交州徐某人誤闖夜叉島後，無奈留下，與母夜叉生下兩兒一女數年後，趁其不注意帶了一個兒子跑了。賣了夜叉國的明珠發了財，兒子又繼承了夜叉的力大無比，變成了一名驍勇的將軍，父子二人的生活如常人一般的平靜下來。
有一年，又有一個商人乘船渡海，被刮到夜叉國。上岸看到一個少年，非常驚喜的求救，而少年正是徐某人遺落在夜叉國的孩子，見到陌生的人類吃驚不已，把商人藏到一個山洞中，用父親的語言和男子交流。說自己的父親是徐某人，幾年前帶著哥哥跑回交州了，商人說自己認識徐某人，還告訴少年說他哥哥已經在中國做了副將。
少年不知“副將”是什麼意思，商人說：“這是中國的官名，出門會坐馬車，穿漂亮的衣服，大家見了都要行禮，非常氣派。”少年聽得非常高興，想要和父親取得聯繫；商人就勸他一起去交州，少年擔憂自己與那裡的人不同，還擔心被夜叉們發現出逃，會不利，因此躊躇不決，拿不定主意。商人勸他可以先回去商量，再伺機逃跑。少年思考片刻跟商人說：“等起了北風，我來送你回去，麻煩你給我父親，哥哥帶個信去。”
商人在洞裡一直藏了將近半年，少年經常來給他送飯，他不時從洞口荊棘叢中往外窺視，見山中總有夜叉來來往往，嚇得他一動也不敢動。冬天北風大起，少年了領著他急急地逃竄。邊逃邊囑咐他回去帶話給父親，商人連連答應。
於是，在少年的幫助下，商人終於逃了回交州，商人立即去副將府，跟徐彪詳細講了自己的見聞，徐彪聽了又悲又喜，便要去尋找母親、弟弟和妹妹。父親擔憂大海滔滔，又是去夜叉國，一路險惡，極力勸阻他不要去。徐彪捶胸痛哭，非去不可。父親勸阻不住，只得由他。
徐彪挑了兩名健勇的士兵，乘船下海，正趕上逆風，十分艱難的在大海上顛簸了半個月，偏離了航線，又遇到暴風，波浪滔天，船被一下子打翻。徐彪落入水中，隨著海浪漂流了很久，被一個怪物拖上了岸。徐彪醒了後，四下一看，一個像夜叉的怪物站在自己身邊，便用“夜叉話”詢問這是哪裡。
夜叉驚訝地反問他，徐彪告訴他自己要去的地方。夜叉高興地說：“臥眉山是我的故鄉。剛才太冒犯你了。你離開去臥眉山溝路已八千里了，這條路是去毒龍國的，不去臥眉山。”於是找了條船送徐彪去臥眉山。夜叉在海水裡推船疾行，像箭一樣快，瞬間已跑了一千多里。過了一夜，來到臥眉山北岸。徐彪轉身想感謝送自己來的夜叉，卻見那夜叉不知什麼時候已經走了。
徐彪見岸上有個少年，走近一看，果然是弟弟，兄弟倆手拉手痛哭起來。徐彪想去找母親和妹妹，弟弟阻止徐彪上岸，自己一人急急忙忙地走了，一會兒便帶著母親和妹妹來了。母子幾人怕去了後會被欺負！徐彪表示自己在中國非常榮華富貴，別人不敢欺負母親。
於是，母子三人決意返回，四人一個跟一個上了船；正好北風很急，只用了三天，便抵達交州岸邊。四人一上岸，看見他們的人以為是妖怪，嚇得四處逃竄。徐彪便脫下自己的衣服，讓他們三人分著穿上了。回到家中，母夜叉見了徐某，怒罵不止，恨他當初回來不跟自己商量。
徐某連忙謝罪道歉，讓家裡上上下下的人都來拜見主母，各個都嚇得渾身顫抖。徐彪便勸母親學說中國話，又讓她吃肉，穿錦衣，母夜叉才高興起來。
弟弟妹妹很是聰明，幾個月就會說中國話了，皮膚也逐漸變得白皙，給弟弟起名叫徐豹，妹妹叫夜兒，二人都很勇猛有力；母夜叉和女兒都喜歡穿男人服裝，打扮的像滿洲人。
徐彪自己不會讀書寫字，便讓弟弟讀書。徐豹很聰慧，經史書籍，一過目就明白了。徐彪便仍然讓他練習拉硬弓、騎烈馬，結果考取了武進士，娶了阿遊擊官的女兒為妻子。
夜兒因為相貌奇異，沒人敢向她提親。正好徐彪部下有個姓袁的守備死了妻子，徐彪便將妹妹硬嫁給了他。夜兒能開百石弓，百餘步之外，用箭射小鳥，百發百中。袁守備每次出征，總是帶著妻子。後來他一直升到同知將軍，立下的功勞多半出自妻子之手。
徐豹到三十四歲時，做了一個省的提督。母親曾經跟著他南征，每次跟強敵對陣，母親總是脫去盔甲，赤膊上陣，手持利刃為兒子接應。凡跟她接戰的人，無不敗得落花流水。後來，皇帝要詔封她為“男爵”，徐豹急忙上疏推辭，說明她是自己的母親，皇帝才改封了她一個“夫人”的稱號。
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