，不過和一個月前的版本對比，我們增加了一個維度：資源。
服務是面向客戶的產品與解決方案能力，平臺代表信息化業務管理及分析能力，資源代表企業在基礎設施方面的投入及整合能力。
基於這樣的思路，我們看國內合同物流與平臺結合下的新物種，他們或是直接為大型甲方/三方提供服務，或是作為整合與賦能平臺，支持合同物流參與方的業務發展，以此四家為代表：
oTMS
在我們分析國內物流領域企業發展路徑中，oTMS是典型的“平臺+服務”模式的迭代者，雖然從運輸協同管理系統起家，但在持續的大型甲方客戶及下游的服務過程中，對甲方供應鏈的變化及訴求有最直接的感知，如服裝行業供應鏈的“快反”轉型（對設計、採購、生產、分銷零售各環節的整體優化，縮短生產及交貨週期，對客戶需求快速反應）下，物流對於生產與門店上新/補貨需求的靈活響應；企業物流成本控制下，如何實現訂單層面的承運商管理等，而這也是驅動其為客戶提供“平臺+服務”解決方案的基礎。
oTMS總裁、聯合創始人段琰提出“動態運輸網絡”，認為隨著甲方企業的經營模式從傳統推式向消費者需求驅動的拉式轉變，企業的服務對象從分銷渠道向終端消費者傾斜。服務於傳統經銷體系的物流網絡相對穩定並具備計劃性，對應的“靜態運輸網絡”合理且經濟；而服務於消費者主導的拉式供應鏈，消費渠道的多元、訂單高頻次、小批量，則需要更加靈活的“智慧動態運輸網絡”以支持。
動態運輸網絡下，企業可以根據不同訂單的特點、不同的渠道、不同的服務要求與提供該品類服務的物流企業進行直接合作，而動態運輸網絡的管理，需要依託支持多用戶業務獨立性、基於訂單需求的資源動態調度、圍繞訂單執行的信息實時協同等能力。
oTMS的圍繞SaaS TMS的“平臺+服務”，幫助甲方構建了一個“訂單池”，並基於企業管理需求及訂單屬性，提供靈活、實時的承運商匹配、可視化管理及服務考核，為甲方的動態運輸網絡的管理提供綜合解決方案。
oTMS最早以大型品牌商、製造商為主要客戶群，為企業及下游承運商提供SaaS TMS產品組件，支持其物流業務統一平臺管理及訂單可視化。後基於核心客戶的業務管理痛點，提供“SaaS+服務”的解決方案，包括在2015年，基於系統平臺，聯合即時配送服務商，為服裝客戶提供商圈調撥解決方案“o速配”，後陸續推出招投標平臺“友貨來”、供應鏈金融產品“金融科技”，並於2017年推出綜合運輸外包產品“全橙服務”，從採購、管理、支付到分析，全方位幫助客戶優化供應鏈。
oTMS產品與服務
路歌
依託系統沉澱的豐富卡車司機群體，從司機社區，到物流電商平臺，路歌對於交易和服務的探索更早更深，並在2008年即探索保險、金融等服務。隨著2016年國內開放無車承運人試點，路歌對於第三方物流服務，以聯盟的形式再次展開新探索。
近年以聯盟、加盟等形式構建全國服務網絡的模式，在零擔快運領域非常熱火，但在合同物流領域尚無此先例。相比標準化零擔運輸，合同物流服務需要整合的資源類型、服務標準都更加複雜。
路歌，最早為車輛提供GPS車輛管理設備及服務，並延伸至運輸管理軟件，後開發了集物流服務交易、物流過程管理和協作流程對接為一體的路歌物流電子商務平臺，集聚了300多萬從事幹線運輸的個體司機會員（並擁有國內最大的卡車司機社區“卡友地帶”），以及近5萬家物流及生產製造等企業用戶，平臺日支付額超過5000萬，同時，路歌是國內第一批無車承運人試點企業之一。
路歌物流電商平臺
