公元219年，劉備奪取漢中，部將關羽在荊州遙相呼應，策反了宛城守將侯音，之後率軍北上，在這場關羽北伐的戰役中，曹魏大將曹仁、于禁、龐德、徐晃、滿寵，以及東吳名將呂蒙、陸遜、朱然、蔣欽、悉數登場，關羽在進攻受挫，腹背受敵的情況下敗走麥城，將星隕落，大漢王朝復興的火焰，也從此暗淡。
關羽北伐，曹操欲遷都避戰
公元219年，對於劉備來說，他的一生從來沒有如此順利，他第一次感覺到，復興漢室不再是鏡花水月，同年五月，曹操在漢水失利後正式放棄了漢中，六月，劉封孟達拿下上庸，七月，關羽策反了宛城守將候音，對襄陽形成南北夾擊之勢，曹操立馬派出外姓第一大將於禁馳援自家兄弟曹仁，結果八月漢水暴漲，于禁三萬人馬幾乎全部被俘虜，西涼名將龐德被斬，史書記載：羽威震華夏。而此時孫權又在進攻合肥，曹操一度想到遷都暫避鋒芒，司馬懿則建議曹操立馬聯合孫權，這才有了後來關羽的失敗。
時不待蜀漢
《三國志》當中記載的很清楚，當關羽圍困襄陽時，孫權其實在打合肥，一直到曹操許諾孫權“封江南”之後，他才啟動了爭奪荊州的計劃，而從關羽的角度來說，于禁的精銳剛剛被打敗，曹仁已經黔驢技窮，而大後方，有劉備的小舅子糜芳鎮守，實在沒有什麼出意外的理由，再者，劉備此時已經58歲了，而曹操集團罕見的在漢中和襄陽經歷了兩次大敗，此時不努力實現“還於舊都”的目標，那要等到什麼時候呢？所以，即使在徐晃面前受挫，關羽還是不願離去（史書記載：曹仁以弩射示羽。羽猶豫不能去）。
呂蒙白衣渡江，蜀漢將星隕落
然而，呂蒙還是來了，白衣渡江，士兵假裝成商旅，瞞過了關羽的烽火臺，史書記載：遂到南郡，士仁、糜芳皆降。劉備的小舅子第一時間，就這樣投降了，荊州門戶大開，關羽已是回天乏術了，從八月水淹七軍，到十月荊州失守，僅僅兩個月，關羽就從名震華夏走到了人生的盡頭，值得一提的是，糜芳投降後，在東吳過得十分悽慘，而他的哥哥，還在成都的兄長糜竺，更是自認為無臉再見劉備，不到一年，就憂鬱而死。而蜀漢，也失去了光復漢室的最好機會。
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