美私募巨頭KKR將以約100億美元收購美企業管理軟件商BMC多數股權

完成交易

過去24小時共完成11起主要併購,累計交易金額約148.12億美元

交易詳情

美私募巨頭KKR將以約100億美元收購美企業管理軟件商BMC多數股權

美私募巨頭KKR將以約100億美元收購美企業管理軟件商BMC多數股權

美國私募巨頭KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co.),正在收購美國企業管理軟件提供商BMC Software Inc的多數股權,未對外披露此交易的具體金額。據路透社報道,一位熟悉該交易的消息人士稱,交易金額預計約為100億美元,這將是KKR自2008年金融危機以來的最大收購。交易預計在2018年第三季度完成。

美私募巨頭KKR將以約100億美元收購美企業管理軟件商BMC多數股權

KKR首席執行官 亨利·克拉維斯

KKR是一家總部位於美國紐約的私人股權投資公司,其資助並管理著眾多的投資基金,主要專注於成熟企業的槓桿收購。成立至今,公司已先後完成超過4000億美元的私人股權交易並且成為了槓桿收購領域內的先鋒和翹楚。KKR在支持科技公司方面有著良好的記錄,在過去的十年中,它於技術,媒體和電信領域的投資超過260億美元。

BMC Software Inc是一家美國企業管理軟件提供商,致力於IT基礎設施應用軟件開發,並通過BSM提供軟件解決方案,從而可以使企業從業務視角管理他們的IT基礎設施。BMC創建於1980年,總部在得克薩斯的休斯頓,自稱為業務服務管理概念的先導者。

美私募巨頭KKR將以約100億美元收購美企業管理軟件商BMC多數股權

BMC正在重新定位,計劃更專注於高利潤業務,如雲計算,網絡安全和數據分析,以應對其傳統業務增速的放緩,此次交易可幫助企業組織技術支持功能軟件的開發。BMC總裁兼首席執行官Peter Leav表示:“過去幾年中,我們發展勢頭強勁,而KKR對我們的興趣證明了我們團隊的實力,以KKR作為我們的合作伙伴,我們將能夠繼續投資未來,同時從其重要的運營專業知識和財務支持中受益。”

一位知情人士表示,KKR希望將BMC用作進一步收購的平臺,增加市場規模,增強定價能力。在週一早盤,KKR的股票小幅下跌超過2%,但該股在今年截至上週五收盤為止的交易中累計上漲了6.7%,相比之下,同期標普500指數上漲1.8%。

金牌交易

美國私募股權投資公司KKR,將以預計100億美元的價格收購美國企業管理軟件提供商BMC Software Inc的多數股權

銀牌交易

荷蘭投資公司JAB Holdings B.V,以20億美元的價格收購英國即食食品連鎖企業Pret A Manger Limited的多數股權

銅牌交易

美國博彩公司MGM Resorts International ,以8.5億美元的價格收購本國同業Empire City Casino的多數股權

其他交易:

美國洲際交易所集團Intercontinental Exchange,以6.85億美元的價格收購美國固定收益產品交易商TMC Bonds LLC的多數股權

美國分子診斷公司Myriad Genetics Inc,以3.75億美元的價格收購美國女性醫療篩查公司Counsyl Inc的多數股權

愛沙尼亞可再生能源公司Enefit Green,以3.33億美元的價格收購本國同業公司Nelja Energia的多數股權

美國私募股權公司Warburg Pincus LLC,1.38億美元入股加拿大資源勘探公司Artis Exploration Ltd.(多數股權投資)

澳大利亞礦業公司South32,以1.33億美元的價格收購中國寶鋼澳洲Eagle Downs冶金煤項目50%的權益,其中包括交易完成後三年的前期1.06億美元付款和延期2700萬美元付款

美國包裝產品服務商Sonoco Products Company ,以1.33億美元的價格收購其同業合資公司Conitex Sonoco 70%的股權

法國私募股權公司Tikehau Capital SCA,以1.31億美元對法國航空航天高精度零件製造商Nexteam Group進行少數股權投資

美國多元化工業公司Harsco,以6000萬美元的價格收購英國廢鋁加工系統製造商 ALTEK Group的多數股權

交易機會

標的1:西班牙某飛機零部件生產商

簡介:該公司成立於2009年,總部位於西班牙拉林科納達,在馬德里,聖瑪麗亞港,雷亞爾港,塞維利亞和西班牙維多利亞等地設有分部。它是航空結構的一級供應商,是航空工程和複合材料製造技術的領導者,該公司參與了空客、波音或Embraer等行業最大製造商的相關項目。核心業務是複合航空結構的設計、開發、製造、發展工程等

2017年銷售額:3億~4億美元

2017年EBITDA:4000萬~5000萬美元

出售比例:>30%

標的2:意大利某牛皮生產商

簡介:該公司成立於1958年,專門為鞋類,傢俱,服裝,汽車,航海航空工業生產牛皮。在巴西,突尼斯,印度尼西亞和墨西哥等地設有製造工廠。現在在全球擁有超過2,300名員工,年營業額超過4.55億歐元

2017年銷售額:5億~6億美元

2017年EBITDA:4000萬~5000萬美元

出售比例:>30%

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