一、新聞機會
1、京津冀啟動環保聯合執法、關注水處理個股
京津冀三地環保部門召開執法聯動機制第5次聯席會，共商2018-2019年區域環境執法聯動重點工作，並啟動了大清河、白洋淀流域水環境聯合執法。北京市將河湖劃分成14個流域，實施“一河一策”，打破過去行政區劃治理模式，對河湖進行全流域系統治理。防止發生上游汙染影響下游治理成果的問題。
政策角度看，當前環保領域正迎來政策利好，此前中央政治局會議明確提出將基礎設施建設作為補短板的重要內容，而生態環境建設正是基建領域中較為突出的短板，未來在國家全面加強生態環境保護、打好汙染防治攻堅戰的過程中，環保基礎設施建設將迎來高峰。同時由於環保工程的投入週期長、回報穩定的特點，PPP仍將是地方政府較為青睞的融資模式。從PPP清庫實施情況來看，環保項目受影響相對較小，環保企業中標數量正有力恢復。相關上市公司：先河環保（300137） 是環境監測系統龍頭，公司目前已中標41個政府採購項目，累計中標金額超過4億元，將繼續受益於河長制落實帶來的水質監測系統需求放量；碧水源（300070） 受益於水處理訂單增加帶來的毛利率提升，且公司積極佈局雄安市場，標杆效應有望為公司贏得更多潛在市場空間。
2、生豬價格如期走強、養殖估值修復仍可延續
近期我們推薦“高溫”主題機會獲得市場強烈認同，相關個股取得不錯的收益，本期我們建議關注生豬養殖。據行業網站消息，8月5日外三元、內三元生豬分別報13.97元/公斤和13.46元/斤，這已是豬價連續第五天上行，其上漲幅度也是逐步擴大，較5月下旬低點反彈超30%。中證投資參考7月22日曾提示“悲觀預期有望修復 生豬階段性反彈或延續”，並指出生豬產能預計恢復偏慢，疊加前期市場對行業普遍看淡，隨著價格回暖和消費旺季的到來，悲觀預期有望逐漸修復。中證前瞻8月2日再次提示“高溫溼熱助推生豬價格不斷走高，三季度生豬上市公司業績環比改善可期”。進入8月後，生豬價格震盪走高和二級市場相關上市公司逆市走強驗證了我們判斷的前瞻性和有效性。
本輪豬價快速上漲的根本原因還是豬源少。
1）月初規模企業出垃計劃減少，加之隨著規模企業再次提價，豬價上漲，養殖戶跟隨壓欄明顯；
2）存欄生豬體重偏小，天氣導致生豬生長速度下降，體重難以快速達到出欄要求。而近期全國大部分地區持續高溫及降雨天氣，導致生豬調運困難；加之，非洲豬瘟蔓延到國內，均將加劇豬源緊張。業內預計，屠宰企業收豬困難的局面短期內不會有所改善，豬價仍有一定上升空間。另外，從成本端來看，短期內飼料企業通過庫存和遠期合同鎖定原料成本，主要飼料產品價格將保持穩定，預計未來玉米和魚粉供給充足，價格趨於平穩，豆粕受美國進口大豆關稅上調的影響，價格上漲。這也將對豬價構成一定的支撐。相關上市公司：溫氏股份（300498） 、牧原股份（002714）
3、智能汽車功能測試規程發佈、行業有望進入快車道
8月3日從工信部獲悉，為貫徹落實工信部、公安部、交通運輸部聯合發佈的《智能網聯汽車道路測試管理規範(試行)》，全國汽標委智能網聯汽車分標委，組織中國汽研等相關行業機構和骨幹企業共同編制了《智能網聯汽車自動駕駛功能測試規程（試行）》，為智能網聯汽車自動駕駛功能檢測提供了相應的測試場景、測試規程和通過條件。
《智能網聯汽車自動駕駛功能測試規程（試行）》將為各省市級地方政府組織開展智能網聯汽車道路測試工作提供參考，為第三方檢測機構進行自動駕駛功能檢測驗證提供依據和借鑑，加快推動智能網聯汽車產業發展。從國家層面明確智能汽車自動駕駛功能測試規程，為智能汽車在全國範圍內開展自動駕駛功能測試奠定了政策基礎，有望加快推動智能網聯汽車從研發測試向示範應用和商業化推廣轉變，激發業界投資熱情。政策支持力度持續加大，智能汽車發展有望步入“快車道”，智能網聯汽車將迎來加速發展期，汽車有望成為下一個智能終端。相關上市公司：路暢科技（002813） 是國內車載導航和汽車移動互聯領先企業，公司制定五年發展計劃，挾終端入口優勢，戰略佈局智能網聯汽車。亞太股份（002284） 與北汽智能駕駛合作簽署《智能網聯汽車合作開發戰略協議》，將加速公司智能網聯戰略的進程。
4、臺積電臺灣三大基地遭勒索病毒入侵、“自主可控”再受關注
