今天是MSCI權重股公佈的日子，不出意外，大藍籌股幾乎囊括其中，但股市再度顯示出它的“見光死”特點，貴州茅臺、格力電器、中國平安、老闆電器等大消費、大金融股都出現下跌，但是不是說MSCI的這個投資風格會改變呢？
當然不是，市場有個段子，現在老外很聰明，知道中國人喝茅臺的畢竟就那麼點，但與老百姓息息相關的消費才是龐大的市場，於是開門七件事：柴米油鹽醬醋茶，幾乎全部炒作涉及，海天味業、恆順醋業、青島啤酒、西王食品、克明面業等等都出現明顯拉昇，“吃榨菜、嗑瓜子，伴著醬油吃麵包”，都讓洽洽食品、涪陵榨菜、桃李麵包等股牛的不行，充分說明大消費不見得是高端消費，全聚德沒起來，就是它面向國外遊客，而不是老百姓。
當然，以去年鋼鐵、煤炭等供給側改革帶來業績增長的規律看，只要炒作高的品種就不宜再去追漲了，哪怕它再有什麼好消息，特別是時間與空間形成戴維斯雙殺的“好股”——漲得時間久、漲幅高！這類品種不要追漲。
對於剛剛啟動的消費股則可以高度關注，鹽津鋪子、絕味食品、香飄飄等起碼在位置上就比涪陵榨菜、海天味業、桃李麵包等要好 ，哪怕基本面上不如後者。
我們要真正理解MSCI帶來的不是錢這麼簡單，說實話初期帶來的資金也就500-1000億左右，按我們A股現在日成交幾千億來看，這點錢掀不起大浪，但它對我們的投資理念有著重大影響。一切圍繞業績增長做文章是大勢所趨，無論是傳統股、還是科技股，無論是講故事還是做題材，都是圍繞業績說話，因此，漲價概念炒作會長期維持下去，只要哪個行業有漲價現象，就一定能誕生黑馬。
去年七月份的方大炭素，由於石墨電極的暴漲拉昇出一波完美的上漲，我當時也是對其漲價邏輯不夠研究，在20元的時候就給予技術上判斷：漲得太高了。結果，股價從20元起步還是衝擊到了39元，也就是又翻了一番。
股市貴在經驗可以轉化財富，只要你能深刻吸收經驗。一年後的今天，我們就果斷出手V20，其實我只要說“第二個方大碳素”，很多人就知道哪個股票了，但為保護粉絲，我還是不公佈其名稱。
該股的炒作模型跟石墨電極漲價一模一樣，也是因為環保督查，淘汰落後產能導致該公司成為全國唯一滿負荷生產的企業，而下游需求又是消費升級帶來的熱敏紙。這個在哪裡用到呢？基本和你生活息息相關，看個電影，電影票；吃個飯，刷卡小票；坐個高鐵，高鐵票；寄一個快遞，包裹單；行政稅收，開個稅票；世界盃來了，想買個彩票等等，可謂是生活都需要，這僅僅是一部分，醫用的影像資料等等都是需要熱敏材料。
你說，這樣的剛需還怕需求端不旺盛嗎？當我們發現供給端和需求端出現嚴重脫節的時候，暴利差價就出現了，V20就是享受這個中間暴利機會的公司。
說實話，沒有去年我們痛失方大碳素，今年也不會立刻發現V20的機會，也不會果斷打牙祭、搞野味的把手中其他組合個股暫時脫離，這中間是需要時機、眼光、勇氣的，缺一不可。
很多粉絲會不解，為什麼大元70、60不賣，再去換股啊，我要說，大元70、60的時候還沒有V20這樣確定性的股票出現啊，一個完美時間就是你買的股票恰好在高位，你看好的股票恰好在低位，但說實話，這樣的完美僅僅是完美，現實中很難。
舉此一例，就是告訴大家，MSCI進入後，對A股的改造就是理念上的變化，抓住業績、抓住成長準沒有錯，這也是我為什麼仍然堅定看好科技股，特別是芯片、集成電路、軟件，說實話，我們是廟小錢少，否則對中科曙光、紫光國微等芯片股就是越跌越買的思路，因為國之重器必須國家扶持，可這個過程又是一個漫長的中長線過程，沒有足夠穩定的資金，很難一直拿住。
這就是我們的矛盾，每個普通股民的矛盾，既想投資一個優秀的前景好的公司，可又沒有毅力去經受波折，對眼前出現的機會難免會去貪婪，抓住了欣喜、抓錯了又迷茫。
不管怎麼說，既然老天讓你在這個股市裡填坑填了這麼多錢，也填出來寶貴的經驗，能抓住一次機會，就等於從股市裡取出原來填進去的錢，你的經驗越豐富，思路越清晰，那麼自然就是從股市不斷取錢了，當然，心態跟上不同階層也是基本條件。
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