很久很久以前，有兩個小夥子向一個姑娘求婚。這兩個小夥子，一個是窮寡婦的兒子若薩爾科，一個是高傲的世襲王爺捷普瑟爾科。
若薩爾科是村裡最快樂、最勇敢的小夥子，姑娘早就看上了這個朝氣蓬勃的小夥子，而對高傲的王爺，連瞅都不願意瞅他一眼。既然他們一起來求婚了，那就得拒絕一個。可是這事兒並不那麼容易。姑娘想了想，這樣回答他們：“你們誰能從海怪那裡把它們的馬群趕來，我就嫁給誰。”
姑娘知道，只有若薩爾科才能弄到這些馬群。兩個小夥子想了想，準備去搞馬群。
捷普瑟爾科王爺提議說：“我們一塊兒去。要是一個人死在半道上，另一個就把馬群趕回來。”
若薩爾科同意了。於是他們分手回家，準備出發。王爺給自己挑選了一匹純種快馬，在工匠那裡訂製了貴重的武器，搞了一套好衣服。許多僕人忙著給王爺準備上路的東西。
若薩爾科回到家裡，心想從哪兒能軍到上路的馬？穿什麼？怎樣搞到武器？他的母親一一老寡婦發現兒子悶悶不樂，就親切地問兒子：“若薩爾科，你怎麼啦？你不是村裡最快樂的小夥子嗎？你有什麼操心的事兒？你為什麼愁眉苦臉？”
若薩爾科回答說，他答應同捷普瑟爾科一起去搞海里的馬群，可是池既沒有快馬，也沒有武器。
“有誰能告訴我，到哪兒去找海里的馬群，怎樣才能從海怪的手裡把它們奪來？”他轉向母親，補充說。
寡婦回答：“你聽我說，媽的話幫過許多小夥子的忙，這次對你也會有幫助的。你別去找嫩口的快馬，就騎你爹留下來的馬。從表面上看，它很老了，可是它不讓任何一匹馬超過它。它曾經載著你爹漂洋過海，還沒有忘記去那幾的路。它會指點你，怎樣把馬群從海里弄出來。往後怎麼辦，那就靠你自己小心從事了。要是非得跟黑海怪鬥，你可別先動手，讓它們先動手。要記住：只有一個辦法可以躲過它們的箭—你從馬鞍上高高地跳起來，讓箭從你的馬鞍上飛過去，射不著你。”
母親的囑咐使若薩爾很高興。他從馬圈裡牽出父親的馬，用篩選過的燕麥餵它，用泉水來飲它，梳理好它的鬃毛。
寡婦找出若薩爾科的父親出遠門時穿的舊衣服和他的那張強弓。還給兒子拿來一根很結實的鞭把帶韋子的鞭子。
“沒有這根鞭子，你對付不了馬群。要是領頭馬跑出馬群，朝你撲來，你用鞭把狠狠地揍它，它就不會逃脫的。”
到了上路的那一天，寡婦一面送著兒子，一面囑咐他說：“我不喜歡你的同伴一一高傲的王爺捷普瑟爾科。他太闊了，有了王爺的傲氣和闊氣，就必定沒有信義。你聽我的話，萬一你發生意外，不能回來，請王爺捎這麼個口信給我：‘我爹沒有打敗的人，我打敗了。’”
若薩爾科牢記母親的教導。一大早，兩個騎馬的人—寡婦的兒子和捷普瑟爾科王爺—離開了自己的山村。
他們走了很久。終於在大地的盡頭看見了大海。
若薩爾科問：“捷普瑟爾科王爺，你是下海底呢，還是留在岸上？”
王爺回答：“我在岸上等著。”
“好吧，那你就坐著，瞅著波濤。要是從海里翻上來的浪花比鍘還要紅，那就是說，我乾得很不順手。趕緊來幫我一把。要是浪花比雪還要白，那就是說，我帶著馬群回來了。那時，你趕快上馬，跟我一起趕馬群。”
說完，若薩爾科用鞭子抽了一下馬，便消失在大海深處。王爺下了馬，放馬去吃草，自己找了塊地方，舒舒服服地歇著，開始等候若薩爾科。
過了一天又一天。過了一個星期又一個星期，海面上依然十分平靜。到了第三個星期的開頭，海水開始翻騰、咆哮起來。水面上出現了比銅還要紅的浪花：應該趕緊去援助寡婦的兒子。可是捷普瑟爾科不敢往海里跳。他決定繼續等待，看看後果怎樣。海水慢慢平靜下來。過了三天，水面上出現了比雪還要白的浪花。捷普瑟爾科活躍起來，跳起來，上了馬。他剛跨上馬鞍，就見若薩爾科精疲力竭地從海里出來了。他趕著一大群馬。王爺策馬來到馬群跟前，同若薩爾科一起趕著馬群朝前走。
