亞洲篇:適度發展石化項目投資|全球石化項目盤點

在石化建設行業中,亞太地區繼續保持是總的建設項目中的最大量。亞太和中東地區佔目前在建石化項目的大多數,佔總市場份額分別在33%和23%。

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東南亞加快石化項目投資

跨國公司和當地投資者近期在東南亞地區投資石化工業勢頭猛增,受到東南亞經濟快速擴張、基礎設施改善、有競爭力的製造成本以及鄰近其他新興市場如中國的推動。新加坡高度發展化學工業,其他一些國家如馬來西亞和泰國也加大了化學工業投資,並且開發了石化工業,增強了國家石油公司使煉油廠與下游石化業實現一體化的強勢地位。印度尼西亞和越南欠發展,但在該工業中最近也獲得了當地和國際參與者的大力投資。

旭化成公司於2017年7月25日宣佈,計劃在新加坡增加溶聚丁苯橡膠(SSBR)裝置的生產能力。該裝置位於裕廊島,目前設計生產10萬噸/年。2019年1月擴建完成後,產能將達到13萬噸/年。

亨斯邁公司於2017年7月12日表示,該公司已在位於新加坡裕廊島的聚醚胺工廠完成了2.5萬噸/年的產能擴張項目,使目前總產能達到5萬噸/年。

PTT全球化學公司(PTTGC)

是泰國最大及亞洲第八大化學品生產商,該公司有一個明確的戰略,就是鞏固其在國內的領先地位和拓展海外。

泰國PTTGC公司於2017年2月15日宣佈,其PE項目由40萬噸/年線性低密度聚乙烯裝置和3.4萬噸/年己烯-1共聚單體設施組成,預計2018年投產。

馬來西亞石化產業現已成為東南亞石化產業的中心和世界重要的基地之一。到2020年,目標是出口化學品將達367億馬元(115億美元)。

馬來西亞國有石油公司於2017年1月27日表示,其在這個東南亞國家新建的投資為270億美元的煉油和石化一體化開發(RAPID)項目將於2019年投產。RAPID位於馬來西亞南部柔佛州Pengerang的一體化聯合體內,設計擁有1500萬噸/年的煉油廠和770萬噸/年的石化聯合體。

Rapid煉油廠將加工1500萬噸/年的原油,裂解裝置的設計產能可達126萬噸/年乙烯、60.9萬噸/年丙烯、18.8萬噸/年丁二烯和25萬噸/年C4。下游聯合體裝置包括90萬噸/年聚丙烯、74萬噸/年乙二醇、40萬噸/年柔性高密度聚乙烯和35萬噸/年線性低密度聚乙烯。此外,PCG正在PIC聯合體內建設25萬噸/年的異壬醇裝置。PIC項目計劃於2019年完工,煉油廠和裂解裝置將於上半年啟動,其次是第二階段的其餘裝置。

馬來西亞在Rapid聯合體中第一階段的下游項目,萬噸/年

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馬來西亞石油公司(Petronas)和YHBS公司於2017年4月24日簽署了一項諒解備忘錄,將在馬來西亞沙撈越的民都魯開發甲醇和衍生物聯合體,創建一個當地的石化中心。該工廠預計投資8.5億美元,預期將於2021年建成。它將設計生產5000噸/天的甲醇和甲醇衍生物。

福陸公司於2017年8月8日宣佈,已承攬馬來西亞石油公司(Petronas)在馬來西亞柔佛州Pengerang的煉油和石化聯合體中異壬醇裝置的工程、採購和施工管理(EPCM)合同。該設施將生產25萬噸/年的異壬醇,

印度尼西亞的一體化石化公司錢德拉阿斯里(Chandra Asri)公司於2017年3月24日表示,將研究在印度尼西亞建造第二個一體化石化聯合體的可行性。該聯合體將毗鄰該公司在Cilegon的現有設施。計劃投資數十億美元的世界級聯合體將包括100萬噸/年乙烯裝置和各種衍生物裝置。

越南正在大力投資煉油能力, 以解決國內精煉燃料的短缺。該國正在開發幾個大型項目。大多數的這些新煉油廠將組合有石化裝置。投資為90億美元的宜山煉油和石化聯合體將是越南的第二個國內煉油廠。該20萬桶/天的煉油廠將集成芳烴和聚丙烯設施。計劃在2018年開始投運。

