京东618二次赴港上市,预计募资超309亿港元,港股年内最大IPO?

6月8日,京东集团在港交所公告,宣布6月8日上午9时正式启动香港公开发售,公开发售价不超过每股236港元,预期定价日为6月11日。


6月18日上午9时,京东集团将于港交所正式挂牌上市交易,股份代码为9618。


这是自2019年11月阿里赴港二次上市后又一只互联网巨头来港。


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据风鸟了解,京东将于6月8日至6月11日招股,拟全球发售1.33亿股,其中香港发售股份数目为665万股,国际发售股份数目为1.2635亿股;预期将向国际承销商授出15%超额配股权。预期公司A类普通股将于2020年6月18日上午9点开始交易,每手50股。


按公开发售价不超过每股236港元计算,经扣除应付的预计承销费用及发售费用后,假设超额配股权未获行使,则全球发售募资净额约为309.88亿港元(约合39.985亿美元),假设超额配股权悉数获行使,则约为356.49亿港元(约合45.9993亿美元)。这或可能成为2020年港股最大IPO!


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据风鸟了解,京东此次赴港上市,所募集的资金将用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升客户体验及提高运营效率。


  • 投资一系列关键运营系统(如智能定价及存货管理系统、智能客户服务解决方案及全渠道智能零售平台),以进一步提升零售技术与客户参与度。
  • 投资物流技术,为客户提供可靠服务,建立内部系统(如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件)实现物流数字化。
  • 提升整体研发能力,吸引和培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才。

可见未来技术是京东花钱的核心。


据风鸟了解

,京东2017年、2018年及2019年净收入分别为3623亿元、4620亿元及5769亿元,近三年总收入复合增长率为26.19%。


2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1900万元及28.01亿元,2019年转亏为盈,持续经营净利润为118.9亿元。


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股权结构方面,京东董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东15.1%的股权,腾讯持股17.8%,沃尔玛持股9.8%。


刘强东投票权为78.4%,腾讯为4.6%,沃尔玛为2.5%。


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根据风鸟显示,京东运营主体北京京东世纪贸易有限公司在2020年4月2日发生工商变更,刘强东卸任法定代表人、执行董事、总经理。京东零售集团CEO徐雷接任执行董事、经理和法定代表人。但刘强东依然是京东集团创始人、董事局主席兼首席执行官,公司业务不受影响。


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京东选择在6月18日香港上市,意义非凡。


这一天不仅是京东创立的日子,也是公司的销售狂欢节。在新闻舆论的镁光灯下,不仅给予公司足够的曝光度,同时也刺激了618购物大趴,可谓名利双收。


风鸟期待京东赴港上市后的表现。


END


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