报表及仪表盘新功能合集

报表和仪表板(Report & Dashboard)是Salesforce数据分析和呈现,其重要程度不言而喻,所以基本每次release中,都会有新功能或者改进。这一期,我们就为大家解析报表及仪表盘在Win18中变化

1. Lightning版本的报表构建器(Beta)终于问世

之前在Lightning环境里面要建报表,选择新建报表进入后,仍然跳入Classic版本的报表构建器,这种维和感在Lightning里面其实很常见,后期是后台配置,很多都还是回到旧版。这次Win18就推出了Lightning版本下的制表器,与Classic版本的制表器共存。不过想用这个新版制表器,还挺折腾,你得干下面三件事:

  • 打开Lightning报表构建器 - Enable Lightning Report Builder (Beta). 这个在配置里面搜索“Reports and Dashboards Settings” 就能找到

  • 如果目录共享(folder sharing)没开的,还需打开目录共享,这个我找了半天,最后切换到了Classic版本,才找到,

Win18功能解析 - 报表及仪表盘新功能合集

  • 最后创建一个Permission Set,看清楚不是Profile,然后再系统权限里面勾上“Report Builder (Lightning Experience)” 选项

搞完以上,终于看到这个新功能,如下图。卖相还不错,用起来就。。。不习惯。。,现在是Beta版本,还是不如旧版构建器功能多,正式版或以后应该就有些旧版没有的新功能,期待下

Win18功能解析 - 报表及仪表盘新功能合集

2. 新仪表盘样式 - Lightning Table

我觉得这个功能可以叫做在仪表盘里面嵌入List报表。其实这个Lightning Table和不同的List报表没有什么区别,而且有限制,只能显示最多10列最多200行数据,但是扛不住人家是仪表盘啊,为啥,是仪表板可以嵌入主页,你报表不行吧?正如Win18上面说的,现在可以解决一个图和支持数据共存一页的需求,以前的话,这些支持数据只能通过点击仪表盘跳入报表本身来看,无法一起看直接对照。建的时候如下,选择新的图标“Lightning Table” (对了,左边的旧表图标改为“legacy table”了)

Win18功能解析 - 报表及仪表盘新功能合集

创建好仪表盘后,嵌入主页,就可以做到下面的效果了,有图有支持数据

Win18功能解析 - 报表及仪表盘新功能合集

3. 嵌入仪表盘

这个功能不说了,上面有提及,注意是整体嵌入,用Lightning App Builder,目前Home Page和App Page都支持嵌入,如下图,不过Record Page不支持。

Win18功能解析 - 报表及仪表盘新功能合集

我画的橙色部分也支持嵌入的,不过因为Dashboard占用显示空间较大,在右边小面积里面,只能显示条链接去仪表盘中看详细内容

4. 点击仪表盘中图表进入报表,自动带入图表过滤条件

我在想这个功能不算是Win18新功能吧,不过确实写在release note里面。很简单,点哪显示相应的报表数据。如下图,点击红框范围,系统会显示其背后报表加上红框的条件,点击黄框范围,同一报表黄框的条件,不同条件,自然数据不同

Win18功能解析 - 报表及仪表盘新功能合集


分享到:


相關文章: