99%的財會人都要掌握的Excel神技能!

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99%的财会人都要掌握的Excel神技能!

大家好,我是李銳老師,今天來和大家討論一下財務會計行業Excel的學習問題。

很多財會人員在工作中經常需要各種賬務核算和財務分析,但苦於Excel基礎較差,導致工作效率低下,即使看了很多Excel教程和文章後,依然效果不夠理想,那到底應該如何高效學習財務會計的Excel應用呢?

其實今天寫這篇文章主要是因為很多學員的提問:

(下圖 可滑動查看)

99%的财会人都要掌握的Excel神技能!
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(可滑動查看)

作為一個教Excel八年多的老司機,自己也曾在財會崗位任職過。

對於財會Excel我有自己一套獨特的學習理論,也就是從基礎小白到高階總監需要經過三個層修煉。

根據不同的崗位級別需求,以大家核心工作場景進行講解,由淺入深,反覆練習,讓你從新手蛻變財會精英。

(長按圖片,識別二維碼,具體查看)

第一層修煉:財會基礎小白必修篇

在財會Excel小白的階段,大家不要著急學習複雜的操作技巧,一定先把工作常用的基本操作掌握,不然有時候遇到一些常規問題無法解決,那樣反而大大降低工作效率。

◆ 這裡我列舉一個大家在平常工作會遇到的問題:

工作中有時候我們要對多個分公司管理費用表進行彙總,按費用項目和發生月份列示,其中彙總表要根據分表數據變動自動更新。

這裡需要應用到的就是“多表彙總”的操作,相信很多學員平常在操作的是這樣的

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可以看到,常規的這個操作公式又長又難寫,需要進行反覆操作,還容易出現操作失誤,嚴重影響了我們的工作效率。

而我下面帶來的這種方法,不但速度快而且計算準確,5秒就能完成數據的批量彙總,沒有對比就沒有傷害啊!

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另外,分列、文本函數、金額數據拆分等經典應用技術,建議財會小白學員必須掌握。

接下來就要開始學習財會Excel最常用技能,小白篇的學習主要是以財會行業基本技能為主,讓你掌握行業的必修技術。

第一我們需要學習的是工資核算管理,主要掌握工資核算表最合理的創建方法,學會考勤、補貼、扣款、個稅等各種計算公式,可直接套用到工作中。

第二我們需要學習的是應收賬款管理,主要掌握在自動計算應收賬款並多維度統計的方法,以及全套應收賬款分析方法。

第三我們需要學習的是固定資產管理,主要掌握固定資產管理表創建和查詢的方法,以及5種計算固定資產折舊的方法

第四我們需要學習的是進銷存管理,主要掌握入庫、出庫和結存統計中常用的公式和自動核查方法。

這裡向大家展示下針對不多崗位和不同部門製作的工資核算表

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在學習過程中,一定要儘量得應用到自己的工作中,要知道如何正確操作,更要知道如何解決實際中遇到的錯誤問題。

第一層修煉的更多詳情

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第二層修煉:財會中階經理篇

在你有3-8年工作經驗,進階到主管/經理級別時,需要掌握的Excel技能逐步加深難度,主管及經理等管理人員面對公司大量的預算數據,不易多維度統計及查看,導致工作彙報和反饋滯後。

我把這階段的學習內容根據實際的工作場景劃分位五個點:

預算管理,主要掌握預算月表、年表、執行表、審核表及預算進度圖的製作方法

銷售收入管理,主要掌握成本預測中常用的建模方法,相關專業財務函數

成本費用,主要掌握多表合併技術和繪製分析圖的技術

利潤管理,主要掌握利潤預測常用方法,以及建模技術

財務報表分析,主要掌握資產負債表、利潤表、現金流量表和財務比率分析的方法

利用Excel建模技術模板化統計數據並生成動態圖表,根據選擇的時間週期,可以動態查看多表多圖聯動,滿足多維度查看和分析數據的需求。

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第二層修煉的更多詳情

第三層修煉:財會高級總監篇

這一階段是已經晉升到總監/總經理的高層管理人士,管理人員不會銷售預測的方法,在企業管理和決策上缺乏數據支持。

主要需要掌握和學習的有兩點:

♢ 現值和終值計算的財務專用函數

♢ 銷售趨勢圖、趨勢方程的製作方法,以及預測銷量的方法

利用Excel函數和圖表建模,根據預算和歷史數據逐月滾動預測銷售額,幫助管理者有效決策。

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好了上面就是我多年來學習Excel的心得體會,成為財會Excel高手沒有真正的捷徑,一定是用正確的學習方法加上足夠的學習時間才能實現的。

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