定了!阿克蘇諾貝爾宣布以101億歐元完成出售特種化學品業務

10月1日,阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)宣佈完成了向凱雷集團(Carlyle Group)和新加坡政府投資公司(GIC)出售價值101億歐元(約合125億美元)的特種化學品業務。

“今天是阿克蘇諾貝爾歷史上的一個重要里程碑,創建了一家專注的油漆和塗料公司,擁有市場領先地位,強大的全球品牌,以及為所有利益相關者創造價值的清晰戰略。”阿克蘇諾貝爾首席執行官Thierry Vanlancker表示,“這也是特種化學品業務的重要一步,我想借此機會向我們的同事們表示感謝,並祝願他們在凱雷和GIC有一個成功的未來。”

特種化學品業務首席執行官Charles Shaver表示,“我很高興在特種化學品公司擔任新的職位,並期待與凱雷和GIC的管理團隊合作,實現長期的成功。特種化學品擁有強大的全球影響力和一支有才華和敬業精神的團隊,我相信通過創新和以客戶為中心,以鞏固公司在市場上的領先地位,將有重大機遇推動公司進一步增長。”

塗界記者注意到,阿克蘇諾貝爾去年三次拒絕了美國競爭對手PPG提出的收購要約。該公司當時表示,將剝離其特種化學品業務,以專注於油漆和塗料業務。

阿克蘇諾貝爾特種化學品主要用於紙張、塑料、建築材料和個人護理用品等領域,擁有9500名員工,在全球80多個國家開展業務,擁有行業領先品牌包括Eka,Dissolvine,Trigonox和Berol。

年報顯示,阿克蘇諾貝爾2017年實現銷售額為145.75億歐元,同比增長3%,其中:油漆和塗料業務銷售額為96.12億歐元,同比增長2%;特種化學品業務銷售額為49.85億歐元,同比增長4%。


定了!阿克蘇諾貝爾宣佈以101億歐元完成出售特種化學品業務



10月2日,阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)宣佈,在完成特種化學品業務的銷售後,股東將獲得55億歐元。此外,還有2017年12月7日支付的特殊現金股息分配的10億歐元預付款。

總計65億歐元將分配給股東,承諾從特殊化學品業務剝離中獲得的75億歐元淨收益的絕大部分分配給股東。額外的55億歐元收益將通過資本還款和20億歐元的股權合併,10億歐元的特別現金股息以及25億歐元的股票回購來分配。

“這是我們履行承諾的明確信號,並致力於為我們作為油漆和塗料公司的所有利益相關者創造價值。”阿克蘇諾貝爾首席執行官Thierry Vanlancker表示:“我們諮詢了許多股東並評估了各種方案,以確定在出售特種化學品業務後,以最佳和及時的方式返還絕大部分淨收益。”

資本還款和股份合併將在2018年11月13日召開的臨時股東大會(EGM)上獲得股東批准。特別現金股息將在資本還款和股份合併完成後不久支付。股票回購將在支付特別現金股息後開始,並可能在2020年中期完成。股票將在回購後取消。

剩餘收益將用於償還債務,與轉型相關的成本以及固定收購。截至2017年4月19日宣佈,阿克蘇諾貝爾作為一家專注於油漆和塗料公司的普通股息為每股1.65歐元,股息政策仍然“穩定上升”。阿克蘇諾貝爾致力於保持強大的投資級信用評級。

10月2日,阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)宣佈將於2018年11月13日召開臨時股東大會(EGM)。這涉及特殊化學品業務的剝離以及在2017年12月7日作為特別現金股息支付10億歐元的預收款項之後將絕大部分淨收益歸還給股東的承諾。

臨時股東大會議程將包括:資本還款和股份合併(投票點);建議修改公司章程,增加普通股票面值;建議修改公司章程以執行股份合併;建議修改公司章程以降低普通股的面值,包括減少資本;建議授權執行公司章程修正案的公證書。

“現在我們已完成特種化學品業務的出售,我們打算按照承諾迅速有效地將絕大部分淨收益歸還給我們的股東。”阿克蘇諾貝爾監事會主席Nils Andersen評論說,“阿克蘇諾貝爾始終致力於通過實施創建一家專注、高效的油漆和塗料公司的戰略,為股東和其他利益相關者實現下一階段的價值創造。”(塗界)


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