單一客戶集中度超標再度成為地方銀行罰單的重災區。據北京商報記者統計，9月以來已有3家地方銀行因單一客戶授信或貸款集中度超比例收到監管罰單。分析人士指出，在不少銀行規模擴張中，“壘大戶”是一條有效的途徑，銀行通過將信貸資源向單一客戶的傾斜，在業務上實現收益的最大化和降低風險的目的。不過，貸款集中度過高也容易導致風險承受能力脆弱，不利於銀行風險分散。
3家銀行領罰
9月10日，銀保監會鄂爾多斯銀監分局連開了兩張罰單，被處罰當事人均為鄂爾多斯銀行，共處罰45萬元，作出處罰決定日期均為今年8月10日。其中一張罰單顯示，鄂爾多斯銀行因單一集團客戶授信超比例等問題被罰20萬元。
9月5日，銀保監會濟寧監管分局披露罰單顯示，山東曲阜農村商業銀行存在為單一集團客戶授信集中度超比例的現象，濟寧銀監分局對其作出罰款25萬元的行政處罰決定。山東金鄉農村商業銀行也因單一客戶貸款集中度超比例及單一集團客戶授信集中度超比例問題，被處以25萬元罰款。
北京商報記者注意到，今年以來，地方銀行屢因單一客戶依賴症收到監管罰單。今年8月，重慶三峽銀行、重慶南川石銀村鎮銀行、重慶市沙坪壩融興村鎮銀行3家銀行因違反集團客戶統一授信規定、單一集團授信集中度超標、虛報報表、違規投資等事項合計被罰190萬元。向前追溯，2017年12月來，安徽蕭縣農商行、烏海市海勃灣黃河村鎮銀行、涼城縣農村信用合作聯社等多家小銀行均因單一集團客戶授信集中度超標收到監管罰單。
據瞭解，單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本淨額之比，不應高於15%，該項指標為商業銀行風險監管核心一級指標。
分析人士指出，近年來受宏觀經濟環境影響，企業信用風險上升，地方銀行授信向優質大客戶集中的情況加劇，尤其各種類信貸業務納入授信監管範疇更加重銀行集中度負擔。
貸款集中度超標難解
事實上，受制於經營地區的限制，地方商業銀行飽受集中度超標之苦。
長安銀行2017年報顯示，長安銀行單一客戶貸款集中度達到10.53%，長安銀行這一指標已踩紅線。
江陰農商行在2018年中報中提到，因農村商業銀行資本規模和經營地域的侷限性，銀行授信業務在客戶集中度與地區集中度方面存在一定的風險。在貸款客戶集中度風險方面， 江陰農商行現有信貸客戶主要集中於江陰地區，該地區的中小企業居多，在擴大信貸規模時，可能形成對一些優質客戶的集中投放，而江陰農商行目前資本規模較小，可能導致信貸集中於若干客戶，從而增加了貸款客戶集中度風險。
中報數據顯示，截至今年6月末，江陰農商行最大單一客戶貸款餘額佔該行資本淨額比例為3.53%， 最大單一集團客戶授信餘額佔資本淨額的4.83%。
中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼表示，中小銀行貸款集中度過高問題一直存在，主觀因素來看，因為城商行、農商行等中小銀行受客戶和地域限制，很容易出現“壘大戶”的情況。從客觀因素，中小銀行的規模相對較小，同樣的客戶在小銀行的集中度就容易高一些。
對於貸款集中度存在的風險，常熟銀行此前在招股書中坦言“存在一定的貸款客戶和行業的集中風險”。招股書表示，如果最大單一或集團貸款客戶的貸款質量惡化，或本行貸款高度集中的製造業出現顯著衰退，可能會導致銀行不良貸款大幅增加、貸款損失準備不足。
需開展差異化競爭
分析人士指出，農商行的成立初衷，就是立足農村、服務縣域經濟，這也造成其貸款投放的集中度更高。此外，在不少銀行規模擴張中，“壘大戶”是一條有效的途徑，銀行通過將信貸資源向單一客戶的傾斜，在業務上實現收益的最大化和降低風險的目的。
不過，貸款集中度高也造成中小銀行不良率高企。前瞻產業研究院發佈的《中國銀行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》指出，中小銀行客戶結構單一、經營區域集中、風險管理水平落後，同時受經濟增速放緩影響，企業經營壓力上升、償債能力下降。隨著貨幣政策趨緊、行業監管趨嚴、產業結構調整的持續推進，此類銀行的不良貸款率仍面臨大幅攀升的可能。
首創證券研發部總經理王劍輝表示，地方銀行貸款集中度高與銀行業務同質化有關係，貸款為主要的業務格局，基本上延續著前期的資產抵押模式，符合這種條件的客戶比較少。貸款集中度高肯定會使風險更加突出，給銀行經營帶來不穩定因素，造成風險的傳導和連鎖反應。
中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇在接受北京商報記者採訪時表示，農商行相比其他銀行存在客戶基礎差、經營相對困難、規模相對小的狀況。如果按照銀行業整體的信用評級來看，農商行群體比國有銀行、股份制銀行甚至城商行的整體水平要低。解決這一困境，農商行應該注重經營，不斷進行轉型與創新。
對於中小銀行的轉型發展，興業研究在一份研報中指出， 區域的城商行、農商行銀行可以較快根據地區經濟的特定發展方向和行業發展進行佈局。這種模式使銀行對某一領域有所積累，更有可能形成專長。部分城商行、農商行通過在同類行業相對集中的地方開設專營機構，深入瞭解行業或區域的發展特點和需求，開發針對性強的業務模式與融資產品，在信貸市場中培養核心競爭力。 記者 劉雙霞
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