在金宣宗不顧北方烽火遍地、國土淪喪於蒙古的實際情況，一意孤行發動南侵戰爭的時候，蒙古軍隊在木華黎主持下，數年之內，已經將金國遼東、遼西、山東、河北、河東、陝西的大片疆域攻取奪去，金國半壁河山淪喪，疆土日蹙，金宣宗尤不自知，舉措荒唐，內外皆不能安定，金國之亡，忘在金宣宗完顏珣。
金元光二年、蒙古太祖十八年、宋嘉定十六年（1223年）三月，蒙古太師國王木華黎在聞喜（山西聞喜）去世，蒙古對於金國的進攻因此稍稍放緩。同年十二月（陽曆已經是1224年1月），金宣宗在南京（開封）病逝，年六十一，在內外交困中走完一生。
因金宣宗長子、莊獻太子完顏守忠在貞祐三年（1215年）自中都逃回南京（開封）後不久就病死，其子皇太孫完顏鏗也在不久後因病夭折，所以金宣宗改立第三子完顏守緒為皇太子。金宣宗死後，次子完顏守純搶先進宮，意欲奪取皇位。完顏守緒次日趕回南京，調動樞密院及東宮衛士包圍皇宮，逼迫完顏守純投降，然後繼位，這就是金國第九代皇帝，也是事實上的亡國之君----金哀宗。
金正大元年、宋嘉定十七（1224年）六月，金哀宗鑑於在與蒙古的長期戰爭中屢戰屢敗，損失極大，南伐南宋又得不償失，耗費無數，繼續維持兩面作戰。於金國多有不利，所以決定停止對南宋的作戰，集中全力抗擊蒙古。
金哀宗停止對南宋作戰後，把南方江淮一線軍隊數十萬調往西北，防守陝西潼關一帶天險，又以二十萬軍隊萬沿黃河二千里駐紮堅守。蒙古與金國形成夾黃河對峙的局面。
金正大二年、、蒙古太祖二十年、宋寶慶元年（1225年），金哀宗招降了原先被迫降蒙古的大將武仙，又啟用完顏合達、完顏陳和尚、胥鼎、張行信等抗擊蒙古有功之臣，展開對蒙古的反擊，平陽、太原等地，先後被金軍收復。但是這些小小勝利不能緩解金國的危局，鐵木真西征的大軍即將返回，金哀宗依舊面臨嚴峻局勢。
金正大三年、蒙古太祖二十一年（1226年），鐵木真自上一年年末返回蒙古，決定先對西夏用兵，滅西夏後再集中兵力征伐金國。當年，蒙古分東西兩路對西夏大舉用兵，西路軍連續攻克沙州（今敦煌）、肅州（今酒泉）與甘州（今張掖），迫使涼州（今武威）西夏守將投降。西夏河西走廊全部陷落於蒙古。夏獻宗李德旺憂懼不已，發病而死，其侄南平王李睍繼位，即夏末帝。
八月，鐵木真親自率領東路軍穿越沙嘖海（阿拉善沙漠），攻克夏州（陝西靖邊），包圍靈州西平府（寧夏靈武），與西夏軍在此決戰，大破西夏軍，斬殺過十萬。
此後又分兵南下攻克積石州（青海循化）、西寧（青海西寧）等地。鐵木真駐紮六盤山，準備下一步攻夏行動。而西夏經過蒙古大軍東西夾擊，國土喪失殆盡，只剩中興府（寧夏銀川）及其周邊狹蹙之地。
金正大四年、蒙古太祖二十二年（1227年）四月，鐵木真鑑於西夏即將滅亡，遂命東路軍調頭攻擊金國，攻克金國所屬的臨洮（甘肅臨洮）等地。七月，鐵木真病逝於六盤山下，終年六十六。去世前，囑咐三子窩闊臺、幼子拖雷及諸將三道遺言：
一、秘不發喪，以免西夏知道消息後反悔。待西夏君臣前來投降時，將其全部處死，以絕後患。
二、聯合南宋，利用宋金世仇，借道宋境伐金，並說：金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。金急，必徵兵潼關。然以數萬之眾，千里赴援，人馬疲憊，雖至弗能戰，破之必矣；
三、大汗之位以窩闊臺繼承，諸子及諸將不得有違。
鐵木真死後，西夏末帝李睍不得具體消息，又逢中興府地震，走投無路，只得投降蒙古，蒙古按照鐵木真遺囑，將西夏君臣全部殺死，西夏滅亡。
蒙古滅西夏後，得以集中全部力量伐金。但是因為鐵木真去世，依照蒙古習俗下一任大汗需要召開忽裡臺會議予以推選確認，而有資格參加會議的諸王幾乎都遠在西征、南征途中，返回需要時日，所以蒙古在這一時期由於沒有統一指揮，而內放緩了對金國的進攻。
金哀宗抓住機會，發起對蒙古反擊，取得一定戰果，尤其是金正大五年、蒙古拖雷監國元年（1228年），金忠孝軍統領完顏陳和尚在大昌原（甘肅寧縣）一戰中，大敗蒙古大軍，取得金國對蒙古作戰二十年來最大的勝利。極大振奮了金哀宗及金國上下抗擊蒙古的意志和信心。
金正大六年、蒙古太宗元年（1229年）八月，窩闊臺在召開的蒙古忽裡臺大會上被推舉為大汗，蒙古軍政大權得以統一。為了完成鐵木真滅金遺囑，窩闊臺決意親征，消滅金國。
金正大八年、蒙古太宗三年（1231年）正月，完顏陳和尚再次在倒回谷之戰中擊敗蒙古老將速不臺。窩闊臺因此決定立即出兵，分三路伐金。
未完待續
