口腔医疗行业研究报告
医疗服务篇
公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为3亿人次，人均客单价300至400元之间，服务的市场规模在700亿元到1000亿元。
未来，民营口腔连锁机构将向着连锁化、高端化与信息化发展。
目 录
一、口腔医疗服务行业基本情况
二、口腔医疗服务行业的市场前景与政策环境
2.1、市场前景
2.2、政策环境
三、口腔医疗服务行业各主体竞争优势对比
3.1、口腔医疗市场运营主体简介
3.2、口腔医疗市场各运营主体优势对比
四、民营连锁口腔医疗机构的优势与机会
4.1、民营口腔医疗服务机构的发展方向
4.2、口腔医疗服务机构发展的关键点
五、典型代表企业代表和国内市场主要玩家
5.1、国际市场典型企业简介
5.3、民营口腔连锁诊所
附件
1、口腔医疗机构的设置标准
2.牙科发展史
一、口腔医疗服务行业基本情况
图表3.我国各地区口腔医生数量分布情况
图表4.我国各地区口腔医生数量分布情况
二、口腔医疗服务行业的市场前景与政策环境
2.1、市场前景
牙齿病患是全人类的疾病，口腔是人体最容易患病的器官。随着我国城镇居民整体消费水平提升，牙科作为医疗健康的普及项目，消费增长潜力有很大的挖掘空间。
公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为3亿人次，人均客单价300至400元之间，服务的市场规模在700亿元到1000亿元（另据瑞尔集团总裁邹其芳2017年在第一届资深医生大会上表示，目前中国的口腔医疗市场规模为800-1000亿元）。其中，一线城市的市场规模每年增加18%至20%；二线城市的市场规模每年增加13%至15%。据此推算，未来五年中国看牙人次将增加到5亿，服务的市场规模将超过2000亿元，占全部口腔医疗行业的一半左右。
2.2、政策环境
为提高我国人民口腔医疗健康，加速口腔医疗行业的健康发展，2016年来我国制定了一系列口腔医疗相关政策。
图表9.近3年来口腔医疗行业的各类政策
从国家和各个地方发布的口腔医疗相关政策来看，未来我国口腔医疗将呈现出三大重点发展方向：
二是口腔健康教育和防治将作为慢病管理的重点项目之一。特别是老年人和儿童等重点关注人群。
三、口腔医疗服务行业各主体竞争优势对比
3.1、口腔医疗市场运营主体简介
图表10.中国口腔医疗机构市场增长趋势图（2020）
图表11.国内口腔医疗机构类型
3.2、口腔医疗市场各运营主体优势对比
图表12.口腔医疗市场主要经营主体特点比较
各类型经营主体代表企业如下：
图表13.口腔医疗服务市场化各类经营主体模式示例
数量众多，依靠口碑扩大客源，主要定位于中低端市场。
由于报告篇幅较长，我们将分成上下两篇发布。
上篇为报告第一到第三章；
下篇为报告第四、第五章以及附件！
口腔医疗行业研究报告
医疗服务篇
公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为3亿人次，人均客单价300至400元之间，服务的市场规模在700亿元到1000亿元。
未来，民营口腔连锁机构将向着连锁化、高端化与信息化发展。
目 录
一、口腔医疗服务行业基本情况
二、口腔医疗服务行业的市场前景与政策环境
2.1、市场前景
2.2、政策环境
三、口腔医疗服务行业各主体竞争优势对比
3.1、口腔医疗市场运营主体简介
3.2、口腔医疗市场各运营主体优势对比
四、民营连锁口腔医疗机构的优势与机会
4.1、民营口腔医疗服务机构的发展方向
4.2、口腔医疗服务机构发展的关键点
五、典型代表企业代表和国内市场主要玩家
5.1、国际市场典型企业简介
5.3、民营口腔连锁诊所
附件
1、口腔医疗机构的设置标准
2.牙科发展史
口腔医疗行业研究报告医疗服务篇（上）
报告继续
四、民营连锁口腔医疗机构的优势与机会
4.1、民营口腔医疗服务机构的发展方向