韓國曉星公司於2017年2月10日宣佈,將投資12億美元在越南建設丙烷脫氫(PDH)和PP聯合體,該項目將建在胡志明市附近Ba Ria-Vung Tau省的Tan Thanh區。

越南宜山(Nghi Son)煉油石化公司(NSRP)於2017年7月13日宣佈,已經為在越南Thanh Hoa省建造的40萬噸/年聚丙烯(PP)裝置招標。該裝置預計2018年第一季度開始投產。丸紅公司擁有該PP裝置的產品營銷權。該設施是組成投資為90億美元煉油和石化聯合體的一部分,該聯合體建在合資企業內。

泰國暹羅水泥集團(SCG)於2017年7月14日宣佈,作出最終投資決定,繼續在越南建設投資為數十億美元的石化項目。Long Son石化公司(LSP)距離越南主要市場和經濟中心地帶胡志明市100公里。該項目的核心是一個100萬噸/年的乙烯裝置。下游設施將包括以下裝置:生產45萬噸/年高密度聚乙烯、50萬噸/年線性低密度聚乙烯和50萬噸/年聚丙烯。它將滿足越南對聚烯烴的一些需求。2016年,越南進口聚烯烴約230萬噸。

印度次大陸加快石化項目建設

印度石化行業目前年增長率為7.0-8.0%,預計在兩到三年內將達到兩位數的增長率。

到2020年底印度的石化業將年均增長8%~10%。如此巨大的需求增長, 已在全國範圍內宣佈了建設額外的石化能力。印度計劃到2020年增加超過300萬噸/年新的乙烯能力。這將使該國國內乙烯能力提高到略高於700萬噸/年。到2020年代初總能力可望會增加更高,印度斯坦石油公司和蓋爾公司在安得拉邦新建投資為50億美元的石化聯合體。

此外, 印度石油公司宣佈到2022年在新的石化投資投入超過50億美元。這包括在Paradeep和Baroni煉油廠額外的聚丙烯能力,和到2020年使其Panipat裂解裝置擴大到130萬噸/年。該國還正在增加聚對苯二甲酸乙二醇酯和精對苯二甲酸能力,以及其他下游石化衍生品。這一增加包括建設投資為數十億美元的化肥工程。

信誠工業公司與最大的航運公司之一三井商船公司已簽約合同,從美國向印度運送乙烷。三井商船公司將為此由三星重工建造六艘相當大的乙烷運送船,於2016年第四季度交付並投入使用。

信誠工業公司於2017年4月20日宣佈,已經完成印度Dahej的蒸汽裂解裝置的改造,包括投用新的乙烷處理設施。將乙烷從美國墨西哥灣沿岸運送到印度西海岸。信誠工業公司在印度Hazira和Nagothane的裂解裝置也正在改造以消費乙烷。向信誠工業公司在印度Dahej、Hazira和Nagothane的裂解裝置供應乙烷將提供原料的靈活性,使該公司能夠根據市場條件選擇最佳的進料結構。該公司表示,這將提高信誠工業公司裂解裝置的成本競爭力。

印度正在建設一個世界級石化產業

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印度乙烯工業的擴能前景

印度石化聯合體建設:

印度石油公司(HPCL)和蓋爾印度公司(Gail India)

於2017年3月3日宣佈,在印度安得拉邦推進投資為4000億印度盧比(59億美元)的石化項目計劃。組建的各持股50-50的合資企業將建造150萬噸/年乙烯及衍生物聯合體。

印度Mangarore煉油和石化有限公司是印度石油和天然氣公司(ONGC)的子公司,該公司於2017年3月3日宣佈,計劃投資2400億印度盧比(40億美元)以擴大其業務。該公司計劃將其煉油廠的產能從1500萬噸/年提高到2500萬噸/年,並建設幾套石化和化肥生產裝置。新的化學生產設施將包括生產醋酸和丙烯酸酯以及尿素。

