蔚來汽車正式申請IPO,擬募資18億美元

美國當地時間8月13日,由騰訊控股支持的蔚來汽車向美國證券交易委員會(SEC)遞交了招股書,該招股書顯示蔚來汽車申請了至多18億美元的首次公開發行(IPO),擬以代碼“NIO”在美國紐約交易所掛牌,成為中國造車新勢力首家進行提交招股書的公司。

蔚來汽車正式申請IPO,擬募資18億美元

一旦進行IPO,相關公司就要根據規定披露相關信息,包括外界關心的股東持股情況、營收及盈虧情況、公司未來發展計劃等等。正式上市後,還要根據相關規定每個季度公佈公司運營情況等,這也是特斯拉要私有化退市的原因之一。

根據蔚來汽車的IPO文件顯示,在股東持股方面,騰訊以15.2%的股份成為最大的外部機構股東,蔚來董事長兼創始人李斌持股17.2%,此外高瓴資本持股7.5%。值得關注的是,李斌在招股書透露,會將其持有的三分之一的股票,以信託的形式將收益權賦予蔚來汽車的用戶。

在經營情況上,招股書顯示在2018年上半年,蔚來汽車的汽車銷量為670萬美元,總收入為700萬美元,虧損逾5億美元。該公司報告2017年虧損7.588億美元。不過,蔚來汽車是在今年6月份才開始正式交車,交付對象是旗下首款量產的SUV車型——ES8,其售價約為7萬美金。

蔚來汽車正式申請IPO,擬募資18億美元

向用戶大規模交付ES8是目前蔚來汽車最重要的工作,但是,ES8的交付及續航里程問題,正在成為外界吐槽蔚來汽車的兩大問題,特別是交付問題,還引發了國內造車新勢力的一個賭局,這個賭局最新是蔚來李斌針對小鵬汽車何小鵬發表的“造車新勢力2018年交車不超過1萬臺”,後來威馬汽車沈暉和電咖汽車張海亮紛紛參與進來。詳情請點擊《為了今年交車1萬臺,蔚來李斌要和何小鵬打賭!》。

蔚來汽車正式申請IPO,擬募資18億美元

在估值方面,此前蔚來汽車提交S1文件的時候,有消息顯示蔚來汽車謀求融資20億美元,估值370億美元,而特斯拉最新市值602億美元。最新的招股書則沒有顯示估值,只是說最多謀求募集18億美元的資金。但是,這個金額不是最終金額,會根據情況再隨後遞交的申請中更新。

值得一提的是,在遞交給SEC的文件中,蔚來汽車13次提到了特斯拉,但是,諷刺的是,目前特斯拉CEO馬斯克正在推動將其私有化退市。特斯拉是電動汽車的引領者,其最新的Model 3周產量已達到了5000臺,在7月份交車甚至超過了所有競爭對手。詳情請點擊《蘋果市值突破萬億美金,馬斯克說特斯拉十年後也可以!》。

為了此次IPO能順利進行,蔚來汽車聘請的承銷商陣容堪稱豪華,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)、美國銀行美林(Bofa Merill Lynch)、德意志銀行(Deutsche Bank)、花旗(Citi)、瑞士信貸(Credit Suisse)和瑞銀(UBS)。


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