線索主要標的6445798
正面
5G相關
大唐電信+10.02%
新易盛+10.01%
安潔科技+10.00%
線索摘要：在中美摩擦不斷以及前期新冠疫情的影響下，5G核心資產是5G取勝的關鍵，也是未來國家支持的重點方向。
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5G概念股18日盤中震盪走強，截至發稿，大唐電信、新易盛、中通國脈等漲停，安潔科技漲逾8%，天澤信息、中興通訊漲幅超7%。
消息面上，中興通訊17日在深交所互動平臺上表示，公司具備芯片設計和開發能力，7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用，5nm芯片正在技術導入。
此外，美國時間2020年6月16日，美國商務部部長羅斯等多位美國政府官員證實，美國正在修改禁止美國企業與華為進行生意往來的禁令，即允許美國企業與華為共建5G網絡標準，並計劃於美國時間6月16日公佈於《聯邦公報》。
開源證券認為，美國之所以放寬對華為的此項限制，主要是因為美國在對華為全面打壓後，由於華為在5G專利上的優勢（華為以3147項專利位列第一，與美國所有企業的5G專利總數基本相當），令美國在參與某些國際5G標準建設的話語權不斷下降，而華為的話語權卻不斷得到增強，已經不利於美國對5G的掌控。
該機構表示，在中美摩擦不斷以及前期新冠疫情的影響下，5G核心資產是5G取勝的關鍵，也是未來國家支持的重點方向。隨著5G的快速落地，業績兌現將是重中之重，5G的業績兌現將是一個先設備產業鏈再應用爆發的過程。投資機會方面，建議關注：
1）主設備商稀缺性：由於5G技術的發展、設備形態的變化，帶來主設備商議價能力的提升，將充分受益於投資高景氣度，推薦標的中興通訊。、
2）光模塊彈性最大：5G前傳、中回傳光模塊受速率升級影響量價齊升，前期受新冠疫情（武漢相對嚴重）影響，2020年二季度以後有望維持供不應求態勢，行業高景氣度延續，相關公司業績邊際改善明顯；推薦標的劍橋科技、新易盛、中際旭創、光迅科技；
3）IDC相關行業確定性強：5G+雲計算將帶來數據流量指數級增長，打開運營商2B端業務發展空間，推薦標的光環新網，中天科技；
4）物聯網市場前景廣闊：萬物互聯、模組先行；由於物聯網本身“物”的價值量大小不一，因此物聯網產品更加重視“物美價廉”，產品的規模效應將推動無線通信模組行業集中度提升，龍頭公司優先受益，推薦標的移遠通信，受益標的廣和通。