1.连锁化。一方面，牙科是医疗行业中市场化程度较高的行业，易于建立标准化的管理和服务流程，连锁化可以实现更大的市场占有率。因此，除了通策医疗、拜博口腔、瑞尔集团等老牌牙科连锁之外，爱康国宾、美年大健康等体检机构通过自建、合作和收购等方式延伸牙科业务，实现连锁化的集团式运营。另一方面，有数据表明，国内个体口腔诊所近9万家，其中大部分面临着客源不足、成本日益增加、客单价不断下滑等问题，抱团取暖形成连锁化运营也是一种生存方式。
4.2、口腔医疗服务机构发展的关键点
3、重点发展高附加值业务是业务支柱。从目前的民营口腔机构的项目来看，种植牙、正畸等业务是重点推荐的诊疗项目，显示高附加值业务已经成为了驱动民营口腔医疗发展的重要业务支柱。从价格来看，种植牙的价格要远高于制作义齿和牙桥，对于提升医疗机构的服务附加值有重要推动作用，也自然成为各医疗机构重点推广的项目。儿童齿科虽然利润贡献相对较小，但其对于口腔保健教育和未来客户群的培养具有重要的意义。
因此，动脉网盘点欧洲牙科市场后，认为建立成功的牙科连锁有一下六个方面的经验：1、确保在一个品牌中的每个诊所都有一种本地的差异化特色；2、并购后尽量保留原管理团队，处理如支付政策等监管问题；3、积极建立灵活的牙医队伍，必要时可以在多个地点运营，保持尽可能多的员工一致性和连续性，以实现患者护理的连续性；4、通过提供培训和晋升机会来投资保留优秀员工；5、通过购买/建立牙科实验室进行垂直整合，在适当的地方，考虑将这些潜力发挥出来；6、考虑投资CAD/CAM等数字化和3D打印技术来提高供应链效率。笔者认为这些经验同样值得国内市场学习和借鉴。
五、典型代表企业代表和国内市场主要玩家
5.1、国际市场典型企业简介
1、亨利香恩(HENRY SCHEIN)[HSIC.O]
Henry Schein成立于1932年，总部座落在美国纽约梅尔维尔，是世界上最大的以诊所为主的口腔医疗、动物健康的医疗保健产品和服务提供商。Henry整个集团分为两个部门来运作：医疗保健、技术及附加服务。其中医疗保健部门分为牙科、动物健康、医药。其牙科业务主要为牙科医生、牙科实验室、牙科学校和其他机构提供服务。技术及附加服务中的牙医包括牙科和医疗从业者与动物健康诊所执业软件管理系统。
2017财年公司营业收入125亿美元，其中牙科领域营业收入为61亿美元，占比为48% 。
2、康健国际医疗[3886.HK]
2017年，公司收入11.09亿港元，亏损为1.08亿港元。其中，提供医疗保健及牙科方面的收入4.87亿港币，占公司总收入的44%，公司业务中36个牙科服务点和55名牙科医生。
3、医汇集团[8161.HK]
公司是香港医疗及牙科行业营运服务供应商，主要为客户提供企业医疗和牙科方案，提供不同组合的医疗及/或牙科服务，以及运营医汇中心及牙科诊所。目前，公司主要运营两个部门：牙科解决方案和牙科服务部门通过该公司拥有或运营的牙科诊所提供牙科解决方案和牙科服务；医疗解决方案和医疗服务部门提供医疗解决方案及运营提供门诊一般服务和男士健康医疗的医疗中心。公司拥有营运医汇中心及五间牙科诊所，为病人提供各式各样的医护服务。
截至2018年3月31日，医汇集团年度综合净亏损可能大幅增加约940万港元，而上一财年公司实现综合净亏损约450万港元。
4、盈健医疗[1419.HK]
公司是香港私营综合医疗服务营运商领导者，拥有涵盖全科医疗服务，专科医疗服务及牙科服务的综合门诊能力。目前，集团医务中心中，拥有115个服务点提供涵盖多个科目之医疗服务，其中包括57个全科医疗服务点、45个专科医疗服务点以及13个牙科服务点，2017年牙科收入占公司收入的10.76%。
5、联合医务[0722.HK]
香港前列的企业医疗保健解决方案提供者之一，主要向香港及澳门企业提供医疗保健解决方案服务,香港及澳门临床医疗保健服务,中国体检业务,中国企业医疗保健解决方案及临床医疗保健业务。2017年医疗及牙科就診人次超过140万人。
序号
平均声誉
1
10.732
2
10.415
3
8.602
4
7.626
5
6.854
6
4.976
7
4.447
8
2.415
9
1.707
10
1.252
序号
备注
1
序号并不代表不代表排名先后
2
3
