近六成納入MSCI指數的A股盈利超10億元
236只A股納入MSCI指數於9月3日正式生效，其中10只為最新納入個股，包括TCL集團、中國聯通、用友網絡等，另外因前期受制裁而被剔除的中興通訊也再次重新被納入。最新納入MSCI指數的A股無論是基本面還是未來發展前景均相當可期，今年上半年236家A股實現淨利潤1.45萬億，較去年同期增長12.77%。其中，銀行、非銀金融及採掘板塊對淨利潤的貢獻最大。
從個股來看，除5只MSCI成份股外，其餘231只上半年均實現盈利。中興通訊上半年虧損78.24億元；鹽湖股份上半年虧損11.79億元；海油工程上半年虧損1.82億元；牧原股份、中信國安均為小幅虧損。對於淨利潤的虧損，牧原股份表示主要受豬肉價格下跌拖累。此外，實現盈利的231股中有140股淨利潤超10億元，排名居前的均為銀行股，包括工商銀行、建設銀行、農業銀行等。
逾七成成份股淨利潤同比增長
從淨利潤增幅來看，180家公司淨利潤同比增長，佔比76.27%。其中淨利潤同比翻倍的有24家，蘇寧易購淨利潤同比增長超19倍；美年健康增幅也超10倍；另外金鉬股份、方大炭素及華電國際等股淨利潤增幅均超5倍以上。淨利潤下滑股中，中興通訊淨利潤降幅居首，較去年同期下降4倍以上，海油工程、鹽湖股份、牧原股份及中信國安淨利潤降幅也較大。
其中，海油工程淨利潤下滑主要由於非海洋工程業務下滑嚴重，另外海洋油氣工程服務價格仍處於谷底，尚未出現明顯回升。鹽湖股份主要受其鎂板塊上下游及原材料等因素的不利影響所致。
22個行業淨利潤同比增長
納入MSCI指數的A股，除輕工製造行業外，其餘27個申萬行業均有相關個股被納入。17個行業上半年淨利潤超百億，包括銀行、採掘、化工、建築裝飾等。從行業淨利潤增減來看，22個行業的淨利潤較去年有所上升，其中12個行業的淨利潤增幅超20%。商業貿易、有色金屬板塊上半年實現淨利潤分別為86.05億元、158.69億元，較去年同期分別增長164.77%、110.61%；建築材料、鋼鐵、國防軍工及化工行業淨利潤同比增幅超50%。
不難發現，傳統行業無論是淨利潤還是增速較去年同期相比均有大幅改觀，這與相關利好政策尤其是產能釋放有一定關係。
近半數成份股8月份跑贏滬指
納入MSCI指數的利好成為帶動相關標的股價上漲的重要因素。據數據寶統計顯示，滬指8月份下跌5.25%，236只成分股中有112只股票跑贏滬指，佔比近半數。具體來看，MSCI成份股中有38股實現上漲，其中中興通訊8月份上漲30.75%，漲幅最大，其次是海油工程上漲12.57%。此外，石基信息、用友網絡、中國聯通等股漲幅均超過6%。
近七成個股股東戶數下降
從籌碼集中度來看，納入MSCI指數中的19個行業中期的股東戶數環比下降，股東戶數環比下降超5%的有10個行業。其中建築行業二季度股東戶數為8.11萬戶，較一季度下降16.79%，位居籌碼集中首位；緊跟其後的是交通運輸、化工、食品飲料行業，中期股東戶數環比下降10.74%、7.82%、6.59%。股東戶數增幅最大的是醫藥生物、通信、電子行業，2018年中期股東戶數環比分別增加11.06%、9.03%、7.1%。
具體到個股，160只股票中期股東戶數較一季度下降，佔比近7成。降幅超過10%的有31只，南方航空下降87.61%降幅最大；另一隻交通運輸股春秋航空股東戶數也大幅下降30%，浙能電力、航天信息及青島海爾股東戶數降幅均超20%。此外，牧原股份、榮盛發展、國南電瑞等股東戶數均有大幅下降。與此同時，恆瑞醫藥、華東醫藥、贛鋒鋰業等6家公司股東戶數環比增幅均超40%。
17股三季報業績預喜且動態市盈率低於20倍
納入MSCI的236家公司中，有50家披露三季度業績預告，其中預喜股（預告類型為預增、略增、續盈、扭虧）有34只。包括老闆電器、天齊鋰業、蘇寧易購等，其中17家公司截至8月31日的動態市盈率低於20倍。
具體來看，馬鋼股份三季度業績預增，截至8月31日的動態市盈率最低，僅有5.08倍；位居其後的榮盛發展三季度將實現淨利潤33.49億元至39.07億元，同比略增，其動態市盈率僅有5.58倍；蘇寧易購三季度將實現淨利潤61.03億元至62.03億元，同比預增，8月31日的動態市盈率為11.61倍。
此外，華域汽車、納思達、金螳螂、老闆電器、寧波銀行等公司也業績預喜且動態市盈率低於20倍。
145股三季度淨利潤或將翻倍
截至當前，已有1168家公司公佈了前三季業績預告。業績預告類型顯示，業績預增公司有570家，佔比48.8%，預盈51家，合計報喜公司比例為53.17%；業績預降、預虧公司分別有209家、130家。
業績預喜公司中，以預計淨利潤增幅中值統計，共有145家公司淨利潤增幅超100%；淨利潤增幅在50%~100%之間的有91家。具體到個股看，金固股份預計淨利潤增幅最高。公司預計前三季實現淨利潤增幅中值為4606.13%；通達動力、天山生物預計前三季淨利潤同比增幅中值分別為2725.93%、2720.85%，增幅位列第二、第三。
分行業看，上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在機械設備、化工、電子等行業，分別有18只、16只、11只個股上榜；所屬板塊來看，業績預計翻倍股中，主板、中小板、創業板分別有16只、105只、24只。
三季度業績預計翻倍股7月份以來跑贏滬指
數據寶統計顯示，業績預計翻倍股7月以來平均下跌3.2%，表現強於滬指。個股來看，7月以來漲幅最大的是滬電股份，累計上漲68.98%；山東礦機、合興包裝7月以來分別上漲38.46%、36.48%緊隨其後。股價下跌個股中，新萊應材跌幅最大，累計下跌34.83%，跌幅較大的還有延華智能、金盾股份，累計跌幅分別為34.22%、33.23%。
資金流向方面，業績預計翻倍股中，近5日主力資金淨流入較多的有北訊集團、深圳惠程、合興包裝，資金淨流入金額分別為5290.37萬元、4108.74萬元、2853.35萬元。主力資金淨流出金額較高的有風華高科、新和成、北方華創，資金淨流出金額分別為23801.09萬元、23416.6萬元、16831.15萬元。
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