一隻老烏鴉叼著一隻小老鼠從森林上空飛過，一不小心小老鼠掉了下來。小老鼠一抬頭，看見一個人的腳。這是個奇人，能呼風喚雨，創造奇蹟。
那人把小老鼠撿回茅舍，餵它飯吃，餵它水喝。小老鼠很幸福。
一天，小老鼠走出茅舍，看見附近有一隻大貓，嚇得立即跑回去，躲在角落裡瑟瑟發抖。
那人問：“你怎麼了？為什麼渾身發抖？”
小老鼠“吱吱”尖叫著說：“我遇見一隻貓，嚇得要死。”
那人想了一下，說：“好，我讓你永遠不怕貓。你躺下睡吧，早晨醒來時，你就不是小老鼠，而是一隻貓了。”
第二天早晨，小老鼠醒來，果然變成了貓。
“貓”心滿意足地跑出茅舍。它打算舒舒服服地曬曬太陽，突然又看見貓。可憐的“貓”立刻忘記自己已經不是老鼠了，轉頭就往茅舍飛奔。
那人問：“你怎麼了，誰又嚇唬你了？”
“貓”不好意思承認自己仍然怕貓，就說了謊話：“我在森林裡遇見一條狗，它緊緊追趕我，我險些逃不回來。”
那人又說：“你躺下睡吧，等你早晨醒來時，就是一條狗了，再也不用害怕其它的狗啦。”
早晨，“貓”變成了一條大狗。它狂吠著向森林奔去，又發現了貓。貓也發現了狗，舉起爪子，大聲“喵——喵——”直叫，準備自衛。“狗”一聽見貓叫，嚇得魂不附體，又趕緊跑回茅舍。
“這回又是誰嚇唬你了？”那人問。
“狗”不好意思承認自己害怕貓，又說了謊話：“我遇見了一隻老虎。直到現在，我還弄不明白，我是怎麼從那可怕的老虎口中逃命的。”
那人說：“我讓你以後再不用怕任何東西。你躺下睡吧，等你醒來時，就是老虎了。”
到了早晨，“狗”變成了老虎。
“老虎”大搖大擺往森林走去。忽然，它又看見了貓。貓也看見了它，嚇得全身的毛都倒豎起來，脊背也聳成弓形。
“老虎”面對那隻嚇壞了的貓，以為它要來攻擊自己，一轉身，飛快地逃回茅舍，鑽到一個小旮旯，癱倒在地，縮成一團。
那人驚奇地問：“你怎麼又渾身發抖？難道在森林裡，還有比老虎更厲害的野獸嗎？”
“老虎”用微弱的聲音說：“有。”
“那是誰？”那人驚奇萬分。
“是……是……是貓。”
那人全明白了，說：“胸中跳動著老鼠心的‘老虎’，還是怕貓的老鼠。好吧，誰有一顆老鼠心，就讓它永遠當老鼠吧。”
說著，他就把“老虎”變回了可憐的小老鼠。
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