IPv6時代王者！
美股的超融合NTNX昨天開始已經主升浪了1年500% 而且業績虧損每股2.1元.米國的超融合雲走勢路坦力
兩天暴漲13%
深信服最大的看點在於他的超融合雲計算這塊兒。超融合比普通服務器架構光光電費就要省掉2/3左右，超融合對於未來數據中心的雲計算就好比智能手機替換掉功能手機一樣。資本市場也是聞到這個未來趨勢的味道，美股的超融合NTNX昨天開始已經主升浪了1年500% 而且業績虧損每股2.1元. .為啥要主升浪，因為估值體系完全顛覆了啊，這個是未來趨勢，不能用現在的PE，PB，PS來估值了
深信服，裡面含有三個業務，網絡安全 +超融合+企業無線。業務佔比網安 大於雲計算 ，大於企業無線，超融合是 公有云 和私有云之間的產物，私有云太貴，公有云有有安全隱患，所以市場出來了個超融合這麼個雲中貴族，雲計算的進階，市場目前已經私有云開始大量專用超融合，公有云也在轉，私有云 四百到五百億的市場空間，公有云量就太大了，
深信服業務板塊拆分，網絡安全，網絡安全裡面市場最賺錢的是硬件中國網絡安全市場硬件 56的應收比例，軟件是 23的營收比例， 服務是20 ，硬件裡面，最賺錢的是防火牆，和vpn，深信服，vpn國內第一， 防火牆國內第二，第一是華為 。
網絡安全，平均市場估值 40倍，龍頭溢價給50倍估值不算貴
第二個超融合，雲計算，雲計算分為公有云和私有云，私有云太貴，共有用太不安全，市場就誕生了，超融合，安全又便宜，價格再公用雲和私有云之間，安全性有高，私有云的市場份額 400億弓箭，公有云現在也開始在轉向超融合，所以 超融合市場空間很大。 國外的路坦力，沒有盈利，市場都是按照ps給的估值，給12倍的ps也是超融合，深信服還能盈利，
通過招股說明書裡面給的 15 1617 年業績數據，大概姑了下今年確定的業績 9個億上下浮動，如果雲超預期，業績繼續超預期。畢竟他的雲業績是 17年四季度開始放量發力市場的。
估值看市場怎麼給了，如果給一個跌停板，我感覺可以開始配置。
第二個方式給估值，新華三，紫光有新華三百分之51的股權，紫光的業績 15億裡面，新華三貢獻了 11個億， 也就是說，新華三 合力估值 1050 億市值， 市場給七十杯估值。
市場三個做超融合的，華為，新華三，深信服，16年市場份額， 新華三市場佔比 36 華為 24 深信服 7 ，17年年底的時候， 新華三佔比 23.華為 24 ，深信服 市場佔比 14. 但是 17年四季度， 最新數據，新華三佔比 23 華為佔比 20 深信服市場佔比 19 。超融合市場裡面， 其他兩家都是 13年進入市場， 深信服 15年才進入市場，
所以這一塊來講，空間應該很高， 紫光目前給的估值是七十倍，實際是新華三的估值，所以超融合的估值七十倍應該是合理的，
IDC報告：中國超融合市場增長迅猛，深信服以近20%市佔率位居前三
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2017年Q4深信服超融合市場份額為19%，市場佔有率排名國內前三，銷售額同比增長343%，增速顯著！
近日，全球知名諮詢公司IDC發佈的《中國超融合市場跟蹤研究報告，2017Q4》顯示，2017年，隨著超融合越來越受到行業客戶的認可，中國超融合市場呈現飛速發展態勢，主流廠商的市場份額普遍都獲得了大幅的增長。按廠商收入統計，2017年中國超融合市場增長率高達115%，規模增長到了3.79億美元。
其中，深信服超融合在2017年Q4市場份額為19%，銷售額同比增長343%，市場佔有率位居國內前三，短短几年取得跨越式發展！