2017年，“路歌誠信物流聯盟”成立，為中小微物流企業提供道路運輸業務支撐的無車承運組織，聯中小微物流企業，為甲方提供第三方物流服務，具體模式為：為中小微物流企業提供道路運輸業務支撐的無車承運組織，聯盟實行會員加盟制，為會員提供業務發展所需的品牌、資質、資金、保險、誠信運力以及法律支撐等物流全服務資源，同時提供辦公環境、軟件平臺、全業務流程運營等軟件支持和經營分析及業務分割線管控的高層次經營管理支持，與會員共同經營、共同創業。
在面向貨主企業的服務中，路歌提供基於全國服務網絡的定製化物流整包服務解決方案，以及業務過程的透明化管理及成本優化等服務。
路歌誠信物流聯盟商業模式
目前路歌誠信物流聯盟已在21個城市開通業務，預計2018年完成60城市佈局，覆蓋國內所有省份，2019年實現200城佈局。
路歌誠信物流聯盟服務網絡
路歌誠信物流聯盟目前尚在起網階段，面向客戶的解決方案能力，以及網絡的運營能力還有待時間驗證。但正如諸多合同物流企業所感受的，合同物流領域的聯盟與平臺正迎來發展。據悉，路歌將於兩天後有合同物流相關新動作發佈，我們拭目以待~
圓通
市場對於合同物流的關注，一般更多聚焦在大型企業，包括大型甲方、大型合同物流服務商。中小合同物流企業以區域型小三方為主，受企業規模及服務能力限制，貨源主要以大中型三方公司、區域中小生產製造、商貿企業為主。而這個分散的小b對小b的市場，正是S2b平臺可以發揮價值的空間，加盟制快遞企業正基於此提供賦能小三方的平臺服務方案。
國內主流快遞企業均在探索合同物流服務，如順豐推出的“順豐+”行業解決方案，圓通的“倉配一體業務”：為全國電商零售企業，生產零售企業提供提供“網倉+配送”一體化服務服務，為客戶提供個性化的倉配一體供應鏈物流服務，包括物流信息服務、倉儲管理、方案設計服務以及物流配送服務。
另一方面，以加盟制構網、以電商業務為主的通達系快遞體系裡，加盟商除了區域承包商的角色，也在服務於本地中小電商企業的過程中，形成了倉配一體的服務能力，即區域小三方，但企業的發展受區域、企業資源及能力限制。
百世、圓通等針對加盟商體系，推出S2b2b平臺化服務方案，基於“SaaS+雲倉網絡”，向加盟商輸出品牌、方案、系統、設施、網絡與服務，賦能加盟商更好的獲取中小企業客戶，並提升其信息化服務能力。對於加盟商，在面對有多地區倉儲及運輸業務的客戶，雲倉網絡擴展了企業的服務邊界，並可實現庫存實時協同與訂單管理。
圓通S2b2b平臺賦能加盟商
壹站供應鏈
在面向中小物流公司的平臺型服務中，還有初創企業如壹站供應鏈，通過“壹站天網+地網+大數據平臺”三大產品，線下整合鬆散的中小合同物流供需方（貨方、倉庫、幹線車輛、落地配等），並通過SaaS TMS實現個角色之間的在線交易及業務協同，同時，基於線下網絡，提供標準箱、傳感器等基礎工具，提升操作環節效率與可視化，最終來自各參與方、環節的數據彙總至大數據平臺，支持網絡及業務優化。
壹站供應鏈：去中心化供應鏈賦能平臺
以上四家企業基於各自發展中沉澱的產品與資源優勢，從不同角度切入合同物流服務：oTMS基於連接以貨主為驅動的運輸鏈，從SaaS TMS向綜合物流服務商轉型；路歌從信息服務、短鏈交易匹配，向以聯盟整合資源的合同物流服務商迭代；圓通以信息平臺與解決方案，賦能快遞體系內的加盟商；壹站供應鏈圍繞中小物流供需方，提供平臺化交易及服務解決方案。
合同物流與平臺之間的新火花，是科技帶來的分散市場的整合與降本增效的新機會。合同物流的聯盟與平臺才正興起，我們也期待更多的新故事。
以上內容根據羅戈研究《2018合同物流發展報告》進行整理，歡迎訂購，瞭解更多~（放小程序）
來源 | 物流沙龍
整理 | 物流沙龍
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