他們走了好多天。剩下的路程已經不長了。突然，一匹棗紅馬衝出馬群，朝寡婦的兒子直奔而來。若薩爾科用鞭把敲了一下它的腦門，趕它回去。於是棗紅馬朝捷普瑟爾科王爺那邊奔去。王爺慌了神。棗紅馬輕易地從他身上跳過去，比閃電還要快地逃向大海。
兩個騎馬人繼續往前趕著馬群。捷普瑟爾科不時地回頭張望。忽然他對若薩爾科喊道：“你瞧，有一片烏雲在追趕我們呢！”
“這是黑霍扎，馬群的主人，最可怕的海怪。棗紅馬向它報了信，說我們趕走了馬群。你是繼續趕馬，還是幫我跟海怪鬥？”若薩爾科一面撥轉馬頭，一面喊道。
王爺急忙回答：“我最好還是趕馬群吧！”
他繼續往前走，若薩爾科留在了原地。黑霍扎催馬來到他跟前，勒住馬，揚起一片塵土。
海里的馬群主人叫道：“呵，原來是你呀，若薩爾科！從前你老子攪得我們不得安寧，現在你又來搗亂了！我們來千一仗吧！”
若薩爾科沉著地回答說：“你怒氣衝衝，心緒不寧，又丟了海里的馬群。你就先動手吧。”
黑霍扎拉滿自己的大弓，朝若薩爾科射了一箭，這支箭比竿子還粗。可是寡婦的兒子及時跳了起來，向上跳了有七肘高。海怪的箭從馬鞍上掠過，一點也沒碰著小夥子。若薩爾科重新落在馬鞍上，用自己的那張弓射了一箭，正好命中黑霍扎‘的心臟。海怪落下馬來。
若薩爾科催馬追趕王爺。他追上了棗紅馬，把它趕回馬群。
兩個騎馬人一起繼續往前趕海里的馬群。突然，從馬群裡竄出一匹白馬，照直朝寡婦的兒子衝過來。若薩爾科想起母親的囑咐，用鞭把敲了一下它的腦門，把它轟開了。於是白馬又朝捷普瑟爾科撲過去。
工爺慌了神。自馬從他身上跳過去，象箭一樣朝大海馳去。捷普瑟爾科又開始不安地朝後面張望。
一個鐘頭還不到，他就驚慌地跳了起來，喊道：‘若薩爾科，又有一片烏雲朝我們壓過來了！"寡婦的兒子安慰他說：“別怕，這是黑霍扎的二哥。看來，白馬把我們趕走了海里的馬群，打死了他的弟弟的事告訴了它。你幹哪一樣：是繼續趕馬群呢，還是幫我跟海怪鬥？”
捷普瑟爾科急忙回答說：“我繼續趕馬吧。
寡婦的兒子停下來，撥轉馬頭。黑霍扎的二哥全速朝他，衝來。它比黑霍扎塊頭更大，更可怕。騰起的煙塵比山還高。
它吼道：“原來是你呀，若薩爾科！從前你老子不讓我豹·安寧，現在你又來興鳳作浪了！你要不是膽小鬼，咱們就打吧！”
若薩爾科鎮靜地說：“你怒氣衝衝，你情緒不寧，你丟了海里的馬群，又失去了弟弟。你就先動手吧。”黑霍扎的二哥拉滿了弓，朝寡婦的兒子放了一箭，女箭比百年老橡樹還要粗。若薩爾科及時跳了起來，向上跳了二十七肘高。箭從他的下邊飛過去，一點也沒碰著他。不等甜人定神，若薩爾科也射了一箭。他的箭雖然不大，但不偏不倚正好射中妖怪的心臟，妖怪摔倒在地，若薩爾科接著遭趕王爺去了。他追逐著那匹白馬，把它趕向馬群。一兩個騎馬人一起朝前走。一整天路上平安無事。可是到了傍晚，有一匹黑馬從馬群裡竄了出來。它象二陣旋風似的衝向寡婦的兒子。而若薩爾科早有準備。他使盡全身力氣用鞭把朝馬頭打去。黑馬往後一跳，立刻又朝王爺那邊奔去。捷普瑟爾科嚇得伏在自己那匹馬的脖子上。黑馬從他身上飛過去，霎時間消失在遠方。
王爺一邊騎著馬走著，一邊老是回頭看著。
過了一會兒，他喊道：“黑雲朝我們壓過來了！”
