IPO再近一步:聯電股東會通過,和艦A股加速上市

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IPO再近一步:聯電股東會通過,和艦A股加速上市

晶圓代工廠聯電近日召開股東臨時會,通過子公司和艦芯片首次公開發行A股,申請在上海證交所上市案,預計發行新股不超過4億股,總金額不超過人民幣25億元。

早在6月29日,聯電就曾發佈消息,旗下大陸子公司和艦芯片製造(蘇州)股份有限公司將與聯芯集成電路製造、以及和艦從事IC設計服務廠聯暻半導體等進行整合,由和艦為主體向中國證監會申請首次公開發行,在上海A股掛牌。

聯電指出,和艦與聯芯去年佔聯電整體營收比重約11%,佔今年第二季度營收比重約15%;和艦上海A股上市後,聯電仍將持有和艦87%股份,對聯電股東權益影響有限。

聯電錶示,和艦前往上海A股上市主要是考量聯電集團長遠發展,和艦在上海A股上市將可建立籌資平臺,取得更多元的資金來源,除改善集團財務結構,並將有助聯電本身資金留在臺灣。

眾所周知,8寸晶圓代工今年需求旺盛,但聯電臺灣各廠區產能已無法擴充,為擴充產能及強化全球佈局,決議由聯電子公司和艦統籌子公司聯芯及聯暻,向證監會申請IPO,準備籌資在和艦及聯芯擴增8寸產能。

預計在和艦募集資金到位後,將用以擴充和艦與集團在大陸的另一晶圓代工廠聯芯產能,擴大營運規模。

據瞭解,和艦及聯芯8寸晶圓代工月產能分別為6.5萬片、1.7萬片,其中聯芯年底前月產能可望達2.5萬片,至於和艦將借上市籌資再擴充1萬片月產能,屆時月產能可望達7.5萬片。

此外,聯電目前中國客戶營收佔比約10%,其餘8成左右營收來自北美與臺灣客戶,聯電財務長劉啟東表示,由於中國近來大力發展半導體產業,和艦人才流動率高,掛牌後將藉此拓展中國大陸地區相關產業市場,也可望通過與股權連結的獎勵措施留才,吸引當地優秀專業人才,增強整體集團競爭力。

劉啟東還表示,和艦若在中國順利上市,未來在中國擴充產能便有籌資管道,進一步提升產能規模與技術品質,取得更多元化的資金來源,改善整體財務結構。

談及是否有減資規劃,董事長洪嘉聰表示,減資對公司的財務與股東權益等面向影響大,若未來資本支出金額大幅減少,才有減資的考量。

洪嘉聰還表示,減資對公司的財務與股東權益等面向影響大,因此減資不可能3%或5%,減資幅度至少得達到1成以上,資金便需要上百億,若未來資本支出金額大幅減少,才可能考慮減資。

此外,洪嘉聰也配合此上市案,擔任和艦董事長,股東問及未來洪嘉聰在兼任和艦董事長的同時,如何顧及聯電股東權益,他則回應,未來仍會以聯電業務為主,會將99%的心力留在臺灣。

另外,今日有聯電小股東要求公司股價要有所長進,能追上世界先進,也有希望聯電能夠買回庫藏股或是辦理現金減資,洪嘉聰表示,以追求股東權益與高配息為要務。

針對小股東要求聯電買回庫藏股,或是現金減資,洪嘉聰回應,都會納入考慮,但減資資金至少要達百億元,辦理現金減資要視手頭營運現金與未來擴充計劃而定,聯電會以追求股東權益與高配息為主軸。


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