導讀：或許在最後，大家關心的不是找到東南亞的“餓了麼”，而是東南亞的“阿里巴巴”。
東南亞也有“餓了麼”？
4月2日，阿里巴巴集團CEO “逍遙子” 張勇發內部信宣佈餓了麼正式加入阿里大家庭，交割完成後，餓了麼創始人兼CEO張旭豪將出任餓了麼董事長，並擔任張勇的新零售戰略特別助理。這位當年 “餓出來” 的著名創業者已經可以開香檳慶祝功成身退。而完成了這次收購後，阿里宣佈從新零售升級到新消費的戰略發展方向。
阿里巴巴在國內的“新消費”佈局
國內買賣雙方皆大歡喜，一方面張旭豪如今身家20億，另一方面阿里則完成了對餓了麼的收購全力對抗美團。那麼東南亞市場呢？雖然東南亞O2O市場還屬於萌芽階段，但已經可以看到“百團大戰”的雛形。它們中哪個更有可能成為下一個 “餓了麼” ？
東南亞的外賣行業概覽
我們對東南亞目前市場上的一些外賣企業進行了簡單的梳理。
長相可愛呆萌的Foodpanda誕生於德國，自從2012年落地新加坡後，Foodpanda迅速在東南亞多個國家開展業務，是一個吸金巨頭，一共融了3.18億美元，投資方包括高盛，Rocket Internet等。後來被同在德國的Delivery Hero（已於2017年中上市）收購，但仍然獨立運營，保留原來的品牌，命運跟餓了麼很像，但已經成了過去時。
Deliveroo：Deliveroo成立於2013年，總部位於倫敦。Deliveroo注於提供高端送餐服務，拒絕和低檔餐廳合作，並承諾32分鐘內送餐上門。截至目前服務覆蓋全球12個國家超50個城市，合作餐廳5000多家。據悉，去年9月，Deliveroo 完成了3.85億美元的F輪融資，該輪融資由 T. Rowe Price 和 Fidelity 領投，已有投資機構（DST Global, General Catalyst, Index Ventures 和 Accel Partners）跟投，此次融資後，Deliveroo總計獲得融資金額超過8.6億美元，其估值已超過20億美元。
Go-Food：印尼最大的預召服務供應商Go-Jek旗下產品，2015年3月成立。目前已經和 15000 多家餐廳結合，其中包括了 20 多種餐廳分類。它直接整合在了打車服務 Go-Jek ，在應用當中通過“Near me”選擇距離自己最近的餐館。Go-Food聲稱，就交易數量來看，Go-Food是中國以外，世界第二大的外賣服務企業。
UberEats：UberEats是Uber在2014年作為試行項目推出的，屬於Uber一系列試驗性服務的一部分。Uber利用遍佈全球的數百萬名Uber司機組成的網絡，在運營UberEats的城市，Uber司機既可以搭載乘客，又可以去送餐。據悉，在去年第四季度，UberEats業務為公司貢獻了10%，也就是11億美元的總收入。不過，隨著上個月底Grab收購Uber東南亞業務的消息傳出，UberEats在東南亞地區的運營也只會持續至今年5月底。
GrabFood：新加坡網約車供應商Grab旗下產品，GrabFood目前外賣服務僅在印尼和泰國運營。隨著UberEats東南亞服務的整合，這項服務的市場競爭力大增，料將給其他業者如Deliveroo等，帶來顯著壓力。據悉，Grab今年初完成總額25億美元的融資，Grab的估值也隨之增至60億美元。想必它將會是餓了麼與美團在東南亞地區的頭號勁敵。
Grain：新加坡的外賣企業Grain，已融資170萬美元。它擁有與 Dahmakan 相似的業務模式，對食品外賣每個環節都全面掌控，包括菜品研發、食品烹飪以及 “最後一公里” 配送服務。投資方包括NSI Ventures，泰國菜快餐ThaiExpress的創始人Ivan Lee和著名投資機構500 Startups等等。然而，這家公司走的是從烹飪到營養制定的高端白領路線，並非完全能對標餓了麼或者美團外賣等平臺形式。
