前期強調過的火電板塊夏天因為高溫炒作電力緊張的邏輯，當前已經得到充分驗證，明顯強於大盤。由於邏輯沒有發生變化，不再贅述，今天談一談人民幣突發貶值引發的短期炒作邏輯。
第一，人民幣貶值風聲再起！短期弱勢格局或持續。
【盤中跌破6.7500關口！】離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.7458元，較週二紐約尾盤跌239點，盤中整體交投於6.7123-6.7578元區間。早盤適當回收，截至北京時間8:47，報6.7400元。
本次人民幣升值主因仍是美元指數走強：
隔夜，美聯儲主席鮑威爾國會作證釋放鷹派信號。鮑威爾證詞提到，當前最佳途徑是保持漸進加息，很難預料貿易政策對經濟的影響，但長期關稅偏高對經濟不利。美國經濟當前面臨的風險大致均衡，美聯儲意識到加息太快或太慢的風險。聽證會過後，美元指數奪回95關口，創下近一週最大漲幅。
鑑於九月加息還有兩個月時間，但美聯儲鷹派言論甚囂塵上，且貿易摩擦八月有明顯再度升級的風險，因此後續美元指數維持100關口前高位震盪、人民幣持續波動承壓是大概率事件，人民幣貶值概念催化劑或將持續。
第二，如何跟蹤人民幣貶值概念？
策略上看，紡織出口由於已經被"炒爛了"，不適合再進場。有兩個角度適合後續跟進。
首先，出口比例大+估值水平低的汽車零部件板塊標的值得重視。
汽車零部件行業PE（TTM）已經降至19.02x，較歷史平均23.01x已存在一定差距，對比歷史最大值47.25x則下滑了59.74%，低於2016年股災最低點時行業的PE水平。
業績方面，中期來看，汽車產銷增長雖然有所放緩，但仍然成功維持高位：
因此汽車零部件板塊估值修復或將持續，從策略上看，主要考慮外貿佔比較高的零部件龍頭股。
躍嶺股份（外銷佔比高達86%、鋁合金輪轂輕量化）；
萬通智控（外銷佔比高達78%、氣門嘴TPMS出口）；
亞普股份（外銷佔比高、次新股、塑料油箱總成技術先進）；
拓普集團（輕量化龍頭、估值低）；
其次，由於近期行情整體表現較為萎靡，可以考慮關注人民幣貶值利好的出口型次新股。
中原家居：公司主要從事沙發的研發、設計、生產和銷售，產品外銷佔比99.8%。公司前期在互動平臺上表示，公司外銷收入佔比達99%以上且多以美元結算，匯率變動導致公司換算成人民幣的營業收入的影響較大。
盈趣科技：電子煙次新，業績穩健，出口佔比85%。
君禾股份：中端段次新+中報預增，主營潛水泵、花園泵、深井泵、噴泉泵，應該不受貿易戰影響，出口佔百分之63左右。
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