大盤再次跌至2700點以下，航天航空板塊走勢表現卻與大盤完全相反，收盤上漲2.96%。盤面上新興裝備、愛樂達強勢漲停，多股漲幅居前。航天軍工再次顯現出了強抗跌性，甚至在近期出現和大盤相反的走勢。過去一週板塊上漲7.5%，大盤下跌0.32%。
隨著下半年繼續展開，行業有望迎來景氣度拐點。前期熱點中我們曾提到，軍工板塊細分概念——國產大飛機整體表現或更具備持續性，我們維持此前的觀點。中美貿易摩擦大背景下，發展高端製造是最有效的反擊策略。數據顯示，2016年我國向美國進口大量飛機，相當於美國對中國出口總額的8%。我國若能自造飛機可以大幅扭轉貿易摩擦局面！目前“大飛機”作為重大科技成果被寫進十九大報告，屬於國家級戰略工程。
我國的大飛機——民航C919設計非常先進。配備新一代先進氣動力設計技術，比波音737、空客320擁有更好的巡航氣動效率；飛控系統自動化程度高，降低了飛行員培訓成本；機身比波音737更寬，還修正了737設計缺陷，以便配備更優質的發動機；還有油耗低、噪音小、排汙少等特點。目前C919訂單數大815架，未來有望超過1000。
我們知道大飛機產業鏈標的眾多，涉及的相關大大小小相關上市公司有20餘家。操作上可以關注民機整機總裝唯一標的——中航飛機；由於製造機身價值量佔比最大、有30%-35%，在包攬機身業務的公司中，除中航飛機外，中航沈飛率先實現扭虧、值得關注。
另外，大家都知道發動機屬於技術難點，但比發動機更亟待解決的其實是中國在航空複合材料技術上的差距。波音787用的複合材料達到50%，空客A350客機的複合材料預計達到52%，而C919用的複合材料才12%。就連《中國製造2025》規劃中提到要在2025之前完成典型複合材料試驗件的設計製造，2030年前實現大型民機複合材料用量超50%。
可以關注國內軍機復材龍頭中航高科、以及成長性較好的光威復材。
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