2017年中國電視劇市場向縱深層次發展，既延續了前幾年的一貫特徵，也出現了諸多新的變化。固化與壟斷，突破與逆襲，構成了本年電視劇市場關鍵詞——內容供應方面，政府堅持嚴控政策，產量持續下滑；題材在集中化中出現新大類，硬中趨軟；地面頻道仍在業績慾望與資金缺乏間維持平衡；在全國市場層面，衛視頻道間的競爭形成了階層固化與優勢資源的壟斷，頭部衛視之間競爭異常激烈，洗牌加速；現實背景電視劇強力突破重圍，出現收視黑馬，形成一股難得的清流，為電視劇市場下一步發展提供了新的思路。
作為關注影視領域的投資機構，乾元資本攜手被投企業即將推出的一系列新作引發了強烈反響，諸如《三生三世枕上書》等代表作更是令人期待！後續動態，讓我們靜等花開。
一、製作總量進入下滑通道，市場集中度仍然較低
我國電視劇產業經歷了前幾年的投資狂潮之後，逐步迴歸理性，產量逐年緊縮，審批率逐年降低。2017年前三季度，全國通過審批發行的電視劇共186部合計7706集，通過審批的(部數)比例僅為22%，創了歷史新低。
隨著電視劇產業邁入精耕細作時代，作品規模的中長篇趨勢非常明顯，“越拍越長”成為成本控制、提高收益的常見做法。然而2017前三季度，一個值得注意的信號是電視劇的平均集數有所下降，從2016年的45集降到了41集。
近年來中國電視劇產業的CR8產業集中度沒有太大變化，2017年前三季度約為14%左右。製作機構有12家年產量不低於100集，河南電影電視製作集團有限公司最多達160集。南方影視節目聯合制作中心通過審批發行的部數最多，也不過僅4部，有6家公司的年產量是3部，有10家公司的年產量是2部。僅1部劇獲批發行的製作公司佔比越發突出，逼近90%，凸顯出中國電視劇市場高度分散、小作坊生產的特徵依舊未變。
二、題材高度集中化，言情成衛視新大類
近年來中國電視劇市場一個明顯特徵是播出平臺的大類題材固定化，軍事鬥爭、反特/諜戰、近代傳奇、都市生活這四大類題材在所有頻道中的播出比重居高不下，連續三年均超過10%，佔總播出量六成。特別是軍事鬥爭題材連續三年憑藉20%的播出份額成為名副其實的支柱類型，反特/諜戰劇緊隨其後，約佔16-19%，近代傳奇約佔10-11%。收視市場上，這四大類題材表現強勢，湧現的好劇比例也大體和播出比例相匹配，佔TOP20部數比重達六成，尤其是軍事鬥爭題材所佔好劇比重接近23%，反特/諜戰題材突破17%，近代傳奇也在10-15%左右。社會倫理題材在2017年的收視表現較為驚豔，好劇比重較2016年上升4個百分點，達到11.1%。
中央臺一套和中央臺八套晚黃首播檔劇目題材有較大差別。中央臺一套更偏向於敘事宏大、格局高遠、主旋律強的劇作，例如題材中的“重大革命”在2016年佔比超過三分之一，“軍事鬥爭”超過10%，2017年年代感強、有歷史底蘊的“時代變遷”和“歷史故事”成為首選題材，二者比重均超過19%，加起來佔近四成，“近代傳奇”佔10.7%。中央臺八套近三年來的大類題材比重經歷了從集中到分散的過程，2015-2016年超過10%的播出比重僅集中在兩類題材上，進入2017年則分散到五類題材上，軍事鬥爭劇高高在上達到27%，“社會倫理”、“反特/諜戰”、“近代傳奇”和“都市生活”劇則和市場總體選擇相差不大。
