1919年至1922年期間，萬氏兄弟用自己7平方米住房改作繪製、洗印、放映的工作室，用節衣縮食省下來的錢，買了一臺舊照相機改裝成攝影機。
從上百次試驗失敗中摸索出經驗，於1926年在上海閘北天通庵路三豐裡自己居住的亭子間裡研製成功了動畫片《大鬧畫室》。宣告中國動畫電影的誕生。
圖片來自黑白貓，源自美國動畫《貓的鬧劇》，目前《大鬧畫室》因戰亂遺失並無真實圖像資料流傳。
影片講述了：一位畫家正在案頭作畫，從桌子上的 墨水瓶裡鑽出一個墨汁變的小黑人。 小黑人不停地搗亂，搞得畫家無法工作。畫家氣憤地捕捉小黑人，小黑人十分機靈，到處亂竄，弄得房間裡一 塌糊塗。最後，畫家在床底下捉住了 小黑人，仍舊把他塞進墨水瓶裡。
片中的小黑人是動畫的。
萬氏兄弟一生牢記慈母教誨，“熱愛生活誠心待人，吃苦敬業認真做人”，執著追求動畫藝術，終成享譽海內外的動畫大師。開創了中國動畫史上的三個“第一”：
中國第一部動畫片《紙人搗亂記》，也就是《大鬧畫室》
中國第一部有聲動畫片《駱駝獻舞》
中國第一部動畫長片《鐵扇公主》。
真正在世界產生了影響的，是1941年上映的中國第一部長篇動畫《鐵扇公主》，中國動畫的起步，一點也不晚，那時在亞洲也是比較先進的。《鐵扇公主》在亞洲產生了極大的轟動，日本動畫巨人手冢治虫，是受到《鐵扇公主》的影響才開始決定投身動畫的。
日本動畫大師手冢治虫在《栩栩如生》一文指出：“抱著輕視的眼光去看中國第一部長動畫片的人們，看到這部電影如此有趣，如此豪華，驚得目瞪目呆。我也有機會弄到了一部電影拷貝，一看就能清楚地知道這是一個體現了反抗精神的作品，粗暴地蹂躪中國的日本軍遭到了中國人民齊心協力的痛擊，這部影片的意圖是一清二楚的。”
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