科技戰依舊沒有停歇
科技戰依舊沒有停歇，自主可控箭在弦上！
近日美國考慮限制中國獲得半導體技術並企圖阻撓荷蘭阿斯麥（ASML）公司向中國出售光刻機。今天光刻膠及華為海思概念、集成電路再次爆發。
昨天半導體板塊大爆發，也是受到了這件事的影響，美國阻撓荷蘭ASML公司向我們出口，這家公司的光刻機，能支持7nm和5nm芯片批量生產，而且是全球壟斷。沒有高端光刻機，中國高端芯片+半導體生產，就成了無米之炊了。
不過，荷蘭ASML再次確認向國內巨頭出售光刻機，可以說，這是意料之中的事。那麼很多人可能想知道為啥光刻機這麼重要，東哥今天和大家說說。
荷蘭光刻機掌握著壟斷權，技術是是世界上最先進的，德國、英國美國的技術都趕不上。光刻機是半導體芯片製造業中的最核心設備。以光刻機為代表的高端半導體裝備支撐著集成電路產業發展，芯片越做越小，集成的電路越來越多，能使終端變得小巧玲瓏。
設計芯片很難，但製造芯片其實更難，由於內部結構非常複雜，這就要求光刻機的每一個零件都要達到極高的精度要求。所以至今難以實現工業化流水線生產。
但市場需求量卻是巨大的，由於華為蘋果三星高通每年都需要大量的高端芯片，來生產智能手機，其市場規模估計高達萬部，但遺憾的是，全球最頂尖的ASML光刻機每年只能生產出幾十臺，一臺售價超1億美元，遠遠不能滿足大家的需求。當前訂單已經排在了幾年後，不是有錢就能買到的！
所以，光刻機中國必爭！
國內技術差了多少
光刻工藝有兩個重要部分，一個是光刻機、另一個就是光刻膠。光刻膠是光刻機研發的重要材料，光刻膠不止應用於芯片，而在高端面板、模擬半導體、發光二極管、光電子器件以及光子器件上應用廣泛。
2002年，光刻機被列入國家863重大科技攻關計劃，經過十幾年潛心研發，我國已基本掌握了高端光刻機的集成技術，並部分掌握了核心部件的製造技術。但中國還沒有造光刻機的技術。
而半導體光刻膠市場主要被日本和美國企業所壟斷，合佔市場份額高達95%。在我國只有少部分企業可以生產。此前，日本限制三種日產半導體材料的對韓出口，三種材料中包括半導體制作過程中的核心材料光刻膠。在此背景下，國內相關產業鏈公司受益。
掌握尖端科技是頂級意志，是國家戰略，必須突圍成功！當然現實看，現在A股那些半導體公司，還弱的一逼。全球前十大半導體設備生產商，美國企業4家，日本企業5家，咱們為零；包括半導體材料，基本上被美日壟斷了。我們的優勢是，有錢有決心有市場，希望能殺出重圍！
在11月7日，一則中芯國際遭斷供的消息下，光刻膠上演漲停潮，東哥專門寫了光刻膠的文章，寫了幾個龍頭企業。
晶瑞股份：公司擁有年產5000噸G4級電子級氫氟酸產能；公司參股公司蘇州瑞紅是國內光刻膠龍頭之一。
南大光電：公司正在自主創新和產業化的193nm光刻膠項目仍處於研發階段，產業化建設同步進行。
江化微：公司主營業務為超淨高純試劑、光刻膠配套試劑等溼電子化學品的研發、生產和銷售。
容大感光：公司的光刻膠產品主要包括紫外線正膠、紫外線負膠兩大類產品以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學品，主要應用於平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。
截至目前，這些企業的股價都出現了較大幅度的上漲，晶瑞股份漲超60%，南大光電、容大感光漲超40%，江化微漲近30%，可以說，都是非常的給力。
我們很多人做投資，總是隻看幾天的漲幅，要東哥說，東哥是從企業基本面出發，看未來成長性和強預期的，所以，有些高科技企業，買入長期持有才能獲利。
國產化前路漫漫，內資企業均已經開啟加速追趕模式，未來具備較大的突破潛力。具備核心競爭力和核心科技的企業值得長期看好。
自主可控箭在弦上
半導體設備和半導體材料均處於半導體產業鏈的上游，在整個半導體產業中起著 “卡脖子”的重要位置。
在過去的很長時間裡，雖然中國的半導體產業發展迅速，但一直呈現出封裝、設計強，製造弱的格局。
這一結構與不同細分領域所需要的技術難度有關，發展較快的是技術壁壘低、勞動力成本優勢明顯的封裝環節；緊隨其後的是，一批諸如海思芯片的設計廠商也正在快速崛起；而相對薄弱的芯片製造行業，正在得到越來越多的關注。
受中芯國際被ASML斷供EUV光刻機事件以及日韓事件影響，半導體設備及半導體材料的重要性已經得到國人的認識。
2019年10月22日，大基金二期成立。根據規劃，其投資方向將重點放在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等芯片製造領域。大基金二期也更多地關注半導體設備和半導體材料領域。
截至目前，全球90%的手機、80%的冰箱、76%的彩電都產於中國，然而中國製造的集成電路產值只佔了全球的8.4%。半導體制造行業的薄弱，讓中國每年進口了全球集成電路產品的60%。
而中國的雄心，是讓集成電路產值在未來5-6年佔到全球的三分之一，而這一點若想實現，必須依賴於半導體制造行業的崛起。
半導體制造若想大發展，設備必須先行。對於半導體設備領域來說，最好的時代才剛剛到來，半導體設備的超長景氣週期剛剛開啟，設備支出大年預計在2023年後來臨，半導體行業的快速發展，國內的半導體設備公司和材料公司將會有更大的發展機會。
國產半導體設備三大巨頭：北方華創、中微公司、盛美半導體的業績有望隨之迎來爆發。
之前，在未來十年萬億市值的企業中，東哥已經寫到了北方華創，那麼，中微公司、晶瑞股份、盛美半導體、安集科技還能落下嗎？
總體來看，半導體設備國產化前路漫漫，但國產設備在逐步進入大陸產線後佔比在持續提升，內資企業均已經開啟加速追趕模式，未來具備較大的突破潛力。
A股的半導體概念，特別是設備和材料企業，大基金二期箭在弦上，還有反覆活躍的機會！
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