近日，國務院辦公廳發佈《關於規範校外培訓機構發展的意見》。針對近年來一些校外培訓機構違背教育規律和青少年成長髮展規律，開展以“應試”為導向的培訓，造成中小學生課外負擔過重，增加了家庭經濟負擔，破壞了良好的教育生態，社會反映強烈。
整頓下的教培行業未來將何去何從？
一、監管趨嚴，行業整頓加快
2018年初，教育部、民政部、人社部、工商總局辦公廳聯合印發《關於切實減輕中小學生課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知》，明確將針對面向中小學生開展學科類培訓及競賽活動的培訓機構，進行嚴格規範整頓，切實減輕中小學生課外負擔。
治理任務和整改工作主要圍繞安全隱患、無證無照、有照無證、超綱教學、舉辦競賽、不遵守教學計劃等方面展開。專項整治工作分為三個階段開展，目前第一階段全面部署和排查摸底工作已基本完成。
2018年5月25日，教育部公佈了近期教育部以及各地圍繞校外培訓專項治理開展的工作情況。
根據公佈的數據，無證無照以及有照無證的問題最為突出。在摸排過程中，無辦學許可證的情況相比無營業執照的情況更為突出，合計有83136所機構沒有辦學許可證，佔已摸排機構的64.74%。
無辦學許可證的問題突出主要是因為相對於辦理營業執照，辦學許可證的辦理流程更多，成功辦理的難度更大。《民辦教育促進法》中規定了民辦學校辦學需要辦學許可證，雖然相關法律沒有指明培訓機構是否需要辦學許可證，但實際操作過程中，監管機關對於培訓機構的監管依照和民辦學校一樣的法律法規及標準進行。
但新《民促法》落地之後，各地配套細則沒有完全到位，多地暫停或延緩了新機構辦學許可證的審批，這不僅影響了已經開展辦學的機構整改也影響了新機構的設立。
在本次全國範圍的行業整頓中，大量不符合辦學資質要求的培訓機構被整改停業，各省出臺最嚴民辦培訓機構監管政策。
未來行業嚴監管和整頓將會是常態，中小機構因為獲得資質的成本過高或是資質審批門檻高將會失去生存空間。小機構將面臨挑戰，處於灰色地帶的小作坊也將面臨整治，行業集中度將會提高，小機構的市場份額將會向大機構轉移。
二、行業競爭加劇
1、在線教育競爭一觸即發
目前包括大機構和新創業企業都積極佈局在線教育。新東方及好未來等傳統K12 課外輔導大機構積極佈局線上業務，體系內著重發展在線網校，其他方面則通過向外投資進行佈局。專注互聯網教育的公司或行業新進入者則主要通過商業模式創新來獲取流量，搶佔在線教育市場份額。
進入2018年以來，新東方和好未來紛紛加大線上投入力度。好未來的營銷策略主要包括低價課、新產品以及低年級或新年級（小學一年級、初一、高一等）的入口班。新東方也推出了低至20元的中小學暑秋雙師直播課。低價課以及短期營銷戰略能夠帶來流量的快速流入，但或將造成行業的無序競爭，最終保障用戶粘性的還是教學內容和最終的教學教學效果。
2、小機構進入淨利提高階段
對比最新公佈的K12課外輔導機構2017年的營業收入，新東方及好未來兩大巨頭依舊遙遙領先，營收均破百億，同時，巨頭仍保持穩步增長，新東方及好未來最新財年營收同比增速分別為23.3%及64.4%。
巨頭在營收基數大的情況下仍能保持穩定增長，一方面是因為行業需求旺盛，K12課外輔導仍然供不應求，另一方面也說明了雙巨頭本身業務推進穩紮穩打。對比淨利潤，雙巨頭之外的機構多數淨利潤同比增幅大，主要是因為相對雙巨頭，小機構管理運營以及業務推進尚處成長期，隨著管理運營以及業務的不斷成熟，淨利不斷提升。四季教育、紫光學大、大山教育以及高思教育2017年的淨利同比增速均超過100%。
隨著課外輔導機構發展不斷成熟，越來越多的中小教育機構發展起來，行業競爭格局漸漸複雜，隨著合規教育機構數量越來越多，利潤不斷上升，市場份額也不斷被分攤，原有企業競爭壓力擴大。
三、行業發展趨勢
1、互聯網和人工智能助推教育變革
