上篇说到关羽在古城遇到张飞，结果张飞要跟关羽玩命，关羽无奈杀蔡阳自证清白，张飞大喜。
这时有军士来报：“城南门外有十几骑，不知道是什么人。”
张飞心中疑虑，便去南门，果然见到十几骑。他们见到张飞，忙下马过来，张飞一看，原来是糜竺、糜芳。张飞也下马与他们相见。
糜竺说：“自从徐州失散，我兄弟二人逃回乡下。派人四处打听，才知道云长降了曹操，主公在河北，又听说简雍也去了河北。只是不知道将军在此。昨天在路上遇到一伙客人，说古城有个张姓将军，听他们描述模样。我猜就是将军了，特地前来。”
张飞说：“云长兄与孙乾刚刚把二位嫂嫂送到，我们已经知道哥哥的下落。”
糜竺兄弟大喜，一起来见关羽，拜见二位夫人。张飞于是迎接二位夫人入城。
众人在衙门中坐定后，二位夫人诉说关羽经历过的事，张飞大哭，参拜关羽，设宴贺喜。
第二天，张飞要和关羽一起去汝南见刘备。
关羽说：“贤弟先在此城保护二位嫂嫂，我和孙乾先去打探兄长的消息。”张飞答应下来。
关羽和孙乾带着数人赶往汝南，刘辟、龚都前来迎接。
关羽问：“皇叔人呢？”
刘辟说：“皇叔在这住了几天，见兵力太少，又去河北找袁绍商议去了。”
关羽怏怏不乐，孙乾说：“不必担忧，咱们再辛苦一趟，去河北见皇叔，到时一起到古城就行了。”
关羽于是辞别刘辟、龚都，回到古城，对张飞说了这事。
张飞也要一起去河北，关羽说：“有这个城池，咱们就有落脚的地方，不能轻易放弃。我与孙乾一起去袁绍处找兄长来此相会。贤弟要坚守此城。”
张飞说：“二哥杀了袁绍的颜良、文丑，怎么去得？”
关羽说：“没事，我到时见机行事。”于是又把周仓叫过来问道：“卧牛山裴元绍处一共有多少人马？”
周仓说：“大约有四五百。”
关羽说：“我现在抄近路去找大哥。你从大路去卧龙山把这支人马招来。”周仓领命而去。
关羽和孙乾只带了二十多骑去河北，快到河北地界，孙乾说：“将军不要轻易犯险，暂时在这歇息。我先去见皇叔，再作商议。”
关羽打发孙乾前去，自己带着从人在附近一个庄院投宿。
庄内一个老翁杵着拐杖出来，与关羽施礼。关羽说明来意。
老翁说：“我也姓关，叫关定。久仰大名，今日来访，蓬荜生辉。”于是命两个儿子出来相见，款待关羽。
孙乾一个人入冀州见刘备，说明前事。刘备说：“简雍也在这里，可偷偷把他请来一起商议。”
没多久，简雍过来，与孙乾相见完毕，一起商议脱身之策。
简雍说：“主公明天见到袁绍，说要前往荆州，游说刘表一起打曹操，便可以乘机溜走。”
刘备说：“妙计，但是您能跟我一起去吗？”
简雍说：“我自有脱身之计。”
第二天，刘备去见袁绍说：“刘表镇守荆襄九郡，兵精粮足，应该与他结盟，共攻曹操。”
袁绍说：“我之前就派使者约他结盟，但是被他拒绝了。”
刘备说：“他与我是同宗，我去游说他，他肯定会给点面子的。”
袁绍说：“如果得到刘表帮助，比刘辟强多了。”于是命刘备前去。
袁绍又说：“我听说关云长已经离开了曹操，要来河北。我应该杀了他，为颜良、文丑报仇。”
刘备说：“明公之前想用他，我才召他过来。现在为什么又要杀他？颜良、文丑不过是两头鹿而已，云长是只老虎。失去两头鹿得到一只老虎，有什么恨呢？”
袁绍笑着说：“我其实很喜欢云长，开个玩笑罢了。您再派人去找他，要他赶紧过来。”
刘备说：“我马上派孙乾去叫他过来就行了。”袁绍大喜。
刘备出来后，简雍去见袁绍说：“玄德这一走，肯定不会回来了。我愿一起前去，一来可以一起游说刘表，二来可以监视刘备。”袁绍觉得有理，命简雍与刘备同行。
