零壹財經6月25日訊，美團點評在6月25日在港交所官網公佈招股書。招股書顯示其聯席保薦人分別為GoldmanSachs(高盛)、Morgan Stanley(摩根士丹利)和Bank of America Merrill Lynch（美國美林銀行），其獨家財務顧問為華興資本。
招股書顯示，美團點評通過佣金、在線營銷服務以及其他服務及銷售收入，2015-2017年總收入分別為40.19億元、129.88億元及339.28億元，CAGR(年複合增長率)為190.55%；2015-2017年年內虧損分別為105.19億元、57.95億元及189.88億元，CAGR為34.35%；2015-2017年未經審計的經調整虧損淨額分別為59.14億元、53.53億元及28.52億元。
美團點評主要的收入來自餐飲及酒店，其ERP系統、支付系統、供應鏈等新業務的比重逐年增加，2015-2017年年底，美團點評來自新業務的收入分別為7048.4萬元、6.67億元和20.43億元，CAGR為438.4%。
美團點評最快9月將成為騰訊繫上市成員
美團點評在IPO之前已經經歷了8輪融資，最近一次融資金額達到40億美元。
美團點評的最大控股股東為騰訊，美團創始人兼CEO王興持有11.4386%的股份。
Meituan Corporation於2015年10月與Dianping Holdings（旗下包括大眾點評網及APP）進行戰略性交易，美團分兩次收購Dianping Holdings40%、60%的股權。2018年4月美團以27億美元的代價全資收購摩拜。
圖3 美團主要附屬公司及經營實體
消費升級給電子商務行業帶來的紅利
美團把自己定位成一家生活服務電子商務平臺。2017年，3.1億年度交易用戶在平臺完成逾58億筆交易，交易金額約3570億元。根據艾瑞報告，2017年至2023年，預計個人消費將以8%的年複合增長率增長。中國消費者消費行為發生顯著變化，支出由實體商品向服務消費轉變。
根據艾瑞報告，2017年中國移動互聯網人群達到7.53億人，按互聯網用戶計算，移動支付在中國移動網民的滲透率為70%，美團約為20%，約1.05億人。
美團在已經形成了覆蓋中國的“線上+線下”的業務模式。面對消費者，美團通過向配送用餐服務的用戶交叉銷售酒店預訂服務，完成國內酒店預定量2.05億，成為中國酒店行業第二名。面對商家，美團提供ERP（企業資源規劃）系統、支付系統以及供應鏈和金融等一系列解決方案。現階段，美團正在研發商家收單管理解決方案。
美團點評佈局金融業務
美團點評在2017年8月9日設立並控股北京美團金融科技有限公司（下文簡稱“美團金融”）。
美團點評雖然設立了金融公司，但是金融業務主要還是靠旗下控股或參股公司完成。根據零壹財經不完全統計，美團點評擁有4塊金融牌照。
美團還擁有互聯網金融業務合規團隊，負責制定及實施互聯網金融相關政策及分析提供服務的監管環境。
美團點評招股書上出現的牌照穿透到子公司，僅披露了支付及小貸的牌照。
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