4
5
6
7
8
9
10
笔者认为，各民营连锁口腔医疗机构要想获得长远发展，并不是要与这些机构正面竞争，而是要相互合作，在人才教育和培养等方面携手共赢，民营连锁口腔医疗机构要特别发挥自己市场主体的优势，大力发展口腔医疗美容等消费性服务，形成差异竞争的格局。
5.3、民营口腔连锁诊所
口腔医疗服务标准化程度高，可复制扩张，各路资本纷纷加入，以期抢占先机。 据21世纪经济报道不完全统计，在2014年到2017年上半年，口腔医疗行业共发生千万元人民币及以上的融资15起以上，其中有一半在医疗服务领域，行业热度可见一般。目前，除通策医疗在主板上市外，爱康齿科也在跃跃欲试，期望登陆资本市场。目前行业内各主要玩家如下：
图表20.民营口腔连锁领域主要参与者（1）
序号
名称
营业收入
营业利润
机构数量
医护人员
布局区域
备注
1
通策医疗[600763.SH]
11.8亿元
2.17亿元
30 家
1944 人
北京、武汉、重庆、成都、广州和西安、昆明等地
公司医疗业务包括牙科、辅助生殖、儿科和眼科，以口腔为主
2
爱康齿科(拟IPO)
20多家
北京、上海、广州、深圳、天津、成都、南京、杭州、苏州、长春等
爱康齿科是健康管理公司爱康集团旗下的齿科领域的专业连锁服务品牌
3
可恩口腔(830938)
1.46亿元
-3656.40万元
13家
560
主要在山东省内，在上海有一家
4
正夫控股[872051.OC]
6847.0万元
-1447.2万元
20家
200多人
深圳区域
5
小白兔[871521.OC]
1.34亿
1608万
16 家
230多人
陕西区域
6
华美牙科[833269.OC]
9403万元
-1204万元
12 家
251人
四川地区
公司业务包括口腔医疗服务、义齿加工生产和口腔医疗器械销售。
7
友睦口腔[870468.OC]
5518万元
（2017年上半年）
12 家
200多人
深圳、东莞、广州等地区
公司战略规划调整4月份开始在三板退市。2月份获得经纬中国6500万人民币B轮融资
8
大众口腔[832387.OC]
6028万元
（2017年上半年）
740万元（2017年上半年）
27家
华中地区（湖北）
图表21.民营口腔连锁领域主要参与者（2）
序号
公司名称
公司简介
注册资本
注册地
布局区域
机构数量
备注
1
拜博医疗集团有限公司（拜博口腔）
1.69亿人民币
珠海市
全国
200余家
先后获得珠海金控、联想控股 、华发产业投资、建银医疗基金 、海通开元、泰康人寿等机构投资
2
北京瑞尔圣彬医疗科技有限公司（瑞尔齿科）
公司成立于1999年，由海外归国学子与国际医药领域企业家共同创建，致力于为中国中产阶层和外籍人士提供专业的口腔医疗服务。医疗团队全部由经验丰富的医生和口腔专科护士组成。
3300 万元 美元
北京市
北京、上海、深圳、广州、杭州、厦门、天津等
40多家
先后获得高盛集团、高瓴资本、新天域资本、KPCB、凯鹏华盈中国、启明创投、普思资本、才金资本、德福资本的投资
3
上海置略马泷投资管理有限公司（马泷齿科）
1995年，马泷齿科创建于葡萄牙里斯本，是全球连锁专业齿科机构，迄今已有100余家诊所。
625.00万人民币
上海市
北京、上海、广州、深圳、澳门、青岛、成都、郑州、太原、沈阳、海口等
19家
先后获得金浦投资、源星资本、弘晖资本、GGV、纪源资本、上海立赢投资管理中心、广州宜利复医道合医疗投资基金投资
4
深圳市同步齿科医疗股份有限公司（同步齿科）
同步齿科，源于1993年的深圳经济特区，是国内较早采用专业化连锁经营模式的口腔医疗机构之一。
2000万人民币
深圳市
深圳、东莞、珠海等地
20多家
2017年获得易合资本投资
5
上海尚亿宾大医疗管理有限公司（亿大口腔）
亿大口腔是由赛贝恩资本投资的高端齿科医疗领先品牌，全国首创公利口腔连锁经营模式。
3000万人民币
上海市
上海、云南、四川
3家
6
美维口腔投资管理集团
美维口腔投资管理有限公司隶属天亿集团，致力于打造“中国口腔医疗第一平台”。目前已拥有维乐口腔、新桥口腔、中山口腔、同喆口腔、美尔口腔、爱齿口腔、致美口腔、韩美口腔等8家口腔连锁机构品牌
