1、剛剛，國務院發了個文，調整了孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡的進口貨物稅率，品種非常非常多，八千多項。
我大致看了下，其中調整的最多的是農產品和各類工業原材料，進口關稅大概普遍降低了1/3到一半。
這可能是為了7月6日做準備了，對沖美方農產品的進口。
我是支持反擊的，要熬到美方也覺得疼。
2、昨天是美股大跌，A股一般的情況就是跟跌，但創業板低開後直接V型反轉了。
這也是我一直期待的跡象，創業板及個股強於上證指數，上證指數權重補跌，最後在底部共振，雙雙見底。目前創業板底部形成的概率已經很高了。
3、今天凌晨雞還沒叫，滬深交易所和證券業協會等監管部門集體發文“救市”，稱股票質押融資風險總體可控。
具體內容：
主要意思有三點：一、兩市質押市值履約保障比例200%，低於平倉線的只佔1%（其中，滬指佔比0.2%，深市佔比不到2%，可見質押爆倉風險多是中小創公司）；二、如果股權質押爆倉，也要遵守減持新規，並且及時披露信息；三、股權質押日均處置的金額很小，對市場實際影響極小。
從披露的信息看，質押股權有爆倉風險的大多是中小創股票，且平倉的量級對市場的實際影響極小。
無論是披露的信息，還是監管部門的深夜發文的態度，都表明這裡是政策底的意思。
4、我翻看了不少股票，許多股票估值已經接近2008年1664點附近，已經在按照金融危機的模式計價，特別是基本面不差的成長股，估值已經接近大熊市谷底時候的價格。
然後說說這次創業板反彈，如果引導的好的話，有可能會像2月份那樣，創50帶頭，產生一波非常強力的反彈，同時反彈也會化解質押危機問題，上證指數會隨後跟上。
兩次反彈其實都有大資金引導的痕跡，比如通過大量申購創業板、創50ETF吸引資金跟隨。
這回能否再次成功，我們拭目以待。
配置上還是要成長股+藍籌股的均衡配置，不然萬一風格極端化，容易挨刀。
5、昨天下午，市場就傳開了“國開行收緊棚改融資”的消息。之後媒體爆料稱，“國開行分支行暫停棚改項目審批，審批權限上收總行，但已經在放款的存量項目還是照常。”
機構紛紛開始解讀這個消息，大意是5月PSL量投放是正常的，新增授信額度可能會收緊點。部分城市商品房去庫存比較快，棚改貨幣化力度下降是可以理解的。
我覺得這個對碧桂園這類主要做三、四線城市的地產商影響還是挺大的，但這個政策對一二線城市沒什麼影響。
但地產股表現出來的情況是普跌，實際地產股按照今年銷售額換算出來的業績，市盈率大概才4-5倍，處於歷史最低狀態，即便地產商的銷售不再增長了，這個估值也明顯是低估的了。
因為地產的銷售業績在財報裡是滯後表現的，這個業績會在2019-2020年的財報體現出來。
6、昨天晚上歐美股市大跌，真是“歐風美雨”啊！起因還是毛衣戰風險劇增。
美國財長努欽表示，美國將就盜竊技術的國家發表一項聲明，該聲明不是專門針對中國，而是針對所有國家。另外，美國可能禁止出售高科技產品到中國，還將限制中國對美投資。
這些消息表明毛衣戰範圍擴大，引發歐美市場擔心死了。對華高科技產品出口量較大的如奈飛、英偉達等科技股都崩了，科技股聚集地納斯達克跌勢慘烈。
A股今天國產軟件和國產芯片大漲也跟這個消息有關，當然這是市場炒作邏輯，真正替代美產芯片和軟件短期幾無可能。
比較諷刺的是，號稱認真做芯片的格力並沒有漲。
7、昨天恆大子公司公告，恆大集團以67.46億港元收購香港時穎公司100%股份，間接獲得Smart King公司45%的股權，成為公司第一大股東，重要的是Smart King全資持有“FF美國”和“FF香港”。另外，恆大還提供金額67.5億港元的無抵押貸款。
許老闆這130億港元的救命錢，又能讓賈躍亭繼續他的造車夢。
8、格力昨天召開股東大會，董明珠霸氣出場，連任董事長几乎沒有懸念了。另外，董小姐還宣佈了格力將發展5大產業板塊——空調、高端裝備、生活品類、通信設備和核心部件。
9、市場傳聞“西安微電子黨委書記李自學將出任中興通訊董事長”。
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