據臺灣媒體報道，8月3日晚間，臺灣半導體巨頭臺積電突然遭遇了一場大規模病毒襲擊。臺積電位於臺灣新竹科學園區的12英寸晶圓廠和營運總部生產線全數停擺。消息人士透露，這次攻擊臺積電設備的是勒索病毒Wannacry。公司已經控制此病毒感染範圍，同時找到解決方案，部分工廠在短時間內已恢復正常，臺積電預計在8月6日前，所有受影響機臺皆能夠恢復正常。另據瞭解，受臺積電受到病毒入侵事件影響，另一家集成電路代工廠中芯國際也在嚴查病毒。
點評：自2017年5月勒索病毒在全球肆虐以來，“永恆之藍”漏洞攻擊事件層出不窮。據騰訊智慧安全御見威脅情報中心數據顯示，下半年以來撒旦勒索病毒變種再次活躍，在6月底至7月上旬出現明顯上升趨勢。瑞星表示，與以往常見的勒索病毒不同，“撒旦”不僅會對感染病毒的電腦下手，同時還會利用多個漏洞繼續攻擊其他電腦，其擴散能力和影響範圍不斷增強，信息安全概念股有望再度獲得關注。
從宏觀層面看，網絡信息安全不僅關係到產業安全，更關係到國家政權和主權的安定與完整。自主可控是網絡安全的前提，隨著網絡安全意識的提升和政策的進一步推動，後續產業效應將逐步發酵。相關上市公司：藍盾股份（300297） 和綠盟軟件（300369）
5、甲醇期貨創近5年新高、相關個股迎炒作機會
8月3日甲醇期貨主力合約日內強勢漲停，晚間夜盤繼續上攻，突破17年12月5日3268高點，收盤創出近5年新高。甲醇本輪價格上漲主要受市場供需偏緊、庫存偏低及累庫不及預期推動。
供給方面，甲醇在經歷了3-5月份國內國外裝置大檢修後，7月初又遭遇了關中、山東地區的環保限產，國內供給一直難有顯著增量；需求方面，儘管是傳統消費淡季，但甲醇下游消費量7月相比6月反而有所上升：一方面，6月富德、興興等華東烯烴裝置檢修，7月初重啟，時間上需求後置；另一方面，醋酸、甲醛等甲醇傳統下游利潤偏好需求不斷，烯烴利潤在7月中旬後也開始走闊，目前的下游利潤對下游開工率也形成較強支撐。庫存方面，甲醇沿海庫存今年整體偏低，儘管6-7月份有所累庫，但速度不及預期，總體仍未突破60萬噸水平。相關概念股：遠興能源、華魯恆升、新奧股份、太化股份、金牛化工等
二、個股公告
合同中標
林州重機：預中標2.17億元項目
吉峰農機：子公司簽訂6131萬元銷售合同
光啟技術：獲軍品配套產品訂貨合同
重大事項
天科股份：重組方案棄購中昊國貿與華凌塗料股權
康欣新材：終止收購和其昌 繼續推進現金購買朝翔竹木
天沃科技：實控人將變更為上海市國資委
ST滬科：控股股東擬籌劃重大事項
通策醫療：與北華大學共設北華大學附屬口腔醫院
香雪製藥：合資建立精準醫學科技公司
尖峰集團：擬收購安徽眾望製藥100%股權
西安旅遊：擬收購北京暢達天下廣告公司
益豐藥房：擬1.43億元收購上虹藥房51%股權
盛達礦業：擬近17億元收購金山礦業91%股權
星普醫科：子公司與中核高能戰略合作
恆瑞醫藥：託伐普坦片獲得美國FDA暫時批准文號
金鴻控股：擬不低於42億收購亞洲天然氣公司 6日復牌
楚江新材：擬10.8億收購江蘇天鳥90%股權
英唐智控：控控股股協議轉讓公司5.14%股份
北陸藥業：半年報擬10轉5
增持回購
迎駕貢酒：控股股東完成增持計劃
大豪科技：控股股東擬增持不超2.6億元
泛海控股：控股股東繼續增持190萬股
皖新傳媒：控股股東完成增持計劃
華銘智能：實控人累計增持2萬股
捨得酒業：擬1億至3億元回購股份
黃河旋風：控股股東累計增持323萬股 完成增持計劃
海翔藥業：已累計回購1687萬股公司股份
美克家居：擬回購2億元-5億元公司股份
奧康國際：擬回購1億元-3億元公司股份
利空公告
上海三毛：上半年淨利預降逾九成
鼎捷軟件：EQUITY減持公司1.67%股份 五家股東擬再合計減持不超4%股份
蘇州恆久：股東蘇高新風投擬減持不超3%股份
潤達醫療：兩股東擬合計減持不超2.51%股份
中裝建設：股東鼎潤天成擬減持不超1.99%股份
美年健康：美年富海門診部被廣州市天河區衛生和計劃生育局責令整改
科陸電子：終止發行股份購買資產 股票復牌
東方證券：子公司東方花旗遭證監會立案調查
樂視網：15樂視01餘額到期不能按時兌付 構成違約
停牌個股
暫無
復牌個股
科陸電子 002121：終止發行股份購買資產 股票復牌
步森股份 002569：繼續推進重大資產重組事項 股票復牌
金鴻控股 000669：擬不低於42億收購亞洲天然氣公司 股票復牌
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