中國太陽能農場運營商宣佈與SPAC合併上市|文銀國際

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美東時間2020年10月28日,總部位於英屬維爾京群島的特殊目的收購公司(SPAC,Special Purpose Acquisition Company)Alberton Acquisition Corp.(以下簡稱為“Alberton”)宣佈已與內華達州公司SolarMax Technology Inc.(以下簡稱為“SolarMax”)達成一項合併協議和合並計劃。

根據合併協議,Alberton合併子公司後將與SolarMax合併。SolarMax將成為倖存的公司,SolarMax的股東將獲得價值3億美元的Alberton的股票。

SolarMax Technology Inc.

SolarMax成立於2008年,是一家綜合太陽能公司,起初在美國市場開展業務,後來在進行了兩次收購後,2015年開始進軍中國市場。SolarMax主要為美國的住宅和商業客戶從事銷售和安裝商業集成光伏系統,以及確定和採購太陽能農場系統項目。在中國市場,SolarMax則是通過其子公司來給中國的第三方開發商提供服務,包括為中國的太陽能農場提供工程建設、採購和建築服務,即EPC服務。

自創立以來,由於進行了一系列創新,SolarMax目前已發展成為其行業的佼佼者,其主要成績有:2016年,SolarMax發佈了其專有的FLEX儲能系統,這是LADWP批准的業界首個完全集成的儲能解決方案;2017-2018年,SolarMax SMX Panels成為全球僅有的四家在可靠性方面獲得頂級排名的美國太陽能電池板公司之一。

2015年,由於中國倡導和推行全面反汙染計劃,SolarMax計劃開始擴張亞洲市場。到目前為止,SolarMax已成為美國在華最大的太陽能開發商,為中國市場提供端到端的開發解決方案。除此之外,SolarMax還獲得了為貴州幾個公用事業規模項目開發並提供持續維護和運營支持的權利。

Alberton Acquisition Corp.

Alberton是一家特殊目的收購公司,於2018年10月2日向美國證券交易委員會首次提交S-1文件。據其招股說明書披露,Alberton計劃發行1000萬個單位,每個單位定價10美元,以籌集資金1億美元。

2018年10月24日,該SPAC成功完成首次公開募股,每個發行單位包括一個普通股和一份認股權證,交易代碼為(NASDAQ:ALACU)。

Alberton由鴻業香港股份有限公司執行董事王關、ACL資本Kevin、怡安資本國際常務董事領導。

關於交易

在宣佈與SPAC Alberton合併之前,2018年12月26日,SolarMax對外宣佈了自己進行傳統公開募股的上市計劃。2020年10月28日,歷經了近兩年傳統IPO歷程的SolarMax最終選擇撤回該項計劃,轉而選擇SPAC這種今年來備受熱議的新型上市模式。

關於這項合併交易,合併完成後,SolarMax的股東將持有合併後實體公司的約82.77%的股份,而Alberton的現有股東將保留剩餘的17.23%的股份。這筆交易預計將在明年4月份完成。

“我們對合並後的實體的未來前景感到非常興奮,我們相信與Alberton的合併可以幫助我們進一步發展業務。”SolarMax的首席執行官許志偉說。

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