北京、上海、南京、天津、成都、福州等
85家
美年大健康旗下的口腔医疗运作平台
7
公司集口腔医疗服务、口腔医疗业务管理、口腔医疗项目投资、口腔医疗器械经营、义齿加工、口腔新技术培训与口腔学术研究为一体的口腔大健康产业集团公司。
7920.50万人民币
上海市
全国
30余家
先后获得了国鑫投资、高瓴资本、协立投资、通江资本的投资
8
上海极橙医疗科技有限公司(极橙齿科)
125.00万人民币
上海市
上海、天津
2家
先后获得真格基金、分享投资、点亮基金、道彤投资、IDG资本的投资
9
北京劲松口腔医疗集团（劲松口腔）
6941.23 万人民币
北京市
北京
8家
2017年获得泰康资产2亿元融资
10
2361.36 万人民币
北京市
全国
超过100家
先后获得国美鹏润资本、信达风、松禾资本、丰利资本的投资
11
长沙市岳麓区好牙依西美口腔门诊部（好牙伊口腔）
好牙依西美口腔门诊部是由一支高素质的专家团队共同创建的，以临床、教学、科研为一体的大型口腔医疗机构;并率先引进国际高品质医疗管理理念进行管理和运营，各项设备、诊疗技术、服务理念已基本与世界水平同步。在美国、法国、韩国、香港等地区均设立有分机构及技术研究中心。
长沙市
湖南
17家
12
北京永康怡美口腔门诊部有限公司（永康口腔）
公司成立于2006年，是北京一家专业从事口腔医疗行业。隶属于永康口腔医疗集团，获得永康口腔医疗集团的大力支持。
600 万人民币
北京市
全国
38家
13
成都亚非牙科有限公司（亚非牙科）
1893.92万人民币
成都市
成都、拉萨、台州等地
9家
获得赛富投资基金的投资
14
六和口腔医疗投资管理有限公司（六和拜耳）
是国际口腔界资深连锁机构，借鉴国际成熟的口腔诊疗模式，以会员制的会所管理提供个性化和全方位口腔健康管理服务。
珠海市
珠三角及港澳台等地区
15
德仁口腔
德仁口腔始创于1915年的香港，1982年第三代传人梁志驱先生命名为德仁口腔，今天的德仁获得超过500万患者的信赖。
5000万人民币
广州市
广东
9家以上
16
湖北省恩东口腔医疗管理股份有限公司
“恩东口腔”公司是一家为口腔行业提供管理提升培训、医技人才培养与输送、品牌打造与提升、医疗设备耗材供应等为主的综合性专业服务机构。
2200万人民币
恩施州
湖北省
10多家
17
公司成立于2007年，是集医疗、科研、教学、培训、管理于一体的大型口腔医疗连锁机构，拥有欢乐口腔和固瑞齿科两个品牌，是国内口腔医疗领域医生合伙人制经营管理模式并取得成功的企业。
200.00万人民币
北京市
全国
45家以上
先后获得世纪长河集团、珠海世纪股权投资基金、华泰证券、中卫基金、君联资本的投资
18
上海美奥口腔医疗服务有限公司（美奥口腔）
是大型品牌连锁口腔机构，全球品质口腔医疗资源整合者。目前以每年十家的速度扩张，单院面积平均在2000平米以上。
2571.42万人民币
上海市
全国
15家
19
杭州艾芽健康管理有限公司（艾维口腔）
1000.00万人民币
杭州市
浙江省
8家
2017年获得浙商创投的战略投资
20
1000.00万人民币
长沙市
长沙市
1家
附件
1、口腔医疗机构的设置标准
项目
牙椅和床位
科室设置
（一）临床科室：至少设有口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔急诊室；（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、病理科、消毒供应室、病案室、营养室。
（一）临床科室：至少设有口腔内科、口腔颌面外科和口腔修复科、口腔预防保健组、口腔急诊室；
（二）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室。
人员
房屋
（三） 每床建筑面积不少于60平方米。
（四） 病房每床净使用面积不少于6平方米。
（三） 每床建筑面积不少于45平方米；
