【智通觀點 】
1. 能夠影響到盤面的是兩件事，第一是國常會宣佈在“總體”上不會增加企業負擔，而且會降低社保繳費比例。第二件是貿易戰的繼續升級可以說已經基本確定了。第一件，這個“總體”意味頗深，社保繳費比例不可能大幅度下調，但是徵收的的強度預期不會打折扣執行，單就這一方面來說，企業的負擔無法不增加。所以，這一條是偏名義上的“利好”。第二，貿易戰的進一步升級對於市場信心的影響是確定的，雖然近期已經有了不小的調整，但是現在說已經完全體現還很難確定，畢竟美聯儲加息迫在眉睫。在這兩個消息的衝擊未完全釋放之前，無法輕言哪怕短期底部出現。
2. 這兩日如果看上市公司的回購數據，最近兩年沒有發生如此密集的，且普遍金額較大的上市公司回購，說明至少在長期投資的產業資本看來，普遍認為自身的股價被低估。炒股票是為了盈利的，在目前的情況下，如果考慮社保和匯率影響最小的，莫過於國企，畢竟之前的社保一般都是按照國家標準來交，很多國企的主要業務營收和支出都是按照人民幣來結算，而且明顯政府在推動國企或者說國資的盈利，政策不僅沒有風險，反而有諸多利好。近期鋼鐵、水泥、氧化鋁的政策端趨嚴，現貨價格比較強，國企密集的週期品行業是下半年重點之一。
【公司要聞】
1. 比亞迪（01211）：力爭在3年內推出首款自動駕駛汽車
2. 同興藥業已向白雲山(00874)轉讓王老吉藥業48.0465%股權
3. 中國海外發展(00688)8月以101.04億元拿地5塊
4. 雲南水務(06839)擬出資1.74億元成立合營以運營揭西縣汙水處理PPP項目
5. 世茂房地產(00813)9月6日耗資6463.15萬港元回購300萬股
6. 碧桂園(02007)9月6日耗資4339.44萬港元回購400萬股
7. 復星國際(00656)9月6日斥2848.32萬港元回購203.55萬股
8. 長和(00001)9月6日耗資2571.97萬港元回購28.8萬股
9. 神州租車(00699)9月6日斥1898.46萬港元回購300萬股
10. 利福國際(01212)9月6日斥1739.19萬港元回購116萬股
11. 海爾電器(01169)9月6日耗資1719.97萬港元回購90萬股
12. 中國宏橋(01378)9月6日斥1698.7萬港元回購248.25萬股
13. 裕元集團(00551)9月6日斥1326.83萬港元回購60萬股
14. 綠葉製藥(02186)9月6日斥1311.39萬港元回購200萬股
15. 香港國際建投(00687)9月6日耗資1128.24萬港元回購765.4萬股
16. 數碼通電訊(00315)9月6日耗資628.73萬港元回購79.25萬股
17. IGG(00799)9月6日耗資588.05萬港元回購63.4萬股
18. 嘉年華國際(00996)9月6日耗資458.8萬港元回購1531萬股
19. 龍光地產(03380)9月6日耗資439.11萬港元回購50萬股
20. 華地國際控股(01700)9月6日耗資295.5萬港元回購160萬股
21. 遠東發展(00035)9月6日耗資233.8萬港元回購60萬股
22. 維信金科(02003)9月6日耗資156.7萬港元回購14.54萬股
【財報速遞】
1. 融創中國(01918)前8月合約銷售金額同比增63%至2679.1億元
2. 旭輝控股集團(00884)前8月合同銷售額916.9億元 同比增5成
3. 中國海外宏洋集團(00081)前8月合約銷售額367.59億港元 同比增41.2%
4. 中國海外發展(00688)8月合約物業銷售額同比增39.6%至261.56億港元
5. 碧桂園(02007)前8月歸屬股東權益的合同銷售額同比增38.05%至3788.4億元
6. 吉利汽車(00175)8月總銷量同比增30%至12.55萬部
7. 越秀地產(00123)8月合同銷售額同比增24%至32.56億元
8. 比亞迪(01211)8月新能源汽車銷量2.18萬輛 環比增16%
9. 綠城中國(03900)：前8個月總合同銷售金額同比增約15.8%至917億元
10. 龍源電力(00916)8月完成發電量327.19萬兆瓦時 同比減少2.2%
11. 廣發證券(01776)前8月淨利同比降25.95%至27.04億元
12. 招商證券(06099)8月淨利潤2.45億元 同比下滑51.4%
13. 中信證券(06030)8月母公司淨利潤減少53.9%至2.71億元
14. 國泰君安(02611)8月淨利潤同比減少58%至2.2億元
15. 華泰證券(06886)8月淨利潤同比減少62.1%至1.2億元
16. 海通證券(06837)8月淨利潤同比減少78.1%至1.19億元
17. 中州證券(01375)8月由盈轉虧 淨虧損為2472.96萬元
【行業信息】
1. 【本週國常會：確定落實新修訂的個人所得稅法配套措施】會議指出，全面落實全國人大常委會審議通過的新修訂的個人所得稅法，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制，是我國前所未有的重大稅制改革。要在確保10月1日起如期將個稅基本減除費用標準由3500元提高到5000元並適用新稅率表的同時，抓緊按照讓廣大群眾得到更多實惠的要求，明確子女教育、繼續教育、大病醫療、普通住房貸款利息、住房租金、贍養老人支出6項專項附加扣除的具體範圍和標準，使群眾應納稅收入在減除基本費用標準的基礎上，再享有教育、醫療、養老等多方面附加扣除，確保扣除後的應納稅收入起點明顯高於5000元，進一步減輕群眾稅收負擔，增加居民實際收入、增強消費能力。專項附加扣除範圍和標準在向社會公開徵求意見後依法於明年1月1日起實施。今後隨著經濟社會發展和人民生活水平提高，專項附加扣除範圍和標準還將動態調整。
