棚改貸款政策調整，正在從傳聞一步步變成現實！
最新的消息是，國開行相關領導介紹，“中央對棚改有一定的看法，棚改的貨幣化推高了房價，今後貨幣化安置的比例會受到一定的限制。”（來自澎湃新聞）
而昨晚國開行董事長鬍懷邦表態，“全力以赴打好打贏防範化解金融風險攻堅戰，嚴守不發生系統性風險底線。繼續把支持經濟轉型和產業升級作為服務高質量發展的重要著力點。要把握支持重點，圍繞創新驅動發展戰略，聚焦科技創新和先進製造業，積極支持集成電路、戰略性新興產業、軍民融合……”
胡董事長的發言，總感覺是在“亡羊補牢”表衷心，“積極支持科技創新和先進製造業，支持集成電路……”全文一個字都沒提房地產，萬眾矚目的棚改貸款，應該是被叫停了！
刀鋒認為，對於過去某些政策的執行，決策層近期開始反思：央行放水絕不允許再流向樓市基建等夕陽產業，進一步推高債務泡沫；政策性銀行也要參與去槓桿，棚改貸款，被確認就是推高房價的元兇之一；流向房地產的資金閥門，可能真的要關閉，因為國家要把錢花在更有用的地方。
從降準的定向細節來看，國家最重視的是兩大塊，一個是債轉股（印錢降槓桿），一個是小微企業（減少違約和破產，穩定就業）。當然，集成電路等自主創新也會大量給錢。
至於獨角獸，或許也決策層反思之列：確實分歧很大，股市表現也比較負面。前幾天黃奇帆就發文表示“不要追捧那些已成長為恐龍的獨角獸”，今天劉姝威的文章，也提到“什麼是獨角獸？怎樣確認誰是獨角獸？怎樣定價獨角獸？在決策前，監管部門應該多思考一些問題，避免好心辦壞事。”
樓市即將斷糧，招保萬金等地產股，只能繼續殺跌！相應的鋼鐵水泥等上游產業，也跟風下殺，海爾蘇寧等家電股也難逃厄運，連貴州茅臺、五糧液都有走下神壇的跡象，業內人士稱：談地產項目這種大生意，一般都要喝茅臺，但以後可能沒機會再喝了！
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地產鏈條持續跳水，再加上“人民幣快速貶值”帶來的恐慌，上證2800點整數關口，今天被輕鬆跌破！但二八分化此消彼長，被政策眷顧的題材小票表現活躍，科技股也逆勢走強。
盤面來看， 老賴也有春天，許家印67億港元馳援，解了賈布斯的燃眉之急，更是意外的拯救了A股，整個新能源車產業鏈都被激活，鋰電池（科泰電源、晶瑞股份、科達利）、充電樁（盛弘股份、合康新能）、零部件（京威股份、欣銳科技、迪生力、鋒龍股份、今飛凱達、躍嶺股份）、整車（安凱客車）揭竿而起轟出漲停潮。
除了恆大收購FF的消息，油價走高也是新能源車走強的催化劑，電動車無論使用成本還是環保性，都要明顯優於燃油車。昨晚原油期貨飆漲，刺激石油板塊震盪走強，惠博普、石化機械、宏川智慧盤中均有摸板動作。
特朗普最近比較安靜，但正如任澤平所說，中美貿易摩擦具有長期性和日益嚴峻性，我們要做好邊打邊談持久作戰的準備，貿易摩擦題材再度捲土重來，芯片概念的曉程科技、長川科技，國產軟件板塊的神州信息、中國軟件連板走強，稀土板塊午後異動，英洛華分時直線拉板。
現階段的市場，就是新老週期交錯共存，幾隻核心票互相爭奪存量資金。超頻三12天10板，波段漲幅高達140%，當之無愧的空間總龍頭，是老週期的靈魂票，今天歡樂海岸兩席位加倉近5000萬，造妖的決心無比堅決。受到超頻三開盤後超預期表現刺激，猛獅科技、紅宇新材拉出大長腿。