省衛視的題材則有“柔和化”趨勢，2017年播出比重超過10%的大類題材，儘管仍包括“軍事鬥爭”、“都市生活”和“反特/諜戰”這三大類，但言情劇卻出現了變數，成為代替“近代傳奇”的新大類題材，佔到12.3%。言情劇關注青年之間情感關係、風花雪月，“人畜無害”，看起來既輕鬆又養眼，契合了當下觀眾結構年輕化、創作方式表達年輕化的需求與趨勢，而且也大多不涉及政治、革命戰爭等貌似沉重的領域，不僅成為省衛視晚黃時段首輪劇的首選題材，部數比重突破15%，而且在22:00檔的次黃時段也成為第一大題材，播出比重高達35%，遠超其他類型。
地面頻道面對深刻變化的電視劇市場，顯得應變乏力，整體競爭力日漸式微，所選擇的題材也多以“高性價比”為主。數據顯示地面頻道近三年來的大類題材十分固定，呈現出高度集中化的態勢，軍事鬥爭、反特/諜戰、近代傳奇、都市生活四大類合計佔據總量的60%多。軍事鬥爭劇“好看不貴”，性價比極高，佔比每年穩步提升，反特/諜戰、近代傳奇題材持續下滑，都市生活則保持穩定狀態。
三、衛視競爭演化到“階層固化”，頭部衛視頻道掌控優質劇目資源
政策的限制、新媒體的分羹、購劇成本激增、觀眾分流等等一系列因素對電視媒體造成巨大沖擊，也對新劇上市造成影響。近年來突出的一個趨勢是首播新劇（同名劇除外）播出規模直線下降——2013年播出368部，2014年微降到351部，2015年進一步減少到311部，2016年萎縮至僅271部，2017年又削減了30部僅剩241部了。這些新劇大部分進了省級衛視頻道，2017年佔比更是高達77%。新劇增長點出現在省衛視，其購劇兇猛，一擲千金，對新劇形成巨大的需求，佔比直逼40%，五年來首次超過省地面頻道。中央臺對新劇的擁有率則連年下滑，2017年佔比已不足8%。省會臺略有上升，突破8%。地級臺出現斷崖式下跌，從2016年的近14%降到不足6%。從中可見首輪劇資源集中度急劇提升，省級衛視主導了新劇競爭市場。
衛視頻道對電視劇資源的掌控也發生了兩極分化。如今，有新劇可播已成為一種優越。衛視晚黃檔19:30-21:30時段，所播電視劇中首輪劇不足40%，二輪劇佔比高達60%。近七成衛視還能播出些許首輪劇，剩餘三成的衛視囊中羞澀、無米下鍋，無奈放棄首輪劇資源，僅能播除二輪劇來榨取剩餘價值。首輪劇更多集中於強勢衛視，殘酷體現了“三七規則”：2017年，能夠播出首播劇的中央臺八套、上海、浙江、北京、湖南、江蘇、安徽、中央電視臺綜合頻道、山東這9家衛視僅佔衛視數量的三分之一，但他們所播首輪劇卻合計佔首輪劇總量的70%以上。這9家衛視各播出至少12部首輪劇，其中，中央臺八套首輪劇部數最多，佔25部，上海、浙江、北京這3家衛視各播出15部。
強勢衛視重視新劇資源的奪取，“全首輪化”正在進行中。2017年，中央臺一套、上海、北京、江蘇四家強勢衛視全部實現晚黃檔播出首輪劇；浙江、湖南、安徽首輪劇比例超過九成；中央臺八套、深圳、山東衛視首輪劇比例約佔50%-80%，天津、黑龍江、江西、四川、貴州等衛視首輪劇比例約佔30%-40%左右。強勢衛視還重視資源的獨佔性與稀缺性，努力實行首輪劇“獨播化”，2017年65%的首輪劇採取獨播模式。