1年前，智能手機替代功能手機，諾基亞Sybian塞班系統成千上萬的工程師集體被裁；11年後，雲計算顛覆傳統架構，各科技巨頭為了向雲轉型每年都要裁員數萬……
盲維的扎心之處便是——不是你不夠好，只是這個世界不再需要你了。
現在又一個認知維度的迭代時刻來了：
雲計算對於超融合的換代效應，正如智能手機之於功能手機！
當4月才在中國上市的微軟Azure Stack以混合雲一體機的概念進入Gartner超融合遠見者魔力象限，當5月初VMware和Nutanix分別發佈多雲環境支持，當5月15日中國的開源雲計算企業EasyStack發佈雲就緒超融合ECS Stack——你會發現這些並非孤立的事件，2018年已經成為超融合下半場的分水嶺之年。
考慮到超融合雲計算市場本身的增量市場效應。華為，新華三，深信服三家鼎立的勢頭已經形成，這個蛋糕本身也在不斷地變大，後續的利潤真的不要太好。阿里全面進軍物聯網，這些傳感器設備最後的數據全部要上雲，用超融合雲計算能更有效更低的成本來處理這些數據。
資本市場也是聞到這個未來趨勢的味道，美股的超融合NTNX昨天開始已經主升浪了，為啥要主升浪，因為估值體系完全顛覆了啊，這個是未來趨勢，不能用現在的PE，PB，PS來估值了。
深信服 優兒小的獨角獸！非賣珍藏品
亞馬遜 靠網絡雲計算5年15倍410倍市盈率
亞馬遜 靠網絡雲計算5年15倍410倍市盈率
深信服今年業績1.8元明年2.5元創業板中的茅臺千元不是夢
深信服200項自主專利核心技術的雲技算網絡安全 大數據 軟件芯片 獨角獸！
深信服，雲計算 第一股，去年淨利潤將近6億,亞馬遜靠雲計算業務，獲得美股410倍市盈率估值 (5年從122美元漲到1700美元，那麼獨角獸300454 深信服市值將達到1200億。如今才不到400億。今年業績1.8元，明年2.5元，創業板中的茅臺
深信服：90%部委級政府部門，全線產品入圍人民政府採購目錄。
，深信服的上網行為管理產品市場份額為27.5%，超過第二、三、四名的總和，自2009年以來連續蟬聯市場份額第一，客戶遍佈各界，政府，大學，企業等。
三大運行商，中國規模最大的前20家銀行，中國進入世界500強的企業80%都採購深信服產品。
90%部委級政府部門，全線產品入圍人民政府採購目錄，基金公司，券商，保險，銀行都在用他們的產品。
後續想象空間巨大，做任何企業，高端優質客戶是最重要的，深信服必成妖。
盈利: “投入-營收-利潤”三階段釋放,且新興安全領域高增。 1)深信服在 2005-2012 年進入德勤“亞太高科技、高成長 500 強”，平均複合增長率保持 124%-570%的高速增長，是唯一連續 8 年進入榜單的企業。 2013 年至今淨利潤高增， 2017 年、 2018Q1 歸母淨利潤分別增長 122.67%、 652.64%。 2)根據 IDC， 2017-2021 年中國安全軟件 CAGR 為16.9%，身份管理與訪問控制軟件 CAGR 達到 18.6%,安全內容管理市場 CAGR28.5%.雖然防火牆、 VPN 增長放緩，但是對於下一代防火牆，和軟件定義的 VPN 需求仍然強勁。新型安全領域增長迅速，這正是深信服特色。
傳統架構的革命性變化，超融合是大勢所趨。 超融合解決了傳統“服務器-存儲網絡-集中式共享存儲”架構中存儲瓶頸問題，已成為雲基礎設施設大趨勢。除了 IDC 的應用場景，也基於超融合構建大數據分析平臺，支撐高性能應用等。對標 Nutanix， 5 年保持 50%以上營收高增，利潤虧損收窄，盈利在即。