寡婦的兒子若薩爾科扭過頭來，說：“這準是黑霍扎的大哥追來了。顯然，黑馬告訴了它，我們趕走了馬群，打死了它的兩個弟弟。只怕我一人對付不了這個妖怪。王爺，你最好跟我在一起，幫我一把！”
狡猾而膽怯的王爺回答說：“我把馬群趕遠一點，馬上就回來。”
寡婦的兒子勒住馬，撥轉馬頭，迎著敵人衝去。這三個妖怪中最可怕的一個照直馳向若薩爾科。大地在它的馬蹄下顫抖，周圍的群山也在震動。海里的馬的主人手裡拿著一塊大石頭。它仲到若薩爾科跟前，勒住黑馬。煙塵騰上天空。
它威嚇地對寡婦的兒子說：“原來是你趕走了我的馬群呀？從前你老子鬧得我們不得安寧，現在你又來搗亂了？等著吧，管叫你也跟著你的老子去陰曹地府。我們來鬥一鬥裡”
若薩爾科回答說：“既然我們倆惹火了你，趕走了你的馬群，讓你失去了兩個弟弟，當然由你先打了飛”
大霍扎朝寡婦的兒子扔來一塊大石頭，若薩爾科從馬鞍上跳起來，跳了六十三肘高。可是石頭還是碰著了他。他不是落在馬鞍上，而是落在尖尖的石頭上。大霍扎高興地尖聲怪叫起來，趕緊來捉寡婦的兒子。可是若薩爾科的箭不偏不倚迎面飛來：小夥子雖然摔了下來，但弓並沒有撒手。他使盡平生的力氣朝大霍扎射了一箭。海怪跌倒在地，一命嗚乎了。
這當兒，捷普瑟爾科王爺躲得老遠，決定停下來，等候著。他想知道決鬥的結果怎樣。他等了又等，既不見大霍扎，也不見寡婦的兒子。捷普瑟爾科王爺心想：“也許他們倆都完蛋了了”於是他悄悄地轉了回來。
若薩爾科這時已經沒有力氣爬起來，騎上馬了，他等候著捷普瑟爾科，可是老等不來。王爺這會兒才慢騰騰地走來。他看見，妖怪已經死了，寡婦的兒子受了傷，躺在跟前一堆尖石上。
若薩爾科有氣無力地說：“王爺，聽著，我已經起不來了。你一人走吧。讓等候咱們的姑娘看看這海里的馬群，告訴她，這馬群是你趕回來的，寡婦的兒子若薩爾科葬身海底丁。讓她做你的妻子吧。我只求你一件事，把我的遺言轉告給我的母親：‘我爹沒有打敗的人，我打敗了。’現在走吧。”
說完這話，若薩爾科昏迷過去。捷普瑟爾科把馬群趕到姑娘家，聲稱是他自己弄來的，寡婦的兒子死在海里了。
隨後王爺來到老寡婦——若薩爾科的母親那裡，把她兒子的遺言轉告給她，便急急忙忙趕回家去，準備大辦喜事。
若薩爾科的母親聽說她的獨生子已不在人世了，放聲大哭，悲痛欲絕。
後來，過了一天，又過了一天，她稍微平靜了點兒，心想：“要是若薩爾科戰勝了這些妖怪，那就應該是他搞到海里的馬群的，而不是捷普瑟爾科王爺。這準是王爺在裡邊搗了鬼。”她鼓足勇氣去找王爺要娶的那個姑娘，把自己的猜測告訴了她。
姑娘素來喜歡勇敢的若薩爾科，一直焦急地等待著他。
姑娘喊道：“我要是找不到若薩爾科，就決不結婚！”
她騎了一匹海里的馬，出發去找寡婦的兒子。
這匹馬跑了好多天，終於把姑娘帶到若薩爾科躺著的那塊地方。姑娘跳到地上，坐在一旁，哭了起來。淚水淌在了少年的臉上。他舒了一口氣，睜開了眼睛。
“我睡了這麼久！”若薩爾科說完站起身來，好象什麼事也沒發生過似的。一瞧見姑娘，他立刻奔上前去，詳細地詢問起她是怎樣來到自己身邊的。
姑娘一五一十地對他說了一遍。隨後，他們騎上馬，幸福地回家去了。
母親一見兒子回來了，十分高興，若薩爾科的朋友們也很高興。只有王爺一人不高興，他羞愧難當，不敢在人前露面了。
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