郭图劝谏袁绍说：“刘备之前去游说刘辟，也没见他成什么事。现在又派他和简雍一起去荆州，肯定不会回来了。”
袁绍说：“你别多疑，简雍自有分寸。”郭图无奈出去。
刘备命孙乾先出城回报关羽，然后与简雍辞别袁绍，上马出城。
两人走到冀州边界，孙乾前来迎接，一起去了关定庄上。
关羽出门迎拜刘备，握着刘备的手哭啼不止。关定领着两个儿子在草堂前拜见刘备，刘备问他们姓名，关羽说：“此人与我同姓，有两个儿子：长子关宁，学文的；次子关平，学武的。”
关定说：“我想让次子跟随关将军，不知道你们是否肯接纳？”
刘备问：“他多大了？”
关定说：“已经十八了。”
刘备说：“承蒙长者厚意，我弟还没有儿子。让他认贤郎为子怎么样？”
关定大喜，命关平拜关羽为父，喊刘备为伯父。
这么算来，关平的年龄与诸葛亮、汉献帝应该都一样。
刘备担心袁绍追来，急忙收拾出发。关平随着关羽一起出发。
关羽特地带着众人去卧牛山，正走间，忽然见周仓带着数十人过来，身上还带着伤。关羽带他见刘备，然后问他怎么受伤的。
周仓说：“我到卧牛山之前，有一个将军单骑而来，与裴元绍单挑，只一个回合就刺死了裴元绍，招降了众人，占领了山寨。我到那里招人，只有这几个过来，其余人都害怕，不敢离开。我不甘心，与那将军单挑，每次都输了，还中了三枪。因此来找主公。”
刘备问：“这人长什么模样？叫什么名字？”
周仓说：“长得很帅，不知道姓名。”
关羽一马当先，刘备在后，直接去卧龙山。
周仓在山下叫骂，只见那将一身铠甲，持枪策马，率领众人下山。
刘备早已出马挥鞭大叫：“你是子龙吗？”
那人见是刘备，忙下马跪拜在路边。果然是赵云赵子龙。
刘备、关羽都下马相见，问他怎么跑到这来了。
赵云说：“我自从辞别使君，没想到公孙瓒不听劝谏，导致兵败自焚。袁绍屡次招揽我，我觉得袁绍也不是明主，没有过去。我想去徐州投奔使君，听说徐州失守，云长投降曹操，使君又在袁绍处。我几次想去投奔，又怕袁绍见怪，四处流浪，没有容身之处。之前经过这里，裴元绍下山想夺我的马，我因此杀了他，在这安身。我又听说翼德在古城，准备去投奔，但不知道真假。今天有幸遇到使君！”
刘备大喜，相互叙旧。刘备说：“我跟子龙是一见钟情。今天再次遇到，真是太幸运了。”
赵云说：“我奔走四方，选择明主，没见到比得上使君的。如今能跟随您，虽肝脑涂地，也没有遗憾了。”他们当天就烧毁山寨，率领众人，随刘备去古城。
裴元绍是真喜欢抢马，之前要抢关羽的赤兔马，这次又要抢赵云的，结果被赵云秒杀了，可惜了。不过好在裴元绍是虚构人物，也不用太介怀。历史上赵云在公孙瓒处，因兄长死了，回家给兄长办丧事，从此消失。刘备投靠袁绍后，赵云直接到邺城见刘备，从此相随。刘备让赵云偷偷招募训练私兵，最后脱离袁绍，一起去了荆州。
张飞、糜竺、糜芳迎接刘备等人入城，相互叙旧。二位夫人也将关羽的事说给刘备听，刘备感叹不已。于是杀牛宰马，先拜天谢地，然后犒劳诸军。
刘备见兄弟重聚，手下有文有武，还得了赵云，关羽也得了关平、周仓二将，高兴不已，众人连喝了几天。
刘备想放弃古城去汝南，恰好刘辟、龚都派人来请。刘备于是率军前往汝南驻扎，招兵买马，扩充实力。
袁绍听说刘备不回来了，大怒，要起兵讨伐。
郭图说：“刘备掀不起浪来。曹操才是劲敌，不能不除。刘表虽然占据荆州，但他不是干大事的人。江东孙策威震三江，地连六郡，谋臣武将极多，可派人与他结盟，一起打曹操。”
袁绍于是派陈震为使者，去拜会孙策。
未知其事如何，且听下文分解。
