小米不要CDR第一股,雷軍現身香港,IPO融資或縮水至60億美元

小米不要CDR第一股,雷軍現身香港,IPO融資或縮水至60億美元

【野火財經】6月20日訊,據財聯社當日發佈快訊稱,小米將香港IPO規模上調至最多61億美元,並最早計劃在週四掛牌。IPO定價區間在17至22港元,發行21.8億股股票。

這或許意味著,多家媒體此前報道小米IPO募資金額達到100億美元,要縮水40億美元。

小米原定於6月19日參加證監會過堂。但是證監會6月19日上午突發公告,稱小米集團經慎重研究,決定分步實施港股和中國存託憑證(CDR)上市計劃,先發行港股,然後擇機在境內發行中國存託憑證,為此向證監會申請推遲發審會時間。

截至小米向證監會提交招股書,即6月14日時,小米累計發行11輪股票,包括A+B類普通股和其他9輪優先股。 A類股份股東每一股投10票,B類股1股投1票,上市後優先股將自動轉化為B類股份。

小米不要CDR第一股,雷軍現身香港,IPO融資或縮水至60億美元

上市前在股權結構上,執行董事、董事會主席兼首席執行官雷軍持股比例為31.4%,如除去員工持股計劃期權池,則雷軍持股比例為28%,為控股股東。聯合創始人、總裁林斌持股13.33%。只有小米董事長雷軍和總裁林斌持有A類股。

目前小米小米已經發行20.94億股,A類普通股為6.67億,佔總股份比例為31.97%,投票權高達82.45%。

小米最後一輪融資時有F-1輪和F-2輪,分別募資9.84億美元和1.5億美元,共11.34億美元。招股書顯示融資當時小米估值為292億美元,不到300億美元。這與當時眾多媒體報道估值450億美元有較大差異。

野火財經注意到,6月20日9點左右,雷軍在今日頭條最新動態,發佈一張照片,只簡單配“早上好”。

小米不要CDR第一股,雷軍現身香港,IPO融資或縮水至60億美元

香港一攝影愛好者朋友向野火財經表示,照片顯示肯定是在香港。據該朋友分析,具體從拍攝照片時的視角上看,拍攝地點是在中環一帶,大樓則可能是在港交所、中銀大廈或怡和大廈。“但最大可能還是匯豐大廈”。

財聯社報道稱小米香港融資60億美元。野火財經以為,也有可能小米在H股募資60億美元,合適機會再回歸A股,募資40億美元。

但是財聯社稱小米最快本週四上市也就是明天,則基本沒有可能。

關於小米上市動態,野火財經將持續關注。


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