导语：昨天，官方宣布将5个东亚国家的大豆进口关税从3%降到0。表面上看，这是为了替代美国进口的大豆，但复盘君深挖后发现根本不是这回事！
一、蹊跷的政策
大豆是美国出口的拳头产品，自从中美两国掐架以来，大豆就是美国的软肋。
昨天官方把印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡东亚5国大豆关税降到0，摆明了就是想鼓励他们来吃掉美国在中国的市场份额。
美国一年能卖给中国多少大豆呢，大概有3000万吨。
那么问题来了，复盘君从来没听过这5个货是产豆达人，真的能接下这么大的盘子？
带着这些疑问，我去查了查这几个国家的大豆生产量、还有每年出口多少：
嗯，事情大概就是这样。几个国家一年下来加一块也就生产1075万吨，怎么可能变出3000多万吨给中国。
而且人家不可能全部都出口啊，刨除去自己国内吃的量，能确定出口的只有韩国4万吨左右。
有人会问这里印度占大头，一年生产1000多万吨，为毛不卖给我们点？要知道，印度人口也有13亿，和咱们差不多。
就这1000多万吨，要喂饱这么多张嘴经常还不够，甚至也要进口大豆，更别提出口了。
现在明白了吧，这个0关税的新政策，根本是一个障眼法。对于5个基本没有大豆出口能力的国家，0关税毛用也没有，倒贴点还有可能。
二、意欲何为？
对于这个完全没可行性的政策，复盘君认为其意义大于实质，是做给别人看的。至于给谁看，先得了解中国的大豆市场格局。
说来也搞笑，大豆的原产地就在中国，足足3000年历史。美国想当年东三省的张大帅还靠出口大豆养活了20万的东北军。
时间拨回现在，中国一年消费1.1亿吨大豆，自己只能生产1500吨，几乎80%都得依赖从别的国家购买。
一直以来美国都是中国的首席大豆供应商，占比稳定在30%左右。
为了防止美国一家独大形成垄断，中国在08年以后加大对巴西和阿根廷的采购力度，二者加起来占比60%以上。
其中巴西占比已经超过50%，一般来说市占率超过40%，就可以通过调整供应量来操纵市场价格。
所以在中国大豆市场这个盘子里，最可怕的并不是美国，而是巴西。
以往中美和谐的时候，巴西不敢贸贸然涨价。因为美国的大豆产量和巴西基本一样，甚至还多那么一丢丢。
如果一旦巴西胡搞，中国立即可以转购美国大豆，市场份额会立马被美国抢走。
现在中美冷战，巴西失去了制衡自己的对手，于是开始浪了。
今年一季度贸易战开始后，巴西多次上调大豆价格，从每吨420美元涨到430美元，后来想想还是太仁慈了，在4月份直接提到467美元。
就算当时中美两国在掐架，美国大豆也才卖到435美元。而巴西就敢卖到467美元，就是这么拽。
那么，有没有可能把老三阿根廷培育起来，形成当年和美国一样制衡巴西的格局？
很遗憾，答案是否定滴。
首先，老三的量级太轻，在中国大豆市场只有12%左右，很难对巴西构成威胁；
其次，阿根廷已经用了洪荒之力，没有继续增加供应的可能。2017年阿根廷国内一共才生产了5700万吨大豆，自己吃了4700万吨，剩下约1000万吨几乎全部贡献给了中国：
不得不说，阿根廷对中国是真爱啊。
再看巴西，其实也算顶格供应了，自己消费完剩下的5300吨，96%都卖给了中国。
问题是，现在美国空除了的3000多万吨，除非巴西人民国内勒紧裤腰带，从嘴里省下3000万吨给中国，否则也是不可能拿的出来的。
虽然增加供应臣妾做不到，但减少供应还是很简单的。而且可以趁机涨价敲竹杠，为啥不搞？ 不搞才是脑子瓦特了。
再回到开头，如果真想刺激大豆进口，何必给几个挤不出奶的奶牛，直接把0关税政策给二当家巴西不是更好？之所以不给巴西，因为可能就是做给巴西看的。
意思是你别胡来，否则我给阿根廷、俄罗斯哥几个全降成0关税。其他国家大豆成本更低，就可能抢占巴西的市场份额。
三、国豆当自强
如果连二当家巴西都不能填补美国的3000万吨缺口，世界范围内就没有国家能做到了。
既然外人靠不上，我们自己种还不行吗？目前这产量，肯定是不够的。
提高中国的大豆产量，无外乎两种方法。要么种植大豆的范围扩大，要么大豆的单位产量提高。
首先，先来看种植范围能否扩大。
中国素有"三山六水一分田"的说法，大白话就是适合种地的面积只有十分之一。美国留下的缺口有3000万吨，如果要自种至少有3亿亩土地改种大豆。
而中国目前可耕地只有18亿亩，3亿亩也就是说需要20%的土地。
但现有格局下，中国的主要粮食作物小麦、水稻和玉米的自给率才98%，也就是说还有2%需要进口。
如果再让出20%土地种豆子，就必然减少主食的供应。如果连馒头米饭都吃不上，还喝啥豆浆？
显然现有大豆种植面积不太可能扩张了。
其次，再看大豆单位产量能否提高。
这个倒是可以有。提到大豆，就绕不开转基因这个话题。传统印象里，转基因貌似就是为了高产。
其实并不是，大豆的转基因主要是为了抗农药。以前一喷除草剂，草挂了，大豆也挂了。转基因后的大豆就不怕除草剂，就这点优势。
国内虽然允许进口转基因大豆，却不允许种植，所以国内种的都是非转基因豆。
目前国内和美国的亩产差距在1.5倍左右，只要科学施肥管理，咱们同样能够达到美国的亩产水平。
按照17年国产1530万吨计算，国内还有约800万吨的提升空间。
这800万吨，就是目前中国的最大潜力，掏干了也还是填不满美国的3000万吨缺口。
结语：
从全世界范围看，中美一旦绝交，留下的3000万吨缺口根本没人能够填补。国内即使掏空潜力也只能提高800万吨，依旧存在巨大的缺口。
所以依复盘君来看，即使对美国大豆加征了关税，可能中国还是不得不继续买美国豆。最后关税涨价的钱，还不是消费者来掏。
在主流媒体未经论证就胡扯美大豆可以取代的时候，只有复盘君这会告诉你，0关税表面上是对美国，其实警告的是巴西。
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