從收視效果看，強勢衛視階層固化已然全盤實現！強勢衛視悍然壟斷了收視率超1%的好劇資源。2017年，晚黃首輪劇收視率超1%的劇分佈的頻道數減少到7個：湖南衛視有10部（含1部2016年開播的劇）佔近1/3，中央臺八套有9部（含1部2016年開播的劇），上海東方衛視佔7部、中央臺一套、浙江、江蘇、北京這四家衛視各佔2部。
衛視儘管拼劇兇猛，但優質劇目資源僧多粥少，一直處於稀缺狀態，2017年單頻道收視率不低於2%的頂尖劇目有3部佔0.5%，儘管比去年略有提升，仍不過是杯水車薪；收視率在1-2%之間的優勢劇目佔5%；收視率在0.5-1%之間的普通劇目佔15%，較之前兩年有所下降；收視率不足0.5%的炮灰劇目比重進一步逼近80%。各衛視晚間首播檔編播如今高度雷同，依靠編排取勝幾無可能，那麼，誰掌握了好劇資源，誰就佔據了競爭的制高點。
四、頭部衛視依託大劇，展開逆襲與保衛戰
近幾年電視劇市場主體競爭頻道已經固定，連續幾年都鎖定在湖南、上海、中央臺一套、浙江、中央臺八套、江蘇、北京、山東等幾家衛視，形成了寡頭壟斷的局面。然而這些衛視內部並非鐵板一塊，彼此之間電視劇收視率甚為接近，收視扁平化為實現突破提供了可能性。2017年晚黃檔，湖南衛視電視劇整體競爭力最強，單頻道收視率1.43%，雖然超過其他衛視，然而卻比上年數據略降。分季度來看，湖南衛視在2017年第二季度實現爆發式增長，頻道電視劇收視率一度逼近2%，成為其他衛視望塵莫及的“超級衛視”。然而隨後卻急劇回落，該頻道電視劇收視率第三季度僅1.12%，被風頭正勁的上海東方衛視（1.51%）反超近0.4%，一度和江蘇衛視非常接近（1.07%），第四季度情形更加惡化，收視率跌破1%，被上海東方衛視（1.18%）和中央臺八套（1.08%）超過。2017年上海東方衛視成功實現了超越超級衛視的局部逆襲，年度電視劇平均收視率達到1.17%，實現了連年增長，可謂大贏家。中央臺一套年度萎縮較為明顯，2017年電視劇頻道收視率僅0.91%，和江蘇衛視、中央臺八套的0.86%僅僅相差0.05%，和浙江衛視的0.82%也非常接近。
由此可見，衛視的競爭力並非一成不變，而是隨劇波動。2017開年電視劇，主要衛視之間競爭激烈、膠著，央視一套《于成龍》雖然表現較好，但並未拉開太大層次。2月份，上海、浙江衛視攜手憑藉《三生三世十里桃花》推動一波收視行情。3月份，湖南衛視先後憑藉《因為遇見你》和《人民的名義》碾壓同期劇目，擴大了競爭優勢，特別是《人民的名義》創造上半年收視高峰，成為年度最大亮點。4月份，山東衛視《黃大妮》在競爭高壓下相對錶現較好。收視高潮之後，5月初，電視劇市場陷入相對沉寂階段，上海和浙江衛視再次趁機聯袂播出《歡樂頌二》，一躍成為市場弄潮兒。湖南衛視播出《思美人》之後收視相對低迷，到《夏至未至》方有所起色，衛視整體競爭格局重回開年拉鋸戰局面。暑期（27-35周）適逢政府重要宣傳窗口期，市場表現相對平淡，7月初，上海、北京衛視推出《我的前半生》掀起社會熱議與收視高潮，其他劇則表現一般。9月份，上海、江蘇播出《那年花開月正圓》，收視直線攀升，成為大女主戲又一代表作。11月份，北京、上海推出《急診科醫生》收視略好，12月中央臺八套的《東風破》收視較好。
好劇稀缺，且集中在強勢衛視，大劇在衛視競爭中起到了至關重要的作用，直接決定了競爭的激烈程度和衛視的最終排位。
五、衛視晚黃時段，現實劇接地氣稱霸市場