Food2U：緬甸外賣企業，2015年1月27日成立。主要經營緬甸食品、亞洲食品、歐洲食品以及飲料。據Deal Street Aisa報道，Food2U於2017年獲得了當地企業提供的6位數投資。目前該公司估值約150萬美元，在緬甸仰光市場與大約120家餐廳合作。如今公司每個月的快遞服務達到5000份，剛起步時僅有1500份。去年年收入達70萬美元。然而，若要將這家公司的規模及實力與餓了麼或者美團作對比，恐怕也是小巫見大巫。
找“餓了麼”，看泰國
翻來覆去好像都沒能找到最像“餓了麼”的初創公司。據DealstreetAsia3月20日報道，馬來西亞外賣企業Dahmakan（中文名：你吃了嗎），收購了位於曼谷的同行Polpa。據瞭解，Dahmakan畢業於孵化器之“Y Combinator”，於2018年年初籌集260萬美元資金；此次收購的泰國競品Polpa，其實是Dahmakan區域擴張計劃的一部分。
東南亞地區有11個國家，約6億人口。東南亞的網絡零售佔比僅為1%，互聯網外賣行業也是在近兩年才剛剛起步，大家都在找一個最大潛力的市場，Uber和Grab都已經在東南亞多國開始了外賣服務，配合自己的百萬司機大軍，對Foodpanda等會產生巨大的威脅。東南亞哪些國家是這些 “軍團” 的必爭之地呢？人口多經濟又相對發達的泰國，就很可能是東南亞外賣行業的橋頭堡。
據Statista網站通過收集超過22500份資料整理出的一份數據顯示：2018年，泰國外賣行業的收入將達到3.47億美元。年增長（ 2018-2022）利潤有望達到 20.4%，預計2022年的市場成交量將會達到7.29億美元。
泰國外賣行業的收入總量（單位：百萬美元）
數據還顯示，泰國的外賣用戶數也在逐年提升，預計今年會達到550萬用戶，到2022年更是會翻一番，達到1110萬用戶。
泰國外賣行業用戶人數（單位：百萬人）
去年就進入曼谷的Uber外賣業務UberEats，2017年在泰國市場拿下超過100萬單，是Foodpanda在當地最大的競爭對手之一。Grab全盤收購的Uber東南亞出行及外賣業務等，更是為Grab的直接上位奠定了基礎。 但還不能忘了印尼本土獨角獸Go-Jek，在Uber被Grab收購後，Go-Jek選擇了主動出擊：在外賣領域，Go-Jek旗下外賣業務GoFood有可能在今年進入泰國曼谷。除了各家出行巨頭，前文提到的Deliveroo以及剛收購了Polpa的Dahmakan也準備進入泰國市場，凜然是開大會的節奏。
2018年泰國的在線外賣市場的增長速度也比亞太地區整體速度快80%。Foodpanda泰國區的首席執行官Alexander Felde就預計，今年Foodpanda在泰國的食品供應將會增長一倍，達到每天16000份。Dahmakan創始人Jonathan Weins在新聞發佈會上也表示，曼谷有數百萬的上班族，城市密度大，但食物快遞行業卻相對落後，使其成為一個有巨大吸引力的市場。
不過，外賣行業背後蘊含著許多門道。阿里收購“餓了麼”醉翁之意不在酒，而在餓了麼那誘人的物流團隊。阿里在物流上長期依賴三通一達，這就限制了很多品類在線上的發展，尤其是即時消費品類，比如餐飲，你突然餓了怎麼辦？或者家居應急，牙膏突然沒了怎麼辦？這些都是較慢的純線上無法滿足的，也是阻止電商蠶食線下市場的最大因素，天花板就在這。所以餓了麼之於阿里，就像一把“新消費”的鑰匙。
反觀東南亞，外賣行業發展的根基更多在於出行行業的崛起。它們本來就有天然的流動性優勢，如何將這些“職業司機”變成“職業外賣配送人員”？怎麼樣讓大眾進一步對如Grab或Go-Jek這樣的生活平臺上癮？進一步推廣旗下支付工具和金融服務才是戰略重點。
東南亞小巨頭們的這種路徑的終點，恰好是阿里通過支付寶成為巨頭的起點。
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