新京报讯（记者 王胜男）4月24日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）发布关于《2020年度非公开发行A股股票预案》的公告，拟非公开发行不超过约1.88亿股，募集不超过11.6亿元，将全部用于补充流动资金，以满足公司业务开展及日常经营性支出的资金需求，保障现金流安全，提升盈利能力。
公告显示，凯撒旅业本次定增的发行对象为文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“文远基金”）、宿迁涵邦投资管理有限公司（以下简称“宿迁涵邦”）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、上海理成资产管理有限公司（以下简称“上海理成”）管理的理成新视野7号私募证券投资基金（以下简称“理成7号”）和青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛浩天”）。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
图/公告截图
根据公告，此次引入的文远基金拟认缴出资3亿元。文远基金为凯撒旅业控股股东一致行动人建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投华文”）控制的合伙企业，中央汇金背景的建投华文及全资子公司作为文远基金的普通合伙人及有限合伙人、三亚市政府国有独资企业三亚发展控股有限公司作为文远基金的有限合伙人，通过文远基金参与本次增资。
宿迁涵邦为京东集团全资子公司，拟认缴出资4.5亿元，在完成本次发行后将成为凯撒旅业持股5%以上的股东；华夏人寿是一家全国性、股份制人寿保险公司，为凯撒旅业持股5%以上的股东，本次拟认缴出资2亿元；上海理成已在中国证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人，旗下业务涵盖二级股票市场以及一级股权市场投资两大方向，本次拟认缴出资1.5亿元；青岛浩天成立于2020年3月2日，已完成私募基金管理人备案的中金浩天（北京）股权投资基金管理有限公司，是青岛浩天执行事务合伙人，拟认缴出资6000万元。
此外，文远基金、宿迁涵邦、华夏人寿均为凯撒旅业的关联方。发行完成后，凯撒旅业控股股东仍为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”），实际控制人仍为陈小兵。
据公告，本次非公开发行有利于优化凯撒旅业资本结构，降低财务风险。截至2016年年末、2017年年末和2018年年末，凯撒旅业的资产负债率分别为61.78%、63.98%和60.89%，面临较大的偿债压力。本次非公开发行方案实施后，资产负债率将进一步降低，财务风险下降。同时能控制有息债务的规模，从而提高经营业绩。引入上述战略投资者，也可以继续在旅游、免税、投资等多重领域达成合作，对公司长期发展具有积极意义。
凯撒旅业董事长陈小兵表示，这是公司推进并落实发展战略的重要举措，希望通过本次发行，确保既有业务持续稳健经营以及新兴业务快速规模化扩张。
新京报记者 王胜男
编辑 李铮 校对 何燕
图片 视觉中国、公告截图