而新週期的代表，就是欣銳科技、華紡股份、曉程科技這幾隻三板股。其中，欣銳科技代表著新能源車，這也是日內最強風口，同時還帶動開板新股漢嘉設計、億嘉和等反彈。華紡股份代表人民幣貶值概念，今天資金挖掘了低位服裝股紅豆股份、嘉麟傑、華升股份、孚日股份做補漲。
總的來看，雖然股指跌幅不小，大盤更是擊穿2800整數關口，但整體情緒並不悲觀，殺跌的主力是藍籌白馬，參與主體是以價值投資和趨勢交易見長的機構投資者，做超短線的活躍資金並未受到影響。
具體而言，人民幣貶值打擊外資投資熱情，拋售國內金融資產成為一致性選擇，消費白馬（白酒、醫藥、家電）慘遭拋棄；棚改貸款政策調整利空三四線城市房價，地產股因此崩潰式下跌，進而拖累水泥建材等關聯性板塊。
關於後市，不同於大盤連創新低，創業板指低位陰陽交替，說明抵抗力量明顯增強，指數後面也許還有新低，但市場情緒已經見底，最直觀的體現是，炸板票次日不再核按鈕，反而能走出大長腿，比如昨天炸板大面的宏川智慧，早盤低開不足5%後震盪上行，午後更是險些漲停。因此今天遭遇炸板的金奧博、振靜股份等，明天可以等分時級別的反包機會再從容出局。
超短資金目前的情緒異常亢奮，已經不理會指數的殺跌，只要市場不走出超預期的弱勢調整，短線仍舊大有可為。選股方面，密切關注新能源車這條最強主線，欣銳科技等幾隻核心票連板打出空間後，可圍繞其各自屬性挖掘低位補漲機會。
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深交所深夜補刀，勒令金亞科技退市，不得重新上市，4.4萬股東一覺醒來全懵了；曾經多麼風光的大牛股，52元一路跌到3元，多少股民財富煙消雲散；現在還被強制退市，很可能跌到1元以內，幾萬股民面臨血本無歸。
金亞直接退市的原因，是因為造假上市，這次證監會移送公安機關，是一種進步，但會不會像國外一樣罰得傾家蕩產，牢底坐穿，是個大大的問號；至少去年欣泰電器造假退市，中小股民輸得很慘，他們老闆不但沒坐牢，還要跟證監會對簿公堂！
更何況，現在許多上市公司老闆們，在造假東窗事發之前，股權早已質押了，資產也已經轉移，只剩下一個空殼公司，就算破產，這些人依然是隱形億萬富豪，最終買單依然是接盤的小散。
刀鋒認為，無論是金亞科技欺詐發行，還是樂視網的悲劇，其根源都是相同的，都是缺乏對資本市場尊重，形同於謀財害命；出來混總是要還的，但兩者股價下跌成這樣，不知拉下多少無辜股民墊背，消滅了多少國人財富；這不就是切頭切尾的國殤麼！
金亞科技實控人周旭輝，老婆是電視劇《亮劍》女主角童蕾，據悉，為了博得紅顏笑，周老闆不惜和原配離婚，公司還大肆業績造假，鋌而走險上市，最高身價25億；現在東窗事發，激怒了證監會，給公司判了死刑。
馮侖說過：泡女明星企業家必死，京城四少之一王珂泡了劉濤，結果破產了；山西首富李兆會娶了女星車曉，結果沒落了；王石泡了田樸珺，被寶能搞得差點晚節不保；賈老闆娶了甘薇……
一個企業家墮落，往往是開始泡女明星開始，這絕對不是女性的錯，而是男人開始膨脹了！刀鋒建議，所有實控人泡女明星的上市公司，要特別標註風險，提醒投資者謹慎買入。
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