2. 【發改委：鼓勵民間資本採取多種方式規範參與PPP項目】發改委固定資產投資司司長歐鴻表示，PPP模式是民間資本參與基礎設施的重要方式。發改委鼓勵各地分類施策，對商業運營潛力大、投資規模適度、適合民間資本參與的PPP項目，支持民間資本控股；對投資規模大、合作期限長、工程技術複雜的項目，鼓勵採取混合所有制、聯合投標體等多種方式參與PPP項目。
3. 【財政部、稅務總局：對金融機構小微企業貸款利息收入免徵增值稅】財政部、稅務總局印發《關於金融機構小微企業貸款利息收入免徵增值稅政策的通知》，將自2018年9月1日至2020年12月31日，對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入，免徵增值稅。對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放的，利率水平不高於人民銀行同期貸款基準利率150%（含本數）的單筆小額貸款取得的利息收入，免徵增值稅；高於人民銀行同期貸款基準利率150%的單筆小額貸款取得的利息收入，按照現行政策規定繳納增值稅。
4. 【鋼鐵業兼併發展基金正在醞釀 鋼鐵業新一波兼併重組將啟】為加速推進鋼鐵行業兼併重組，相關部門正在研究討論建立鋼鐵業兼併發展基金。據權威人士透露，兼併重組、提高產業集中度，是今後鋼鐵行業擴大規模發展、實現規模效益的必由之路，尤其是中小民營鋼鐵企業獨立生存空間縮小，必須走聯合重組規模化道路。上述權威人士表示，現階段企業整合所耗資金漸增，單一企業整合難度較大，因此希望企業聯合建立鋼鐵業兼併發展基金以加大重整空間。
5. 【房企拿地“退燒”：流標土地持續增多】隨著市場降溫，房企將控風險放在更重要位置。其中，在拿地方面，“退燒”明顯。中原地產數據統計顯示，前8月，50家房企拿地金額高達12996億。表面上看，房企拿地依然積極，其中拿地超過200億的房企就多達24家。但對比2017年同期，房企拿地開始“退燒”。2017年同期1-8月，房企拿地金額為13460億。這相當於2018年同期同比下調3.5%，平均拿地價格基本平穩。另外，2017年前8月，拿地破百億的房企多達42家，而2018年只有37家。
6. 消息人士稱，鋁行業將在下週在柏林舉行會議，尋求達成2019年金屬供應協議，但歐洲客戶將避免與美國製裁下的俄鋁公司達成協議。（路透）
7. 【銀保監會：1至7月原保險保費收入24670億元 同比降2.36%】銀保監會最新數據顯示，1-7月原保險保費收入24670.23億元，同比下降2.36%。其中，產險公司原保險保費收入6915.62億元，同比增長13.45%；人身險公司原保險保費收入17754.58億元，同比下降7.39%。
8. 【農業農村部：佳木斯市、蕪湖市、宣城市各發生一起非洲豬瘟疫情】農業農村部新聞辦公室9月6日發佈，黑龍江省佳木斯市和安徽蕪湖市、宣城市各新確診一起生豬非洲豬瘟疫情。疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。
9. 【天津玖龍廢紙收購價大漲300元/噸 廣東、浙江、山東、福建跟漲】天津玖龍宣佈一口氣上漲廢紙收購價300元/噸，為近半個月最大漲幅。廣東、浙江、山東、福建、天津地區紙廠跟漲30-50元/噸。最近兩天，國廢黃板紙市場規模紙廠開始上漲。但大規模漲跌之勢暫不明顯，各個廠家以自身調整為主。
10. 【發改委：同意蘇州市城市軌道交通第三期建設規劃4個項目】發改委批覆蘇州市城市軌道交通第三期建設規劃，同意蘇州市城市軌道交通第三期建設規劃建設6號線、7號線、8號線、S1線等4個項目，規劃期為2018～2023年。初步估算項目總投資約 933.2 億元。
【資金流向】
上一交易日
港股通（滬）每日額度420億元剩餘413.23億元，佔比98.4%；
港股通（深）每日額度420億元剩餘417.48億元，佔比99.4%。
【主要股東增減持】
歐陽結良於9月3日增持金隅集團(02009)2505萬股，每股作價2.88元，總值7225萬元，最新持股量增至8.15%。
瑞銀集團於9月3日增持綠葉製藥(02186)1.11億股，每股作價7.19元，總值7.98億元，最新持股量增至5%。
Concrete Win Ltd於9月3日增持碧桂園(02007)300萬股，每股作價11.38元，總值3415萬元，最新持股量增至43.53%。
【大行評級】
麥格理：維持中石油(00857)“跑贏大市”評級 目標價8元
富瑞：首選華潤燃氣(01193)和崑崙能源(00135)，分別予目標價45.25元及11.25元
中金：騰訊（00700）長遠前景仍鞏固 目標價437元
【交易鬧鈴】
浙江聯合投資(08366)於9月7日定價。
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