2017年衛視晚黃檔首輪劇總收視率超過1%的有48部，超過2%的有8部，其中當代劇23部，古裝劇7部，年代劇15部，跨越劇3部。其中透露一個信息，現實題材劇競爭力強勁，已然主導了好劇市場。
在8部收視率超過2%的電視劇中，有7部是相當貼地氣、取材現實生活的劇目，獲得令人矚目的好成績。江蘇衛視和上海東方衛視聯播的《那年花開月正圓》100城總收視率3.98%，成為年度冠軍。該劇由丁黑執導，孫儷主演，以清末陝西女首富周瑩為原型，講述了幾段驚心動魄的創業故事和情感歷程，一經播出，便憑藉精心的編劇、精緻的製作、精湛的演技，成為一部走心的作品，收視率一路節節攀升。湖南衛視有4部獨播劇收視率超過1.4%，其播出的《人民的名義》成為上半年度最大黑馬，該劇講述了檢察官身份的主角與貪腐分子鬥智鬥勇的故事，是最高檢影視中心重點打造的一部檢察題材的精品力作，大尺度再現反腐內幕，加上老戲骨飆戲，100城收視率達到3.74%，成為年度亞軍。都市生活劇《歡樂頌2》在浙江、上海倆平臺的總收視率為3.11%，是東陽正午陽光影視有限公司推出歡樂系列的第二季，繼續講述居住在歡樂頌小區22樓五個女孩有關友情、愛情、親情、職場和理想的故事，成為年度季軍。
北京和上海東方衛視屢次攜手，聯袂播出系列好劇，在市場上有一定話題性，獲得不俗戰績，特別是現實題材劇表現搶眼：《我的前半生》播出後，引發社會熱議，該劇由沈嚴執導，靳東、馬伊琍、袁泉、雷佳音、吳越主演，講述了一箇中年家庭主婦失去婚姻之後重獲新生的故事，由於切中“出軌”敏感詞，充滿正能量，加上製作精良，演員演技出神入化，獲得2.81%的總收視率。《生逢燦爛的日子》同樣是一部都市情感劇，張嘉譯主演，講述20世紀70年代北京小衚衕裡普通人家的悲喜生活，充滿懷舊氣息，滿懷一代人的成長記憶，獲得2.19%的總收視率。《急診科醫生》是都市醫療題材劇，由鄭曉龍、劉雪松執導，張嘉譯、王珞丹、江珊、柯藍主演，講述了一個救治患者，救贖自我的故事，總收視率也超過了2%。這兩家衛視還推出了兩部反特/諜戰劇《風箏》和《剃刀邊緣》，總收視率分別達到1.67%、1.59%，實現了強強聯手的雙贏。湖南衛視《因為遇見你》講述餛飩店小妹到蘇繡大師的夢想勵志故事，新人主演，名不見經傳，卻憑藉勵志氣質，獨播後獲得2.16%的收視率。
在收視率超2%的電視劇中，唯一一部古裝劇是大IP古裝玄幻仙俠劇《三生三世十里桃花》，浙江衛視和上海東方衛視聯播，該劇是根據唐七公子同名小說改編，講述了三段愛恨仙戀故事，由上海劇酷文化傳播有限公司製作，趙又廷、楊冪、迪麗熱巴主演，在兩家衛視收視率分別超1%。同樣是大IP古裝劇《孤芳不自賞》在湖南衛視收視率儘管突破1.4%，卻陷入“摳像”風波。總收視率超1.4%的電視劇還有《黃大妮》《我們的少年時代》《外科風雲》《深海利劍》《孤芳不自賞》《雞毛飛上天》《于成龍》和《守護麗人》等。
值得關注的是，政府在重要宣傳期推出的72部參考劇目，2017全年播出27部，其中有9部收視率超1%，並且出現了《人民的名義》這樣的現象級大劇。《生逢燦爛的日子》《急診科醫生》《國民大生活》《外科風雲》《雞毛飛上天》《青戀》《我的1997》和《林海雪原》等劇表現亦可圈可點，為行業樹立良好榜樣。
六、衛視次黃周播劇，成古裝大IP的戰場