新一輪科技革命和產業變革正在進行，互聯網、雲計算、大數據、人工智能、3D打印等現代技術深刻改變著人類的思維、生產、生活和學習方式，同時這些技術在教育領域的滲透也推動教學方式的創新，深入影響傳統教育領域。在K12教育領域的應用更是能夠賦能教育，提高教育的效率，並打破地域限制。
科技賦能教育的第一階段主要是在線化，包括將教育資訊內容以及錄播視頻的在線化。該階段的主要驅動力是互聯網以及在線支付等，典型代表是新東方在線推出的錄播視頻以及滬江網。
第二個階段是商業化，主要通過商業模式和產品模式的創新來擴展教學服務場景，包括直播技術的應用等。典型產品包括學霸君、作業幫以及猿題庫等一系列搜題、線上輔導產品和直播平臺等。
第三階段，也是目前正在進行的階段，是教育的智能化，主要是通過以人工智能為核心的新科技與教學融合，包括VR/AR的應用，腦科學以及基因計算等一系列人工智能技術的驅動。未來線上市場的份額搶佔以及人工智能的創新應用將會是科技賦能K12課外輔導的重點。
人工智能（AI）以及人工智能科學從誕生起，其研究和應用領域就與教育緊密關。人工智能就是研究讓計算機接受教育、提高智能的科學技術。AI 的研究成果又反過來應用到教育過程中，促進教育的工作效率、產生新的教學模式，科大訊飛、凌聲芯等Edtech（教育科技）公司已經成功將人工智能技術應用到智能測評、語言培訓等教育領域。
人工智能和大數據技術相結合更使自適應學習得以實現，通過檢測分析學生的學習問題，為學生提供可靠的解決方案，規劃最有效的學習路徑，“因材施教”的個性化教育成為可能，提升了教育公平，未來，以人工智能為核心的新科技將會繼續強勢驅動教育和教學方式的變革。
2、大機構將向非一線城市份額集中
一線城市作為教育資源相對集中，教育理念相對先進的區域，目前K12課外輔導的滲透率較高。二線城市K12課外輔導滲透率次之，但隨著消費升級，二線城市家庭在教育的投入不斷增大，對於優質K12課外輔導需求強烈，目前區域龍頭對二線城市市場份額有一定的壟斷作用，是大機構未來將深化經營的區域。
而三四線城市教育資源相對缺乏，對於優質教育資源的需求更強烈，因為K12滲透率相對較低，是未來K12輔導機構兵家必爭之地，同時目前三四線城市市場份額高度分散，在監管加嚴，不規範的小機構小作坊被取締的背景下，行業或將面臨大規模洗牌，三四線城市課外教育市場競爭也將更加激烈。
相比二線城市，三四線城市較難突破，一方面是教學的本地化難做，另一方面是小作坊在這樣的地方分散了大部分市場份額。但隨著消費升級，三四線城市對於K12課外輔導的需求會不斷增強，未來將會是線下課外輔導市場的重要增長點。
四、行業風險分析
1、政策風險
校外培訓機構專項治理行動開展後，大量課外教育機構被排查整頓，此次摸排範圍廣，查處嚴，整改力度大，大量不符合辦學資質要求的培訓機構被整改停業，各省出臺最嚴民辦培訓機構監管政策。未來行業嚴監管和整頓將會是常態，中小機構因為獲得資質的成本過高或是資質審批門檻高將會失去生存空間。小機構將面臨挑戰，處於灰色地帶的小作坊也將面臨整治
2、競爭風險
隨著課外輔導機構發展不斷成熟，越來越多的中小教育機構發展起來，行業競爭格局漸漸複雜，市場份額也不斷被分攤，另外，隨著2018年暑期的到來，各大課外輔導機構開始密集佈局線上線下教育市場，行業競爭趨於白熱化，無論是如新東方、好未來這樣的行業龍頭還是各中小型教育機構競爭壓力都進一步提高，無法有效搶佔市場的機構或將面臨淘汰。
3、技術風險
新一輪科技革命和產業變革正在進行，互聯網、雲計算、大數據、人工智能、3D打印等現代技術在教育領域的滲透也推動教學方式的創新，深入影響傳統教育領域。
目前正處於人工智能為核心的新科技與教學融合階段，包括VR/AR的應用，腦科學以及基因計算等一系列人工智能技術的驅動。未來線上市場的份額搶佔以及人工智能的創新應用將會是科技賦能K12課外輔導的重點。技術水平不過關、教育技術革新能力不足、無法搶佔線上市場及智能化教育市場的教育機構或將被淘汰。
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