（四） 病房每床净使用面积不少于6平方米。
设备
（一） 基本装置：
给氧装置 呼吸机
电动吸引器 心电图机
心脏除颤器 心电监护仪
手术床 麻醉机
麻醉监护仪 高频电刀
X光机 X光牙片机
口腔体腔摄片机 断层摄片机
肌松驰仪 肌电图仪
颌力测试仪 显微镜
血球计数仪 分析天平
紫外线分光光度计 自动生化分析仪
酶标分析仪 尿分析仪
血气分析仪 恒温培养箱
电冰箱 离心机
冷冻切片机 石蜡切片机
敷料柜 器械柜
高压灭菌设备 煮沸消毒锅
紫外线灯 蒸馏器
洗衣机 下收下送密封车 水净化过滤装置
（一） 基本设备：
给氧装置 呼吸机
心电图机 电动吸引器
抢救床 麻醉机
涡轮机 光敏固化灯
银汞搅拌机 高频铸造机
中熔铸造机 超声洁治器
显微镜 火焰光度计
分析天平 生化分析仪
血球计数仪 离心机
电冰箱 X光机
X光牙片机 敷料柜
器械柜 高压灭菌设备
煮沸消毒锅 紫外线灯
洗衣机
（三） 门诊每诊椅单元设备：
手术灯 1个
痰盂 1个
器械盘 1个
电动吸引器 1支
低速牙科切割装置 1套
高速牙科切割装置 1套
三用枪 1支
口腔检查器械 1套
病历书写柜 1张
附表2.口腔门诊部和口腔诊所设置标准
项目
口腔门诊部
口腔诊所
牙椅
科室设置
能开展口腔内科、口腔外科和口腔修复科的大部分诊治工作，有条件的可分设专业组（室）。有专人负责药剂、化验（检验中心有统一安排的可不要求）、放射、消毒供应等工作。
能开展口腔内科、口腔外科和口腔修复科的部分诊治工作。
人员
房屋
设备
（一） 基本设备：
电动吸引器 显微镜
X光牙片机 银汞搅拌器
光敏固化灯 超声洁治器
铸造机 紫外线灯
高压灭菌设备
（二） 每牙椅单元设备：
手术灯 1个
痰盂 1个
器械盘 1个
低速牙科切割装置 1套
病历书写桌 1张
口腔检查器械 1套
（一）基本设备：
电动吸引器 X光牙片机
银汞搅拌器 紫外线灯
高压灭菌设备 药品柜
（二）每牙椅单元设备：
手术灯 1个
痰盂 1个
器械盘 1个
低速牙科切割装置 1套
病历书写桌 1张
口腔检查器械 1套
（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
2.牙科发展史
据史料记载，人类首先出现“牙医”这个职业，是在公元前2900年的古埃及，距今已近4000年，由此可见，人类的牙科史经历了漫长的发展历程。
公元前1300年，希腊医生Aesculapius首先考虑拔去腐蚀的牙齿。
公元前460-377年，希伯克拉底建议使用羊毛蘸蜂蜜清洁牙齿，然后用莳萝、八角、没药和白酒的混合液漱口。
公元200年，希腊医生Galen对口腔解剖进行分类；他描述了神经，并第一次提出牙髓是牙齿的感觉部分。
11世纪，阿拉伯医生Albucasis第一次描述了自己发明的除去牙石的工具。直到19世纪，大多数牙医才制作了自己的工具。
17世纪，在英国，牙刷是一种昂贵的新型生活用品。
1728年，现代牙科学的先驱者Pierre Fauchard出版《外科牙科医生》一书，首次将牙科学看作是一门科学和职业。
1790年，John Greenwood制作出牙科钻，维也纳医生J.J.J.Serre引进拔牙的螺丝刀；
1797年，医学博士Thomas Bruff申请第一个美国牙科器械的专利，他称之为“垂直牙齿拔出器”；
1815年，Levi Spear Parmly提倡用蚕丝制的牙线清洁牙齿邻面，这是近代牙科史上提出使用牙线的第一人。
1844年，吸入性麻醉第一次用于牙外科，随后的几年内乙醚和氯仿也被用于牙科麻醉。
1859年，美国牙科协会在纽约州Niagara Fall成立。
1871年，金、锡、汞合金被用作牙齿充填材料。
1883年，国家牙科行业协会成立，其职责是制定牙科从业标准。 1884年，第一次在拔牙时注射可卡因进行局部麻醉。
1896年，市场上开始出售管装牙膏。
1905年，普鲁卡因在德国合成。它比可卡因的毒性低，而且不具有成瘾性。1907年被引入美国使用。
1955年，发明白色复合树脂白色充填材料。
1970年，电动牙刷进入美国市场。