公司超融合超越行業兩倍增長亮眼，競爭力強勁。 根據 IDC，公司市佔率從 2015H1 3.3%，上升至 2017 年 12.8%，位列行業第三。 2017 年中國超融合市場增速 115.3%，公司同比增長 276.5%，超越行業兩倍增長。 前兩大廠商總體市佔率從 77%下降至 50%，深信服搶佔市場迅速。 深信服將大部分費用投入超融合市場推廣，預計未來將進一步擴大市佔率。超融合未來發展是企業雲， 深信服現已提供企業雲、桌面雲、分支雲"三朵雲"整體解決方案。
提起IPv6
讓人印象最深刻的是，
“讓地球上的每粒沙子都能擁有IP地址”，
十幾年過去了，
這個宏大願望恐怕就要實現了。
IPv6就像狼來了的故事一樣，被提了很多年。受限於網絡運營商、信息提供商、設備供應商、終端用戶、成本等多方面的因素，IPv6經過十幾年的發展，依然沒有成氣候，真可謂是“起了個大早，趕了個晚集”。
但是，這次IPv6真的要來了！來了！了！
從今年3月起，國家為推進IPv6應用落地，連續出臺了多個政策和舉措。這些政策和舉措使得IPv6規模化部署不再遙遠，IPv6時代即將來臨。
向IPv6遷移已是大勢所趨。
然而，IPv6改造涉及網絡、系統及軟件等多個環節，若要進行整體升級替換，成本投入大且費時費力，尤其對於結構複雜的IPv4網站進行代碼層改造，不僅工作量巨大，也會面臨改造失敗的風險。
那麼，如何在不做大規模改動的前提下逐步完成改造呢?
深信服應用交付支持使用雙棧和NAT-PT技術，但考慮到前期的改造難度，深信服推薦NAT-PT過渡升級的策略，逐步完成 IPv6 的升級改造工作。
針對外網運營商優先改造場：
國家要求2018年底之前，互聯網骨幹網必須完成改造，在骨幹網改造IPv6成功之後，對於內網原有的IPv4網站可以先不做改動。使用深信服應用交付進行NAT-PT轉換，NAT-PT技術指的是IPv6和IPv4地址的相互轉換，可以將IPv6轉換為IPv4，同樣也可以將IPv4轉換為IPv6，從而實現對外提供IPv6業務的需求。
針對新建網站和應用改造場景：
對於新建的政府網站和應用，國家要求從2018年起都要使用雙棧。雙棧技術指的是同一個設備上分別支持獨立的 IPv6 和 IPv4 路由協議，實現IPv4轉發IPv4、IPv6轉發IPv6的效果，深信服應用交付通過雙棧技術幫助用戶完成對新建網站和應用的改造。
採用深信服應用交付過渡方案優勢：
1）對內網服務器可利用深信服應用交付方案進行階段性改造，從內網全IPv4到IPv4和IPv6共存，再到最終的全IPv6，整個過程做到對用戶端透明。
2）業務內網改動小，用戶可保持原有服務器架構不變。
3）業務內網可逐步實現IPv6服務器上線，通過深信服應用交付負載功能幫助用戶無縫進行IPv6業務切換改造。
規模部署IPv6，應用拉動，政府先行，協同推進。2018-2020年期間，全國TOP商業ICP網站、政府、央企 、新聞媒體網站都將升級支持IPv6，這是國家部署的任務，也是未來發展的必然趨勢。深信服應用交付將幫助用戶落實各項工作，推進IPv6規模部署，實現全面替換成IPv6的偉大戰略。
從連續5年入選Gartner魔力象限（國產唯一入選Gartner的ADC廠家），到連續4年佔據國內應用交付市場份額國產品牌第一的位置，深信服應用交付產品AD秉承讓IT更簡單，更安全，更有價值的理念，致力於為用戶帶來更好的應用交付體驗。
深信服 PK 亞馬遜 網絡雲計算5年15倍410倍市盈率
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