▌全球流量高速增長，通信技術和內容形式升級奠定其基礎
根據思科全球流量白皮書預測，2016年~2021年全球IP月流量將增長3倍，到2021預計全球IP流量將達到278108PB/月。
通信技術和網絡內容形式的升級奠定全球流量高速增長的基礎。
移動通信技術從2G到4G的升級使得傳輸速率得到了極大的提升，同時也為網絡內容形式的升級奠定了基礎，圖片和視頻逐漸成為主要內容形式，兩者相互作用共同奠定了流量高速增長的基礎。百度搜索“樂晴智庫”，獲得更多行業深度研究報告
▌數據流量存儲、分析需求帶動雲計算、大數據快速發展
相比於單個數據本身，海量數據背後孕育著巨大的價值，並由此帶動對於數據存儲、分析的需求提升。
在此背景之下，雲計算、大數據和人工智能作為實現數據存儲和分析的有效方法，得到了快速的發展。
▌雲計算市場持續快速增長
在對於數據存儲和分析需求持續提升的背景下，雲計算行業保持快速長。
根據Gartner研究報告，全球公有云市場規模從2010年的683億美元增長到2016年的2092億美元，年複合增速高達20.5%。預計2017~2020年行業仍將保持15%的符合增速，到2020年中規模達到3834億美元。關注“樂晴智庫”，獲得更多行業報告。
▌摩爾定律失效，信息基礎設施建設方興未艾
雲計算、大數據等的發展需要底層信息基礎設施來承載。
單體服務器的計算能力隨著摩爾定律日漸失效而受限，未來對於服務器數量的需求將大大提升，並帶動以IDC為代表的計算集群的增長，信息基礎設施的建設方興未艾。
摩爾定律面臨失效:
1、2020年，芯片線路達到2-3納米級別，僅容納10個原子，電子行為不再可靠，無法商用。
2、根據全球半導體行業協會預測，2021年後，晶體管體積不會進一步縮小。急需開發新材料，實現當前技術的全面替代。
3、“熱死亡”，隨著體積的減小，產生熱量越來越大，導致處理器速度加倍能力下滑。
▌信息基礎設施建設帶動IDC行業持續增長
IDC作為信息基礎設施，在雲計算的發展帶動下保持了持續快速的增長。
根據中國IDC圈統計預測，2017年全球IDC市場規模達到535億美元，同比增長18.3%。
中國市場方面，2017年我國IDC市場規模達到946億元，同比增長32%。增速超過全球平均增速。
▌ICP加大資本開支,推進信息基礎設施建設
(ICP:Internetcontentprovider互聯網內容提供商)
近年來，信息基礎設施建設推動全球主要ICP企業資本開支持續增長。
北美方面，2014~2017年間，以谷歌、亞馬遜為代表的五大ICP企業資本合計達到1638億美元，複合增速17%。
國內方面，BAT同期資本開支合計為873億元，複合增速達到37%。
▌ICP加大資本開支,推進信息基礎設施建設
美國ICP巨頭2018年的資本投入平均增幅高達30%。其中臉書2018年資本支出將達140-150億美元，相比2017年翻番。
2018-2020年，谷歌、亞馬遜和臉書將引領北美ICP巨頭資本開支。
國內方面，未來三年BAT資本開支有望保持持續增長，阿里巴巴和百度將引領BAT資本開支投入。
▌資本開支投入支撐業務發展，雲計算和IDC成為建設重點
從投向來看，國內外ICP企業資本開支主要用於投向其重點發展的業務領域以及對其重點業務形成支撐作用的相關領域，具體來看，包括雲計算、物聯網以及數據中心等。
▌超大規模數據中心成為主要投資方向
大型數據中心成為ICP企業主要的投資方向。
2017年是全球超大規模數據中心的“爆發年”，全年新增90多個超大型數據中心，總數超過390個;截止2017年底在建的項目有69個，按照目前的速度，到2019年底數量有望突破500個。
全球超大規模數據中心，美國佔比44%為全球第一，中國第二佔比為8%其次是日本和英國，分別佔6%。澳大利亞、德國各佔5%。
▌全球主要ICP企業，大型數據中心建設進展彙總
亞馬遜:雲計算業務發展驅動大型數據中心持續建設
亞馬遜AWS是全球最大的雲計算廠商，2017年佔全球IaaS市場35%份額。2018Q1,AWS的運營收入為14億美元。亞馬遜雲計算業務的發展帶動其大型數據中心的建設。
目前AWS雲在全球18個地理區域內運營著49個可用區，並宣佈計劃增加巴林、中國香港特別行政區、瑞典和美國AWSGovCloud區域這四個地區，同時再增加12個可用區。
AWS每個區域包含2-6個“可用區”，有的可用區內包含定製服務器達30萬臺。每個可用區由一個或多個分散的數據中心組成。
微軟:雲計算追趕亞馬遜，持續加大數據中心建設
2016年微軟雲總收入達到15.79億美元，僅次於亞馬遜位居全球第二。
2017年，“全球財富500強”企業中有90%的企業採用微軟雲服務。目前微軟雲擁有50個Azure區域，總數上超過任何其他雲提供商。其中40個已投入使用，10個即將投入使用。隨著微軟雲計算業務的持續發展，其對於數據中心的建設需求將持續提升。