自從湖南衛視開闢周播劇場這個藍海大獲成功，隨著晚間檔競爭白熱化，更多省衛視考慮開闢新戰場，紛紛將目光瞄準周播劇。相對於晚黃劇，周播劇題材更自由靈活，更契合年輕觀眾的收視偏好，成為電視劇市場的新亮點。例如，科幻劇《那片星空那片海》根據桐華同名小說改編，講述了一個奇特的凡人女與鮫人男的夢幻愛情故事，構思奇特。
2017年次黃時段衛視共播出26部周播劇（有審批證號），其中古裝劇有15部之多，佔近六成。古裝周播劇中，以歷史故事劇（6部）和時代背景架空的神怪玄幻劇（3部）為主，此外還有戲說演繹、言情、公案、武俠等題材。
這些周播劇中有IP原著的共16部，佔總量的六成。古裝劇大部分擁有一個大IP（11部）：《楚喬傳》《擇天記》《秦時麗人明月心》《醉玲瓏》《那片星空那片海第二季》《上古情歌》《大唐榮耀二》《射鵰英雄傳》《琅琊榜風起長林》《青雲志二》和《極品家丁》，大部分改編自熱門網文IP，天然自帶粉絲光環。而當代劇，也多為IP改編作品，《浪花一朵朵》《那片星空那片海》《極光之戀》《路從今夜白之遇見青春》和《春風十里不如你》分別改編自酒小七、桐華、王千赫、墨舞碧歌、馮唐的相關作品。
收視方面，大部分周播劇收視平平，2017年近六成總收視率低於0.5%，和黃金強檔劇收視率有一定差距。收視率超過1%的周播劇僅兩部。《楚喬傳》根據瀟湘冬兒的小說《11處特工皇妃》改編，是一部大女主戲，講述了一個特立獨行的女奴逆襲的故事，由上海蜜淘影業有限公司製作，趙麗穎、林更新、竇驍、李沁主演，湖南衛視播出後在100城獲得了1.77%的收視率和11.59%的市場份額，這一成績讓諸多黃金強檔劇亦黯然失色，成為次黃檔年度冠軍。《擇天記》改編自貓膩同名小說，講述了一個“逆天改命”的故事，由當紅頂級流量明星鹿晗主演，獲得1.09%的收視率。儘管其他周播劇收視不盡如人意，但它們豐富了熒屏，滿足了不同受眾的需求，而且隨著一些政策限制，越來越多的大劇會考慮次黃時段，選擇周播模式。
七、地面頻道熱劇有地域差距，頭部劇競爭激烈
2017年地面頻道流行的劇風依然集中於風格硬朗、情節緊張、節奏明快的“軍事鬥爭”和“反特/諜戰”題材，“近代傳奇”題材也有驚豔表現。進入100城18:00-24:00時段頻次最高的電視劇有兩部——軍事鬥爭題材《我的壓寨男人》和《雙槍》，在15個城市進入前20名之列；“軍事鬥爭”劇《我的父親我的兵》和“近代傳奇”劇《一劍橫空》，在12個城市進入前20名；“軍事鬥爭”劇《雪地娘子軍》《第一聲槍響》和“近代傳奇”劇《烈火刀影》，均在10多個城市進入前20名。此外，還有一系列劇目在7個及以上城市表現突出，包括《冰鋒》《血債血償》《黃大妮》《女子特戰隊》《李三槍》《神勇武工隊傳奇》《地道女英雄》《黑狐之風影》《戰火中的兄弟》和《戰地槍王》等等。
中國電視劇資源流動正在加速分化與合流，資源配置更加合理化，業內IP的產業鏈佈局意識正在形成，基於堅挺大IP的續集創作持續進行中電視劇資本市場更趨於理智，更重視劇的製作品質，政府也在積極引導市場，這些都是積極的信號。2018開局，現實題材劇挑大樑，是否還能打破既有壟斷堅冰，走出一波新行情，後續如何，讓我們靜等花開。
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