公元937年1月11日夜，洛陽玄武樓，後唐末帝李從珂，懷抱傳國玉璽，自焚而死。傳承了千年的秦漢傳國玉璽，就此消失在歷史的塵煙當中，直到今日再未重現。攻入洛陽的叛亂軍首領石敬瑭，從廢墟中撿起他骨灰，葬在自己岳父後唐明宗李嗣源陵墓之南。隨後定都汴梁，改後唐國號為晉，史稱後晉。
李從珂本姓王，自幼喪父，和母親魏氏相依為命。公元875年，李嗣源攻佔平山，在俘虜當中發現了美貌的魏氏，將其納為妾室，並把十歲的李從珂一併接收為養子，等到李從珂長大後，生的相貌雄偉，勇猛剛毅，深受李嗣源喜愛，把他帶在自己身邊，南征北討，將他鍛鍊成了一名驍勇善戰的將領，很受到時晉王李存勖的喜愛。曾經在與後梁軍隊交戰中，趁著後梁軍隊敗退之際，率領十幾人混入其中，進入敵軍大營之中，砍下瞭望柱後，從容返回自己陣地，體現了自己的膽大勇猛的一面，受到莊宗李存勖的讚賞。
公元926年，在自己養父李嗣源反叛之際，率領大軍與其會師，使得李嗣源軍隊聲勢大振，為明宗李嗣源登基立下汗馬功勞，七年後被封為潞王，坐鎮西北邊陲。公元933年明宗李嗣源去世，繼任皇位的愍帝李從厚，對這個義兄是相當的不放心，先解除了他兒子李重吉的禁軍之權，然後將義兄的女兒召進宮中做質子，種種跡象讓李從珂感到了，李從厚要拿他開刀，終日惶惶不安。當他接到愍帝詔書讓其從自己領地調離，前往河東，李從珂在部下的勸說下，起兵謀反。
應順元年（公元934年），潞王李從珂自鳳翔出發，打著清君側的名號，起兵反叛。號召天下節度使共同進攻京都洛陽，李從厚下詔大將王思同領兵前往討伐，王思同集結各路兵馬圍攻鳳翔城。鳳翔城既非堅池，李從珂兵力又不如王思同，節節敗退。城破人亡之際，李從珂發現前來討伐的將領很多都是自己的舊部下，於是他爬上城牆，脫掉衣服露出滿身傷疤，對著城下的圍攻將士大聲哭泣：“我自小就跟隨著先帝出生人死，身經百戰，滿身創傷，才有了今天的江山社稷；你們大家跟著我，這些事都看在眼裡。現在，朝廷寵信佞臣，猜忌自家骨肉，我究竟有什麼罪要受此懲罰啊！”李從珂聲淚俱下的表演，讓很多將領動了惻隱之心，轉而支持他。兵力的強弱，瞬間翻轉，李從珂一舉擊敗王思同，率兵東進，奉命前來討伐的將領也紛紛投入到他的麾下，李從珂聲勢浩大的攻入洛陽城，愍帝李從厚倉惶出逃。進入洛陽城的第三天，李從珂登基稱皇，改元清泰，史稱他為後唐末帝，或者後唐廢帝。
登上御座的李從珂。和自己的義弟李從厚一樣，對某個人感到懼怕，那就是他們的舅子石敬瑭，石敬瑭自幼沉默寡言，喜讀兵書，自比趙國李牧、漢朝周亞夫。時任代州刺史明宗李嗣源對他很器重，將他從李存勖的身邊要了過來，並把自己的女兒嫁給他，視其為心腹之將。石敬瑭並沒有讓自己的岳父失望，他馳騁沙場，多次拯救過李存勖和李嗣源的性命。並領兵掠地，攻下後梁都城，滅其宗室，為莊宗李存勖的登基建下不世之功業。
石敬瑭不光在戰場上勇猛無畏，謀略上也高人一籌，正是他在岳父李嗣源兵變之際，一針見血的指明瞭利害關係，促使李嗣源起兵反叛李存勖，並請為前鋒，攻破汜水關，致使莊宗李存勖在兵亂中被殺，李嗣源登基為帝。為了嘉獎他的功績，明宗李嗣源加封光祿大夫、檢校司徒，授陝州（今河南三門峽市）保義軍節度使，還賜號“竭忠建策興復功臣”，後唐天成二年（公元927年）二月，加封檢校太傅兼六軍諸衛副使，進爵位封為開國伯。十月，任御營使，快速地平定汴州節度使朱守殷的叛亂。因功擢升宣武軍節度使、侍衛親軍馬步軍總指揮使兼六軍諸衛副使，加封爵位為開國公，賜“耀忠匡定保節功臣”名號。後唐天成三年（公元928年），加封檢校太傅、同中書門下平章事、興唐尹、鄴都留守、天雄軍節度使，又加封駙馬都尉。後唐長興元年（公元930年），加封檢校太尉。九月，東川節度使董璋叛亂，石敬瑭任東川行營都招討使，兼理東川行府事務。次年，因蜀道險要艱難，糧食運輸不能供上，明宗下令班師回朝。四月，又兼任六軍諸衛副使。六月，改任河陽節度使，仍兼握兵權。
後唐長興四年（公元933年），北方契丹，突厥犯邊，石敬瑭北上統領邊軍，臨行前，石敬瑭捧杯為明宗祝壽上奏說：“我雖微小怯懦，想到邊陲大事，豈能不竭力盡忠，只是我遠離京都，長久見不到皇上，不能隨時申報。”石敬瑭再拜告辭，明宗流淚打溼了衣襟，豈知這竟是兩人的訣別，僅僅一個月後，後唐明宗李嗣源病逝，接到消息的石敬瑭悲慟不已，痛苦流淚。
篡權登基的李從珂，趁著石敬瑭來悼念李嗣源之際打算將他滯留京都，石敬瑭也不敢提出返回封地，只好讓自己的妻子去和岳母求情，放自己回去。李從珂心一軟，竟然將石敬瑭放虎歸山。回到河東的石敬瑭靠裝病來麻痺後唐末帝，並以契丹人入侵為理由索要大批軍糧，積極備戰。準備充分的石敬瑭，以辭去馬步兵總管的職務，讓他到別的地方任節度使為幌子，試探李從珂。李從珂聽從大臣意見改任石敬瑭為鄆州節度使。降詔催促其上任，這使得石敬瑭以燕雲十六州為代價，投靠契丹。借兵以李從珂非明宗親生兒子不得繼承皇位為理由，起兵叛亂。
公元937年十一月，石敬瑭攻入洛陽，後唐滅亡，坐穩皇位的石敬瑭，“非常守信”的將燕雲十六州割讓給了契丹，不僅給自己留下千古罵名，致使中原民族賴以抵抗北方遊牧民族進攻的天然屏障就此失落，給後世人民留下無窮的災難。
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