印度最大的石化聯合體之一ONGC Petro Additions(OPaL)公司於2017年3月7日宣佈,投資為45億美元的OPaL石化聯合體業已建成。是ONGC、蓋爾印度(Gail India)公司和GSPC公司的合資企業。它位於印度古吉拉特邦Dahej,在印度專有的石油、化工和石化投資區(PCPIR)之一的經濟特區內。該聯合體釆用最新技術,設計生產110萬噸/年乙烯、40萬噸/年丙烯和全系列的聚合物。聚合物聯合體包括兩套36萬噸/年的切換式裝置設計用於生產線性低密度聚乙烯或高密度聚乙烯(HDPE)、一套34萬噸/年專用HDPE裝置和一套34萬噸/年聚丙烯裝置。

印度石油公司(HPCL)

新加坡Mittal能源投資公司的合資企業HPCL-Mittal能源有限公司(HMEL)於2017年5月6日宣佈,計劃在印度旁遮普邦其Bhatinda煉油廠建造投資為30億美元的石化聯合體。該項目將集中於120萬噸/年石腦油裂解裝置,並可擴大到170萬噸/年。

東北亞適度發展有效益的項目

日本石化生產在近10年內大量削減過剩能力,調整產業結構,追求可持續發展。生產商繼續從缺乏競爭力的大宗商品業務轉向發展有較高價值、具有技術或市場優勢的先進材料。使基礎化學品生產走向合理化。實施業務轉型、多元化和全球化。專注於發展特種產品業務。以及加快海外收購,尋求在海外增長。

信越化學公司已宣佈在美國路易斯安那州普拉克明(Plaquemine)建設50萬噸/年裂解裝置。信越化學公司使美國PVC產能擴大30萬噸/年。

日本住友化學公司與沙特阿美公司在沙特阿拉伯的合資公司拉比格石化(Petro Rabigh)公司實施耗資為70億美元的拉比格二期擴建工程。該合資公司將擴大現有的乙烷裂解裝置,和建設芳烴聯合裝置。擴能將增加乙丙橡膠、熱塑性聚烯烴、MMA單體、聚甲基丙烯酸甲酯、低密度聚乙烯/乙烯醋酸乙烯酯,和芳烴,如苯、異丙苯、對二甲苯,以及苯酚/丙酮。

韓國正在投資於其下游行業, 專注於石化和煉油擴張項目。最引人注目的項目之一是S-Oil公司的渣油改質聯合體項目(RUCP)。該項目是該公司戰略發展計劃的一部分, 其中包括煉油和石化集成.。RUCP將使重質燃料油轉化為高附加值的汽油和烯烴。該項目由RUCP和烯烴聯合體的同時建設組成。這兩個項目將作為一個一體化的聯合體。RUCP將為烯烴裝置提供其生產的原料。這兩個項目已在2018年第一季度建成。

韓國石化項目包括現代化學公司大山石化聯合體的擴張,生產100萬噸/年混合二甲苯, 和韓國石化工業公司(KPIC) 在韓國蔚山的溫山石腦油裂解中心(NCC)擴張。KPIC計劃在NCC使乙烯生產增加近一倍, 從47萬噸/年增加至80萬噸/年。已於2017年第一季度開始操作。KPIC的乙烯生產在韓國的市場份額從6%增加到10%。

韓華道達爾石化公司是韓國韓華公司和道達爾公司各持股50-50的合資企業,該公司於2017年4月12日宣佈,計劃投資4.5億美元擴大其韓國大山煉油和石化一體化平臺。這項投資將使該生產基地蒸汽裂解裝置的能力提高30%,達到140萬噸/年乙烯。

韓國樂天化學公司於2017年5月11日宣佈,計劃在2019年下半年投資3700億韓元(3.27億美元)在韓國擴大間二甲苯和聚碳酸酯生產。樂天化學將使其間二甲苯能力從目前16萬噸/年提高到36萬噸/年,使其位於麗水的聚碳酸酯能力提高到21萬噸/年。

韓華道達爾石化公司是韓華集團和道達爾公司各持股50%的合資企業於2017年7月12日宣佈,面對中國市場,其在大山的對二甲苯能力增加了20萬噸/年,使該裝置的能力提高到120萬噸/年的對二甲苯。它形成了二個裝置的對二甲苯聯合體的一部分,其總能力為190萬噸/年。


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