河西地區水草豐美，宜農宜牧，除了盛產良馬還產玉器、鑌鐵、劍甲、琉璃器等，怎麼不被李繼遷李德明父子垂涎呢。

蠶食甘州

為了奪取甘州，實現老爹李繼遷提出的西掠吐蕃健馬北收回鶻銳兵決策，早在大中祥符元年【1008】三月，德明就派張浦第一次進攻甘州，但遭到甘州回鶻可汗夜落紇的反擊。

次年，張浦再次攻擊甘州，又被夜落紇可汗擊敗；當年十二月，不死心的李德明親自去攻打甘州，因為白天見恆星，占卜也不利，只好悻悻退兵。

天聖四年【1026】，李德明又與遼合攻甘州回鶻無功而還，兩家都是心懷鬼胎當然無功，遼國不願意看到甘州回鶻不臣服自己，也不願意甘州被德明吃掉，想自己吞掉甘州回鶻，德明呢，當然也想自己吃掉甘州，而不是給遼國做嫁衣。

天聖六年【1028】五月，對甘州蠶食多年的德明終於準備收盤了，派二十四歲的兒子元昊襲擊甘州，甘州回鶻夜落紇可汗倉皇敗走。

終於拿下了甘州，德明遂冊封立下大功的元昊為太子，為了更提高元昊的地位，又以其母衛慕氏為後。

未免契丹遼國沒吃到甘州而不痛快，能屈能伸的李德明在次年二月，又為兒子元昊請婚於遼。【雖然元昊已經結婚了，娶得是舅舅衛幕山喜的女兒，也不影響他再當新郎】

天聖八年【1030】三月，稱臣於宋國和甘州回鶻的瓜洲歸義軍曹賢順看到夜落紇的慘敗，自襯沒能力抗衡西夏，索性歸降。

父子兩代謀涼州

因為涼州畜牧甲天下呀，想要發展，必不可少的就是馬匹和糧食，這兩樣涼州都具備，東征不成自然要西就。

最初李繼遷還想著招降吐蕃六穀部的潘羅支，只可惜舊日恩怨放不下，潘羅支也接受宋國的冊封朔方節度使、靈州西面都巡檢使。更吸引眾多吐蕃小部落前往依附，繼續和李繼遷抗衡。

這一年【宋鹹平六年1003】，銀夏各地出現嚴重的旱災，糧食收穫甚微，飢殍遍地，為了改變窘迫的現狀，李繼遷假裝攻打環州慶州，聲東擊西，突然襲擊西涼府。十二月，攻下西涼府，殺知府丁惟清，改府為州。

這是夏州政權首次得到涼州，得到西涼府的物資財富，令李繼遷如虎添翼，其府庫積聚堪稱天府之國，對改變党項目前的困局幫助太大了。

被勝利衝昏頭的李繼遷中了潘羅支的詐降計，重傷不治死了，兒子德明襲位。

李德明襲位後誘殺潘羅支後就忙著休養生息，一邊與宋簽訂景德和議從此與宋暫停戰事；一邊向遼請封，而遼國剛和宋簽訂了澶淵之盟，也沒工夫理睬夏州，李德明如願以償得到遼國的冊封。

大中祥符九年【1016】，由李德明所任命的涼州守將蘇守信死，他兒子羅麻領府事，部眾不服，甘州回鶻可汗夜落紇趁機攻下涼州。到手的肥肉竟然被人奪走了！

天禧元年【1017】八月，羅麻不甘心丟失涼州，請求德明支援他偷襲涼州，遭到六穀部和回鶻夜落紇的聯手打擊敗走，德明很生氣，過了年後【1018】，聽說甘州回鶻去宋國朝貢，丫的就去搶劫貢奉使解恨去了。

天聖六年【1028】擊敗夜落紇可汗拿下了甘州，涼州就剩下廝鐸督的殘兵弱將。

明道元年【1032】九月李德明派元昊、山遇惟亮出兵涼州，佯裝攻擊宋國的環州慶州，趁廝鐸督不防備，奇襲涼州攻佔西涼府。廝鐸督哭著率殘部投奔宗哥部的唃廝囉去鳥。