谷歌:計劃投資25億美元擴建、新建數據中心
根據Gartner最新發布的雲基礎設施魔力象限，谷歌成功突圍，與亞馬遜和微軟成為行業領導者。
谷歌已在美國的數據設施上投入了105億美元，在全球擁有15個數據中心。
谷歌將在未來幾年內投資25億美元，在亞拉巴馬州、俄勒岡州、田納西州、弗吉尼亞州和俄克拉荷馬州建設或擴建數據中心。
臉書:投資200億美金建北美最大數據中心
臉書全球共有數據中心11個，正在建設或擴建的有8個。
2018年1月消息，臉書將在亞特蘭大建造一個總面積超過400英畝(約162萬m²)的數據中心園區。該園區將分五個階段進行建設，臉書將在未來20年內投入200億美元，第一期工程投資約10億美元。
蘋果:未來5年投資100億建設美國數據中心
2018年1月消息，蘋果承諾在未來五年內增加在美國的投資，並在數據中心上花費超過100億美元。除了裡諾數據中心之外，蘋果公司在美國七個州擁有自己的數據中心，其中包括北卡羅萊納州，俄勒岡州，內華達州，亞利桑那州和愛荷華州。
貴州內蒙古建iCloud數據中心:2018年2月消息，貴州數據中心投資金額將達10億美元，佔地1000畝(67萬m²)，將分兩期建設，目前已完成選址工作，2018年將開工建設，預計到2020年初可投入使用;內蒙古烏蘭察布市建設iCloud中國北方數據中心，預計2020年建成並投入運營。
阿里巴巴:25個數據中心，阿里雲亞洲第一
據ICCSZ統計，阿里全球數據中心(包括在建)大約25個，可用區數量40個左右。
2017年《巴倫週刊》發佈:中國阿里雲的雲計算平臺榮登亞洲第一。中國最大的100家美西互聯網創業公司中，就有70家在用阿里雲。
2017年12月，阿里江蘇雲計算數據中心項目簽約儀式在南通舉行。該項目總投資180億元。
2018年5月，阿里宣佈投資100億元以上、在內蒙古建設的第一個雲數據基地——阿里巴巴烏蘭察布大數據綜合服務平臺項目一期工程在烏蘭察布中關村科技園正式開工建設。
騰訊44個可用區;百度180億投資陽泉DC
騰訊雲在全球24個地理區域內運營著44個可用區;地理區域擴張是騰訊雲全球化佈局的首要任務，今年計劃陸續上線多個區域和可用區。
今年OFC上，騰訊透露其數據中心數量超過80、NetworksDevices數量超過70,000，服務器數量超過100萬臺。
百度雲計算陽泉中心，總投資180億，將建成亞洲最大的數據基地。
2012年開工建設，2014年投入使用，預計2019年建成。一期投資48億，可形成10萬臺服務器的裝機規模，建成後的裝機規模達16萬臺。
陽泉中心是國內首個採用太陽能光伏技術的數據中心。也是唯一通過綠色數據中心雙5A權威認證的IDC。陽泉中心是世界首個支持深度學習的GPU計算環境。
數據中心擁有的CPU總量高達70萬顆，CPU內核總數高達300萬個。
2017年5月，百度宣佈將在重慶設立首個西部數據中心基地。
▌信息基礎設施建設下利好IDC和光模塊行業
流量爆炸增長，IDC行業持續高景氣
流量爆發增長推動IDC行業景氣持續，大型數據中心是主要發展方向之一。
流量的快速增長帶動了數據中心需求的持續提升。2013-2017年中國IDC市場增長迅速，5年年化複合增長率達37.8%。
同時，我國IDC市場規模在全球IDC市場的佔比由14.4%(2013)增至32.4%(2017)，增長幅度一倍以上。
當前從存量市場來看，我國數據中心市場仍以中小型數據中心為主，而在建的數據中心則以大型和超大型數據中心為主，後者有望成為未來數據中心發展的主要方向。
▌雲數據中心建設催生海量高速光模塊需求
流量增長推動高速光模塊的需求提升。傳統數據中心主要採用1G/10G等低速光模塊，而云計算數據中心由於時刻需要處理海量的流量數據，因此要求光模塊的速率提升，並由此帶動40G/100G高速光模塊需求增長。
雲計算數據中心網絡架構變化帶來高速光模塊數量大幅增長。為了滿足雲數據中心東西流量的互通，葉脊結構被大量採用，由此大大增加了光纖連接數量並帶來高速光模塊需求量的增長。
100G模塊國內有望接棒延續行業高景氣，400G需求逐漸顯現現階段美國大型數據中心的建設對於100G光模塊的需求依然強勁，而隨著中國ICP企業大型數據中心的建設啟動，將逐漸接棒北美市場成為行業增長的主要引擎。
此外，流量的增長也不斷推動光模塊速率的提升，400G光模塊有望在2019年迎來快速增長，並在2021年超過100G產品。(招商證券：王林 ）獲得本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”。
閱讀更多 樂晴智庫 的文章
